Diario de mercados lunes 14 enero 2013

En EEUU, B. Obama dijo que "elevar el techo de deuda no es autorizar más gasto al presidente” mientras que el republicano Boehner advirtió que no se subirá el techo de deuda de no alcanzarse una reducción del déficit así como un recorte significativo del gasto. Mientras, B. Bernanke y el miembro de la Fed D. Lockhart se mostró preocupado por la fuerte expansión del balance de la Fed y su impacto algo incierto sobre la economía.  En la Eurozona, la agencia S&P elevó la perspectiva de la deuda de Finlandia a estable desde negativo manteniendo el AAA y Eslovenia mantiene que no necesita un rescate de la UE.  En el lado macro, en España el número de transacciones de viviendas se contrajo un -6,1% en noviembre frente al avance en octubre.  En la Eurozona, la producción industrial de noviembre retrocedió más de lo esperado. De esta forma, el Ibex 35, comienza la semana cediendo un 0,38%, y cierra en 8.632,10 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 resta un 0,10% hasta los 2.715,86 enteros, mientras que el DAX registra un +0,18% y finaliza en 7.729,52 puntos. Por último, el CAC 40 concluye la jornada en 3.708,25 puntos tras sumar un 0,06%. Volkswagen retrocede un 0,11% y finaliza en 175,85 euros. El fabricante alemán, a través de Seat, ha vendido en todo el mundo 321.000 automóviles durante el año 2012, lo que supone un descenso del 8,3 respecto al año 2011. El Ibex 35 comienza la semana cediendo un 0,38%, y cierra en 8.632,10 puntos. Encabezan las ganancias: IAG (Iberia) (+1,24%), Red Eléctrica (+1,23%), y Telefónica (+0,59%), mientras que en el lado contrario del mercado encontramos a Abengoa (-4,96%), Bankinter (-3,32%) y Mediaset (-3,02%). Acciona registra un -1,67% y finaliza en 61,81 euros. La compañía española se adjudica un contrato en Arabia Saudí para la operación y el mantenimiento de dos estaciones depuradoras. El importe del negocio se ha cifrado en 14 millones de euros. ACS termina en 19,33 euros tras ceder un 1,15%. El grupo de construcción cerrará las cuentas de 2012 con una reducción cercana al 33% en su endeudamiento financiero neto consolidado respecto al que presentaba al final de septiembre, gracias a que desconsolidará el pasivo vinculado a su inversión en Iberdrola. Banco Popular finaliza en 0,73 euros al restar un 0,67%. El banco anuncia la emisión de cédulas bancarias por valor de 500 millones de euros. El precio de las cédulas, que tienen un rating de A3 según Moody’s, va a ser de 280 sobre el midswap. El EuroStoxx 50 resta un 0,10% hasta los 2.715,86 enteros. Las empresas con mejor comportamiento han sido: Societe Generale (+3,78%), France Telecom (+1,59%) y Nokia (+1,41%), mientras que las empresas que han registrado los descensos más importantes son: Generali (-3,09%), ArcelorMittal (- 2,49%) y Enel (-1,29%). En EEUU, al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con caídas moderadas -0,25% para cerrar mixtos: Dow Jones Industrial +0,14% en 13.507, S&P 500 -0,19% en 1.469 y Nasdaq 100 -0,46% en 2.735 puntos.  Los índices de volatilidad se movieron ligeramente al alza: VIX 13,52%; V2TX 15,70%.  En Asia, cotizan mixtos: Nikkei tras el cierre del lunes sube un +0,72% situándose en niveles de Abril 2010; Hang Seng -0,14%%.  En EEUU los futuros cotizan con caídas moderadas en los 1.461 puntos.  El cruce EURUSD cerró en los 1,34.  Los futuros del crudo BRENT cerraron con subidas ligeramente superiores al +1,00% en los 111,9 dólares y la onza de oro contado cerró con subidas moderadas de -0,25% en los 1.665 dólares.  Las rentabilidades de la deuda pública periférica cerraron al alza. La TIR del bono 10 años español repuntó hasta 5,03% (+14 p.b.) y la prima de riesgo cerró en 348 p.b. (+17 p.b.). Las ampliaciones en los tramos cortos fueron de menor intensidad y la rentabilidad del bono 2 años subió +11 p.b. hasta 2,54%. La curva italiana tuvo un mejor comportamiento relativo, la TIR bono 10 años se situó en 4,20% y la prima de riesgo repuntó hasta 265 p.b. (+10 p.b.). Tras las cesiones de las ultimas sesiones el Bund repuntaba (+0,35%) hasta 142,79 (TIR equivalente 1,55%). Los emisores domésticos continuaron apelando al mercado primario: B.Popular emitió 500 millones de euros en cédulas a 6 años a un diferencial de MS+270 p.b. (vs 280 p.b. del guidance original).