WEATHER REPORT"I sing the body electric"
Weather Report estuvo desde el principio en movimiento constante, en su segundo disco dejaron la banda Moreira el percusionista y Mouzon en la batería y se incorporaron Eric Gravatt en tambores y Dom Um Romao en percusiones, pero además hubo invitados de lujo que enriquecieron las ideas y los sonidos, Ralph Towner apareció con su guitarra por primera vez en esta agrupación en la pieza "The Moors", también fue invitado un coro y una pequeña sección de metales.
Otra novedad es que el segundo, era un disco medio de estudio y medio en vivo, la primera cara del L.P. se grabó en estudio y la segunda en vivo en conciertos efectuados en Japón, las composiciones se dividieron otra vez entre Zawinul, Shorter y Vitous, la música es una fusión audaz en ese tiempo y ahora, rock, progresivo, jazz, funk y destellos de muchos tipos, el nombre del disco salió de un poema de Walt Withman y de un cuento de Bradbury, música de vanguardia que sigue siendo para oídos y mentes que hayan decidido ampliar sus perspectivas.