Tras la publicación en Otoño de 1971 del fabuloso "Look At Yourself", el line up de Uriah Heep iba a experimentar una serie de cambios sustanciales, fundamentales en el devenir histórico de la banda.El bajista Paul Newton se sintió marginado y abandonó la banda tras haber participado en sus tres primeros trabajos de estudio. Su puesto era ocupado por Mark Clarke, aunque sólo durante tres meses. A pesar de esa breve estancia el bajista tendría tiempo de hacer una aportación fundamental en la historia de Uriah Heep. Gary Thain se convertía en sus sustituto. Por otra parte, el batería Ian Clarke era reemplazado por Lee Kerslake. Los teclados de Ken Hensley, la guitarra de Mick Box y las voces de David Byron continuarían siendo las señas de identidad de la banda.
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