PETROBRAS PEDIRA $50.200 MILLONES AL MERCADO ,LA MAYOR COLOCACION DE ACCIONES DE LA HISTORIA
Petrobras se dispone a poner a marcha la que se convertirá en la mayor colocación de acciones en bolsa de la historia. El gigante petrolero brasileño sacará al mercado nuevas acciones por valor de US$ 64.500 millones (para financiar sus más que ambiciosos planes de crecimiento.
Petrobras avanza en la mayor oferta de venta de acciones, superando por mucho a la colocación por valor US$ 36.800 millones realizada por la japonesa NTT en 1987, y por la más reciente salida a bolsa del chino AgBank, hace sólo unos meses, por US$ 22.100 millones.
Petrobras, en la que el Estado brasileño mantiene de momento una participación del 31%, pretende sacar al mercado 2.170 millones de acciones nuevas con derecho de voto y 1.590 millones de títulos preferentes, por los que obtendría en torno a US$ 39.200 millones y US$ 25.400 millones, respectivamente.
Los inversores interesados pueden realizar la prerreserva de los nuevos títulos desde hoy mismo y la compañía fijará el precio final de los títulos a finales de este mismo mes.
Con la macrocolocación, Petrobras pretende garantizarse la financiación de sus proyectos de crecimiento.
Los planes de la compañía pasan por invertir US$ 224.000 millones durante los próximos 5 años para explotar los nuevos campos petroliferos marinos encontrados en Brasil e incrementar su capacidad de refino.
Sin la recapitalización prevista, Petrobras no podría afrontar las millonarias inversiones necesarias para la explotación de los gigantescos yacimientos descubiertos en los últimos años en aguas profundas de la costa brasileña.
La petrolera anunció ayer el acuerdo alcanzado con el Gobierno brasileño sobre el pago por las nuevas reservas. El grupo pagará al Gobierno US$ 42.500 millones para poder explotar las nuevas reservas de petróleo.
El gigante latinoamericano del petróleo abonará en acciones nuevas al Gobierno brasileño 8,51 dólares por cada uno de los 5.000 millones de barriles de los nuevos yacimientos marino. El Gobierno, que ahora controla el 31% del capital de la compañía, aumentará sustancialmente su participación, hasta el entorno del 40%.
(fuente:Agencias)