“The Yam”, por Fred Astaire y Ginger Rogers
“I Used to Be Color Blind”, número en tono fantástico, pensado en un principio para ser rodado en color (¡Una lástima que no se hubiera hecho, pues el tono onírico y sensual del ambiente y la letra lo pedían!)
“Changer Partners”, con un hipnotizador Fred Astaire.
BONUS DE REGALO (Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid)Grabación, de 1926, del tema “Fascinating Rhythm” de George Gershwin, con el propio Gershwin al piano y con las voces de Fred Astaire y su hermana Adele . Aunque la canción no sea de este musical, aprovechamos la presencia en él de Fred Astaire para escucharlo junto a su hermana y el propio Gershwin.