Cómo ganar en la bolsa siguiendo a los mejores gurús

Cómo ganar en la bolsa siguiendo a los mejores gurús Voy a comentar una idea muy sencilla, pero creo que muy interesante, para replicar las técnicas de inversión de los grandes gurús de la bolsa.
Se trata de usar ETFs que se dedican precisamente a imitar, con la mayor precisión posible, las carteras de inversión de los más respetados inversores y gestores de fondos del mercado.

Hay varios, pero no todos son igualmente recomendables.

El primero es el ETF GVIP, de Goldman Sachs.

Este ETF se dedica a investigar los documentos públicos de los gestores más reputados y rentables del mercado, obteniendo las 50 acciones del mercado de EEUU que aparecen con mayor frecuencia en dichos fondos.

De ese modo, busca obtener la rentabilidad promedio de los mejores gestores.

¿Lo consigue?

Bien, estos son los gráficos comparados del SP500 y el GVIP desde que hay datos, finales de 2016:

La línea azul es GVIP. La línea verde, el SP500:

Cómo ganar en la bolsa siguiendo a los mejores gurús

Como ves, el GVIP bate al mercado. Y además en unos años en que el SP500 ha sido casi insuperable, aupado por las grandes tecnológicas que están desbocadas, y tienen un gran peso en este índice.
En cifras, la rentabilidad es:

Es una inversión con una racha máxima de pérdidas fuerte, pero parecido al propio SP500

Es decir, replicar este ETF te da muchas probabilidades de batir al mercado.

Como sabes, los europeos, que somos menores de edad, no podemos invertir en ETFs que no cumplan con la burocracia de la comisión europea, es decir, no podemos comprar ETFs norteamericanos.

Aunque sí podrías comprar ETFs americanos en estas situaciones:

Tu bróker te califica como profesional, normalmente tras demostrar conocimientos, o muchos movimientos, o alto capital gestionado.
Encuentras un CFDs o cualquier otro producto derivado sobre el ETF norteamericano, que permitiría comprarlo.
Abres una cuenta en un bróker de EEUU que te de acceso a los ETFs sin más. Yo lo conseguí con tradestation, aunque al cabo de un tiempo cerré la cuenta y por tanto ya no puedo asegurar que siga permitiéndolo.
Vives fuera de la UE.

Si no cumples estas condiciones, siempre puedes replicar las acciones que posee el ETF.

Estas son sus principales posiciones a fecha de hoy.

Puedes encontrarlas en la página de Goldman Sachs, creador del ETF:

Si quieres ver el total de las posiciones actualizadas, puedes hacerlo desde la compañía ETF Database

Aunque acceder a su base de datos tiene un coste mensual. Unos 14 /16 € al mes, que sería asumible si realmente usas los datos.

Por el momento no he encontrado la información de modo gratuito, aunque en teoría debería ser información pública.

Otros ETFs interesantes

Existen alternativas de otros ETFs que también tratan de crear carteras basadas en los mejores de la industria, tales como

Global X Guru index, GURU

Este ETF es más antiguo, ya que tenemos histórico desde 2012.

Los resultados de comprar & mantener desde su inicio, son:

No iguala al SP500.

Pero ¿podría ser porque son años demasiado buenos para el SP500?.

Veamos como se comporta en el mismo período que el histórico de GVIP:

Vemos que GURU no alcanza tampoco al SP500, y mucho menos a GVIP.

Asi que, en principio, menos interesante.

En cualquier caso, podemos encontrar todas las acciones en las que invierte, aunque con retraso, en su página de Global X, desde donde descargamos un fichero Excel con las acciones.

Y también podemos localizar todas las acciones actualizadas en la misma página de antes con la base de datos

Alphaclone ETF, ALFA

Otra alternativa es ALFA, de la compañía alphaclone.

Sigue la misma filosofía que los demás: buscar las mejores acciones de los mejores gestores del mercado.

Su histórico es también desde Julio de 2012, y los resultados son parecidos a GURU.

Esta es la comparativa con el Sp500 desde su inicio:

Tampoco bate al mercado desde 2012.

Pero si lo comparamos con el histórico de GVIP:

En este caso si bate al mercado, aunque no a GVIP.

No obstante, tiene una buena rentabilidad, parece mejor opción que GURU.

Su cartera completa, pero también con retraso, puede verse en la pagina de Alphaclone

Y en la página de pago de ETF database

Motleyfool ETF, TMFC

El último ETF que voy a comentar es el de la conocida página web de análisis bursátil y consejos de acciones, Motleyfool.

Aunque esta empresa ha tenido varios fondos basados en sus recomendaciones, hace unos años fusionó varios en un único ETF, TMFC.

Este ETF se basa en las recomendaciones de su servicio de análisis, en concreto en los 100 valores más recomendados. Desde hace tiempo tiene bastante peso el sector tecnológico, pero invierte en más sectores.

Su histórico es corto, sólo desde comienzos de 2018. Aún asi , resulta interesante compararlo con el SP500. Y también con GVIP:

Como ves, es mucho más rentable que el SP500 y el propio GVIP, y con menor racha de pérdidas.

Aunque el histórico tan corto puede generar dudas; pero creo que es una gran opción a vigilar.

Sus componentes, como casi siempre, están en su página web

Y en la página de pago de ETF database

Mejorando la inversión y el riesgo

Voy a testear un modo lógico de mejorar la inversión en estos ETFs.

Si tienes la suerte de poder comprarlos directamente, puedes hacer un poco de trading sencillo sobre ellos, que mejora mucho los resultados.

Simplemente comprar y mantener mientras el SP500 está por encima de su media de 200 días.

Este filtro, aplicado con periodicidad mensual, es un clásico del trading de largo plazo, pero funciona bastante bien.

Voy a resumir la rentabilidad de cada uno de estos ETFs, con ese filtro mensual de la media 200, vendiendo y pasando a liquidez cuando se pierde.

Partiendo de la fecha de comienzo del GVIP:

Como ves, aunque empeora un poco la rentabilidad compuesta anual, mejora muchísimo la peor racha de pérdidas, que baja a la mitad.

Y GVIP sigue siendo el mejor ETF.

Ahora, la misma tabla pero desde la fecha de inicio de TMFC, 2018, por comparar:

Interesante, ¿no?:

Desde 2018, el ETF GURU lo hace mal, pero GVIP y ALFA siguen batiendo al mercado.

Pero el ETF TMFC arrasa, ganando mucho más que todos con menos volatilidad.

El único problema es que 2018 a 2021 es un histórico corto, y hay que coger este dato con precaución. Pero la verdad, los chicos de Motleyfool aparentemente lo están haciendo muy bien.

En fin, estas son las estadísticas que quería mostrarte.

Lo ideal es que tengas acceso a los ETFs americanos y los compres directamente con el filtro de la media 200.

Si no puedes comprarlos, espero que al menos te resulte útil seguir las carteras de acciones que eligen estos ETFs.

Como ves es probable que, en el largo plazo, sigan batiendo al mercado.

Compartir esta publicación Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter