Este es el caso de un exitoso despacho intermediario de seguros y fianzas. la empresa estaba muy bien posicionada en su mercado corporativo, tenía buen nivel de ventas y utilidades , sin embargo, el fundador, un señor de edad avanzada estaba preocupado por el descontrol administrativo de la empresa y de la falta de institucionalización que permitiera replicar el modelo de negocio y la postre sucederlo cuando el faltara.
El fundador ya había intentando establecer reglas administrativas como envío de reportes y ciertas prácticas, sin embargo rara vez se convertían en una costumbre y tampoco se descubría el valor de hacerlas. A partir de ese momento entra la consultoría y lo primero que era necesario hacer era definir bien las preocupaciones del dueño de tal forma que nos permita enfocarnos en la solución, y se descubrió que no eran dos problemas sino solo uno, institucionalización, el descontrol administrativo era un problema que conformaba la falta de institucionalización. Dentro de los problemas que se fueron identificando para poder institucionalizar la empresa, estaban la falta de claridad en la estrategia y objetivos de la empresa, por lo que se llevó a cabo un trabajo de recopilación de información y entrevistas , así como un estudio de la estructura del mercado. Se conocieron y factorizaron las situaciones más difíciles por las que pasó la empresa y cómo se solucionaron, cómo manejaron sus éxito, cual es su distintivo personal frente a los competidores
El trabajo anterior nos llevo a identificar los factores básicos de éxito en ese mercado para poder entonces diseñar una identidad corporativa que implique valores, cultura y formas de hacer que llevaron el éxito a la firma, y de acuerdo a las tendencias del propio mercado
En base a la identidad corporativa se diseño la estrategia de empresa, las políticas, procedimientos, y un perfil de directivo que a la postre nos llevará a desarrollar el plan de sucesión