Bajo una premisa de 17 canciones (11 canciones en estudio y 6 en directo), los dos guitarristas hacen un pequeño recorrido por creaciones propias, además de algunas canciones creadas por los dos guitarristas y temas de compositores como Steve Swalow, George Gershwin, DuBose Heyward.
Lista de canciones:
1. Lookin' Up
2. All the Things You Are / Jim Hall, Hammerstein, Oscar
3. The Birds and the Bees / Jim Hall, Attila, Zoller
4. Improvisation, No. 1 / Jim Hall, Metheny
5. Falling Grace / Jim Hall, Swallow, Steve
6. Ballad Z / Jim Hall, Metheny, Pat
7. Summertime / Jim Hall, Heyward, Dubose
8. Farmer's Trust / Jim Hall, Mays, Lyle
9. Cold Spring / Jim Hall
10. Improvisation, No. 2 / Jim Hall, Metheny
11. Into the Dream / Jim Hall, Metheny, Pat
12. Don't Forget / Jim Hall, Metheny, Pat
13. Improvisation, No. 3
14. Waiting to Dance / Jim Hall
15. Improvisation, No. 4 / Jim Hall, Metheny
16. Improvisation, No. 5 / Jim Hall, Metheny
17. All Across the City / Jim Hall