Diario de mercados viernes 22 febrero 2013

La Comisión Europea relajará el objetivo de déficit para España si los datos confirman que el Gobierno cumplió el ajuste estructural exigido en 2012. Bruselas prevé que España se contraiga un 1,4% este año, frente al 0,5% que calcula el Gobierno, y que la tasa de paro suba al 27%. La economía seguirá en negativo todo 2013 y el retorno al crecimiento se retrasará al segundo trimestre de 2014. El déficit de 2012 se habría situado en el 7% aunque con el rescate bancario subiría al 10,2%. Para 2013 se estima un 6,7%. Mientras Moody’s recortó el rating del Reino Unido un escalón hasta Aa1 con perspectiva estable (S&P mantiene). En Chipre se empezaría una larga negociación para el rescate del país tras ganar las elecciones el partido conservador. 
En el lado macro, el IFO de febrero apunta a un crecimiento del PIB superior a lo esperado en el primer trimestre de 2013. En China, el PMI preliminar de HSBC sorprendió al caer en febrero hasta 50 aproximadamente donde el efecto año nuevo estaría detrás de parte de la caída. 
El Ibex 35 avanza un 2,05% y cotiza en 8.179,00 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 suma un 1,95% hasta los 2.630,05 enteros. Por su parte, el DAX gana un 1,03% cerrando en 7.661,91 puntos y el CAC 40 registra un +2,25% hasta los 3.706,28 enteros.
Los valores más alcistas de la jornada en el selectivo español fueron: Indra (+4,72%), Iberdrola (+3,53%), y DIA (+3,06%) mientras que en el lado contrario del mercado estuvieron: BME (-1,78%), Sacyr Vallehermoso (-1,03%) y ACS (-0,55%).
Volkswagen cerró en 163,80 euros tras restar un 6,96%. El fabricante alemán de automóviles termina el año 2012 con un beneficio neto de 21.717 millones de euros, un 40,9% más que en 2011.
Repsol cerró en 15,54 euros tras restar un 2,58%. La compañía petrolera ha comunicado que se alió con la filial rumana de la petrolera austriaca OMV Petrom, para explotar de forma conjunta yacimientos de hidrocarburos en cuatro bloques en Rumania, en la región de Cárpatos.
DIA terminó en 6,06 euros tras sumar un 3,06%. La firma ha obtenido un beneficio neto de 135,5 millones de euros en 2012, lo que representa un descenso del 12,7% con respecto al ejercicio anterior. La compañía obtuvo unos ingresos en el conjunto del año de 296,2 millones de euros, un 7,8% menos que en 2011.
Iberdrola finalizó en 3,73 euros tras un avance del 3,53%. El holding ha emitido obligaciones perpetuas subordinadas por 525 millones de euros. Las obligaciones devengarán un interés fijo de 5,75% anual desde la fecha de inicio hasta el 27 de febrero de 2018; y a partir de aquí, variable en función del tipo midswap a 5 años.
El EuroStoxx 50 suma un 1,95% hasta los 2.630,05 enteros. Las empresas con mayores ganancias en el selectivo europeo fueron: CRH (+4,90%), Schneider (+4,27%), y Essilor (+4,24%). Las compañías que terminaron con mayores cesiones en la sesión fueron: Volkswagen (-6,96%), y BMW (-0,39%). 
En EEUU, los principales índices cotizaban con subidas del +0,45% tras el cierre de los mercados europeos, para cerrar en positivo: Dow Jones Industrial +0,86% en 14.000, S&P 500 +0,88% en 1.515 y Nasdaq 100 +0,95% en 2.737 puntos. 
Los índices de volatilidad se movieron a la baja y el VIX se situó 14,17%. 
En Asia, el índice Nikkei cotiza con fuertes subidas del +2,43%. 
En EEUU, los futuros del S&P 500 cotizan con subidas moderadas de +0,05%. 
El cruce EURUSD cerró en 1,3193 con subidas 0,05%. 
Los futuros del crudo BRENT cerraron con subidas +0,5%.
Las rentabilidades de la curva española cerraron con caídas moderadas, la TIR a 10 años en 5,15% (-5 p.b.) y la prima de riesgo en 357 p.b. (-5 p.b.) por el efecto base del bono alemán. Los tramos cortos tuvieron peor comportamiento (aplanamiento de pendientes). El bono italiano se vio beneficiado en el tramo a dos años (-4 p.b.), al igual que los tramos cortos core que recogieron la corrección monetaria tras la publicación de la LTRO II. 
El futuro del BUND cerró con subidas tras marcar mínimos en el 143,17 del +0,17% en los 143,63.