Diario de mercados lunes 12 noviembre 2012

El Eurogrupo confirmó que no desbloqueará la ayuda urgente de 31.500 millones de euros a Grecia y se prevé otra reunión esta semana o la próxima (día 20) para discutir este asunto y la reestructuración de la deuda griega mientras que el ministro francés de Finanzas instó a un "acuerdo político" para ayudar a Grecia y evitar que suspenda pagos el próximo viernes. En este sentido el BCE relajará aún más los colaterales exigidos a Grecia para facilitar la colocación de las letras. Parece que una quita será inevitable (del total de deuda de Grecia un 40% esta en manos de países europeos). Mientras España solicita que los ajustes sean más graduales para reducir su impacto en la economía. La Troika estima que relajar los objetivos fiscales a Grecia costaría unos 15.000 millones de euros adicionales hasta 2014 (32.600 millones de euros en total). Sí se acepta que Grecia tenga dos años para rebajar su deuda.  Por el lado macro, en China la M2 moderó su ritmo de avance más de lo esperado en octubre.  En España, las transacciones de viviendas se moderan en septiembre (0,3% vs 3,0% anterior). Los índices de renta variable europeos tuvieron un cierre mixto: Ibex 35 -0,90%, DAX +0,13%, CAC 40 -0,26% y Euro STOXX 50 -0,20%. Dentro de los sectoriales del STOXX 600 los mejores fueron Bancos y Seguros que cerraron en positivo y los peores fueron Materiales de Construcción y Materias Primas.  En EE.UU. al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con caídas del -0,15% para cerrar en positivo: Dow Jones Industrial 0% 12.815, S&P 500 +0,01% 1.380 y Nasdaq 100 -0,05% 2.582.  Los índices de volatilidad cerraron con mixtos (VIX 16,68%; V2TX 22,71%).  En Asia, cotizan con caídas: Nikkei -0,18%, Hang Seng -0,76%.  En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan con caídas -0,69% en los 1.369 puntos.  El cruce EURUSD tras marcar mínimos en los 1,2701 cierra plano en los 1,2716. El Dólar Yen cotizaba plano en 79,41 al igual que el EURJPY que cotizaba en 100,97.  Los futuros del crudo cotizaban mixtos, el BRENT +0,24% hasta los 109,676$ y con caídas moderadas en el WTI -0,19% en los 85,90$ al cierre de las bolsas europeas.  La onza de oro contado, cotizaba al alza hasta 1.730 dólares.  Las curvas de deuda pública periférica continuaron tensionándose y las primas de riesgo se situaron en su nivel más alto desde septiembre. La prima de riesgo española cerró en 455 puntos (TIR bono 10 años 5,88%) y la italiana en 368. La rentabilidad del bono 2 años español también cerró al alza (+9 puntos) hasta 3,22%.  El Bund cotizó en un rango estrecho y se mantenía estable en 143,15 (TIR equivalente 1,35%).