Eric Clapton acababa de dejar a los Yardbirds por discrepancias dentro de las composiciones musicales del grupo, y el rumbo en el que iba a ir dirigido este mismo. Esta bomba estallo con una mecha llamada "For you love", un tema en el que Clapton veía demasiado fácil y comerciable para un grupo de la envergadura dónde él quería estar, y sobre todo, augurando un éxito muy efímero. Más tarde vio como el tema fue un éxito dentro de las ventas, y que los Yardbirds habían ganado unas posiciones dónde antes nunca habría podido llegar. Llegando a replantearse en un futuro si fue buena o no la elección de dejar dicha formación. Lo que está claro es que su ritmo musical, no llegó a parar, a pesar de las numerosos vicios, y el resentimiento y la duda de haber dejado los Yardbirds, llegando a ser reclutado por uno de los grande del Blues blanco, el maestro John Mayall le abrió la puerta de sus Blues breakers, dónde llegaría a grabar un único álbum, antes de formar no de los tríos musicales más grandes de la historia del Blues Rock, Cream, pero eso es otra historia que ya os contaré en otra ocasión.
Para Clapton fue un cambio radical en su hábitat de vida, o como la llegaría a conocer. Desde que llegó a instalarse en la casa de Mayall con su familia, siendo el músico una persona muy espiritual, vegano reconocido, tal vez el primero que conocería Clapton, y un amante de la música. El trabajo se multiplicó en aquellos entonces y tenían a diario, casi sesión doble en sus actuaciones, La oportunidad de poder tocar por fin con Bel Palmer volvió a resurgir, y esta vez no se desaprovecho la situación. Clapton pudo formar un grupo con un guitarrista que él adoraba, el multinstrumentista Steve Winwood, fundador de la banda de Rock Progresivo Traffic, con quién volvería a coincidir en Blind faith, con Jack Bruce, bajista con el que formaría Cream en 1966; Paul Jones, el armonicista de The Blues Band, y el batería de Spencer Davis Group, Pete York. En un principio su puesto iba a ser ocupado por Ginger Baker, pero por problemas de tiempo, está reunión tardaría un poco en llegar, y no bajo el mismo nombre, ni con todos los componentes de la banda, la cual solo llegaría hacer una demo de 3 canciones, dejando su trabajo para la posterioridad ahí. No obstante, la banda giro, y en medio de esa gira, las cosas se torcieron tanto, que Clapton con ayuda de Ben en medio de Yugoslavia, lograría volver a Inglaterra donde se reuniría de nuevo con los Blues Breakers, logrando hacer uno de los discos más definitorios de su carrera, a corto y largo plazo. Según Clapton este sería un disco donde le haría avanzar mucho musicalmente, ya que, al no estar al frente de la banda, lo podría ver todo desde un ángulo dónde llegaría a aprender mucho a la hora de fundar a los Cream.
John Mayall llega a firmas temas como "Little Girl", "Another Man", tema tradicional arreglado por el propio Mayall, "Key to Love", "Have You Heard", y el tema coescrito con Eric Clapton "Double Crossing Time".
Como le pasaría con los miembros de la banda de los hermanos Allman, Clapton no era muy colaborador a la hora de ser retratado por un fotógrafo. Apareciendo siempre de una forma muy tosca, así que, para no perder mucho tiempo, se pondría a leer un cómic, por lo que hizo famoso, a través de llamar al disco cómo "El álbum de The Beano".