A mediados de Marzo escribí en este blog un post con sugerencias realizadas por traders famosos durante esta epidemia. Un mes más tarde, quería investigar sobre las inversiones sugeridas con más frecuencia por los mejores traders/inversores del mundo.
Con frecuencia analizo biografías de grandes traders e inversores, pues considero que hay un exceso de información técnica vs psicológica. En la web existen muchos artículos sobre la psicología en el trading, pero pocos sobre cómo funcionan los mejores traders del mundo, y por qué han llegado ahí.
En el artículo de hoy espero dar con algunos patrones visibles en los movimientos que estas personas están haciendo, para inspirar los nuestros. Aún así, esto son solo ideas y ni mucho menos una guía sobre qué hacer. Según tu conocimiento, patrimonio y ambición, podrás fijarte en algunos u otros.
Sin mas dilación te presento algunas de las inversiones sugeridas por traders e inversores famosos durante la actual crisis.
Inversiones sugeridas por los inversores más grandes
1. Warren Buffett
2. Carl Icahn: Hertz y Newell Brands
En tiempos de crisis, estamos viendo operaciones que no se darían probablemente en otras situaciones. El inversor Carl Icahn aumentó sus participaciones en Hertz Global Holdings y Newell Brands, según documentos oficiales. Del 10 de marzo al 12 de marzo, gastó $7.43 por acción, en promedio, para aumentar su posición en HTZ. Con una participación total de más de 55 millones de acciones, Icahn posee una participación de casi el 40%.
Si Carl hubiese comprado el 18 de Marzo, a día de hoy ya hubiese conseguido buenos retornos. Pero ni siquiera Carl puede ver el futuro, y sus inversiones son a largo plazo, por lo que probablemente haya sido una buena jugada… simplemente no tan buena como podría haber sido.
3. Peter Lynch y su Teoría del Cóctel
Mientras buscaba información sobre recientes entrevistas o información proporcionada sobre Peter Lynch sobre inversiones durante el coronavirus, di con este post en Twitter.
Amigos míos comprando como locos empresas en las últimas tres semanas, mi amigo Peter Lynch cree que estamos en el cuarto estadio. La Teoría del Cóctel. pic.twitter.com/tg8YeBeDDT
— Max Power (@maxpowervigo) April 11, 2020
Con un simple paseo por Twitter o Reddit, encontrarás numerosas recomendaciones y pistas sobre qué comprar o vender. Es por ello que yo trato de buscar aquello que inversores que han «vencido» al mercado cuentan. No para seguirlo tan siquiera, sino para usarlo como inspiración o punto de partida.
No sigas aquello que te digan otros sin conocimiento, escucha con mucho cuidado a aquellos que sí saben (pues pueden tener muchos intereses ocultos) y recuerda la teoría del Cóctel de Peter Lynch.
Las inversiones sugeridas de esta teoría y del Value Investing en general, son aquellas basadas en empresas excelentes que están siendo infravaloradas o que no reciben suficiente atención.
4. Jim Rogers: inversiones sugeridas en el mercado más bajista visto hasta la fecha
Cuando empezó a propagarse el virus, Jim Rogers se mostraba bastante positivo, siendo criticado por su actitud inocente ante la catástrofe. En entrevistas posteriores y viendo cómo han sufrido los mercados, su actitud cambió radicalmente.
A comienzos de Abril, Jim afirmó en Bloomberg que el mercado caería incluso más, dando lugar al mercado más bajista desde que tiene consciencia.
«I am looking at life, and life is not such that we are all going to take the bus and take boats again.»
Jim Rogers
Como ya lleva años diciendo, Jim tiene bastante inversión en acciones Chinas, Rusas y actualmente está mirando también al mercado Japonés. Junto a ello, afirmó en Bloomberg que también ha acumulado muchos dólares.
#En Mayo he conseguido que vuelva a participar en el podcast de DailyFX, donde compartirá más información, así que lo pondré aquí cuando la entrevista esté publicada.
5. David Dreman y su estrategia de inversión a contracorriente
David Dreman se hizo famoso por su estrategia de inversión opuesta a la tendencia general y plasmó esto en numerosos libros. Según Dreman, las crisis presentan una oportunidad excelente para obtener ganancias puesto que da lugar a reacciones exageradas y sin estrategia lógica.
Esto da lugar a compras y ventas sin que realmente se lleguen a examinar los valores, dejándose llevar por ruido. Y es por ello que su estrategia es hacer lo contrario a aquello que la multitud está haciendo… teniendo en cuenta que en uno o dos años, probablemente estarás orgullos@ de haberlo hecho.
Según el modelo de David Dreman, algunas de las inversiones sugeridas durante tiempos de crisis podrían ser:
- ALEXION PHARMACEUTICALS, INC.
- LIGAND PHARMACEUTICALS INC.
- LABORATORIOS DEL RÍO CHARLES INTL. INC
- LABORATORIOS DEL RÍO CHARLES INTL. INC
- EDWARDS LIFESCIENCES CORP
Para más información sobre por qué han sido elegidas estas acciones, puedes leer este artículo de Nasdaq.com
Últimos pensamientos
Como hice en el anterior artículo, conforme las semanas vayan pasando, actualizaré esta lista o bien crearé una nueva.
Si te puedes llevar algo de aquí, es que durante tiempos de crisis no hay que perder la calma, y seguir analizando aquellas empresas que de verdad tengan valor presente; potencial futuro; y que a ser posible no estén sobrevaloradas.
Mientras tanto si quieres inspirarte en las historias de otros traders or inversores, puedes visitar las siguientes páginas:
- Biografía de inversores
- Mejores traders del mundo
- Mejores blogs de trading en español