El inicio es excelente con Sunshine Superman (número 2 en Inglaterra y 1 en USA), uno de sus mejores y más conocidos singles en el que hace referencia a sus “viajes” con el LSD. Hay que saber que Donovan fue una de las primeras estrellas de la música británica en ser arrestada por posesión de drogas, hecho que lo convirtió en uno de los héroes de la cultura psicodélica junto a gente como Brian Jones, por lo que este tipo de letras siempre iban a favorecer su imagen de ídolo hippie.
Three Kingfishers y Ferris Wheels son dos maravillas en las que se aprecia la influencia de la música oriental (concretamente la de la India) en la psicodelia británica. Cualquier persona que flipe con los sitares disfrutará de lo lindo con estas canciones. Cerrando la cara A tenemos Bert’s Blues, tema en clave jazz dedicado al guitarrista del grupo folk Pentangle, Bert Jansch.
La cara B abre con otro de los platos fuertes del disco, Season Of The Witch, otro espléndido tema, el de mayor presencia guitarrera del disco, que posteriormente versionarían los neoyorkinos Vanilla Fudge, entre otros. The Trip es otro jazz en el que vuelve a referir sus experiencias con las drogas, y cerrando el disco nos encontramos con tres de sus mejores canciones, las exquisitas Guinevere y Celeste, y The Fat Angel, dedicada a Cass Elliott, de los Mamas & The Papas.
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