Los autobuses son el medio de transporte público más común en el mundo y son parte integral de las redes de transporte público. En 2023 se fabricaron alrededor de 330.000 nuevos autobuses y autocares. En la mayoría de las regiones, se trata principalmente de diésel, que no sólo contribuye a las emisiones de CO₂ sino que también reduce la calidad del aire, especialmente en las regiones urbanas más densas.
La electrificación global de las flotas de autobuses está ganando cada vez más impulso en todo el mundo después de estar inicialmente confinada al mercado chino. La investigación de IDTechEx indica que en 2023 se vendieron alrededor de 60.000 autobuses eléctricos y que en 2045 esta cifra alcanzará los 190.000 anuales. Este informe analiza los factores que impulsarán este crecimiento y brinda evaluaciones regionales en profundidad sobre las tendencias y los actores del mercado. También se explora la innovación tecnológica, con los últimos avances en baterías de iones de litio para autobuses, tendencias en la química de cátodos, motores eléctricos, pilas de combustible e infraestructura de carga.
Panorama de las ventas globales: China primero y el resto del mundo después
Las ventas mundiales de autobuses eléctricos alcanzaron su punto máximo en 2016 y han atravesado un período de caída. Otras regiones además de China están impulsando ahora un crecimiento renovado. Fuente: IDTechExLas ventas mundiales de autobuses eléctricos comenzaron a gran escala a principios de la década de 2010, pero hasta hace poco el mercado ha estado completamente dominado por China. Un período de crecimiento explosivo ayudado en parte por generosos subsidios llevó a un pico de casi 120.000 ventas en 2016. En los años siguientes, una combinación de retiro de subsidios y saturación de las ciudades de primer nivel hizo que las ventas en China disminuyeran y luego se estabilizaran. Recién ahora el resto del mundo está haciendo lo mismo, con el mercado europeo a la cabeza.
Ventas globales de autobuses eléctricos en todas las regiones excepto China. Se puede observar un fuerte crecimiento, particularmente en el mercado de Europa + Reino Unido. Fuente: IDTechExVisión general del mercado: cada vez más competitivo y diverso.
Existe una amplia gama de actores en el sector de los autobuses eléctricos, lo que lo convierte en un mercado cada vez más competitivo. En Europa, las nuevas empresas de autobuses exclusivamente eléctricos están compitiendo con la entrada tardía de los OEM de autobuses heredados (aquellos que tienen un historial de fabricación de autobuses diésel) y las importaciones chinas. En 2023, el principal poseedor de cuota de mercado fue MAN, que poseía el 16% de la cuota de mercado disponible. Los operadores tienen una gran variedad de opciones en términos de proveedores y modelos, y para muchos el desafío sigue siendo los costos iniciales más altos, ya que un autobús eléctrico cuesta el doble que un autobús diésel equivalente. Este informe también proporciona análisis de mercado actuales de China, Estados Unidos, América Latina, Corea, Japón e India.
El mercado europeo segmentado de autobuses eléctricos incluye fabricantes de equipos originales nacionales, nuevas empresas de autobuses eléctricos puros y exportaciones chinas (en rojo). Fuente: IDTechEx¿Batería eléctrica o pila de combustible?
En este informe, IDTechEx estudia los despliegues y méritos comparativos de los principales candidatos a la electrificación:
- BEB (Autobuses eléctricos de batería), totalmente eléctricos con baterías únicamente a bordo. La forma más exitosa de electrificación con alta eficiencia de transmisión. Las mejoras en el almacenamiento de baterías y la optimización de rutas están permitiendo que los BEB tengan éxito en rutas del mundo real y ya no son "proyectos piloto" sino que están en servicio activo. IDTechEx predice un fuerte crecimiento continuo para los BEB a medida que se conviertan en el reemplazo dominante de los autobuses diésel, especialmente en el sector de los autobuses urbanos.
- FCEB (Autobuses eléctricos de pila de combustible), batería a bordo combinada con una pila de pila de combustible y almacenamiento de hidrógeno a bordo. En comparación con los BEB, prometen una mayor autonomía y un reabastecimiento de combustible más rápido, pero el alto costo de los componentes y la dificultad de obtener hidrógeno verde barato siguen siendo un desafío constante. La investigación de IDTechEx muestra una penetración de mercado mucho menor que la de los BEB, y algunos operadores incluso abandonaron los FCEB en favor de los BEB. Sin embargo, IDTechEx espera que la mayor gama de FCEB proporcione a la tecnología cierta participación en el mercado de autocares de larga distancia, donde la carga de oportunidad es limitada. Ciertas regiones (como Japón y Corea del Sur) que tienen políticas ambiciosas sobre el hidrógeno también verán un crecimiento más fuerte de los FCEB.
Este informe proporciona un análisis en profundidad de estudios de casos, consideraciones de TCO y evaluaciones comparativas cuantitativas y cualitativas sobre tecnologías de autobuses eléctricos. Se responden preguntas clave, como qué significarán las mejoras en la densidad de energía de la batería para la autonomía y cuáles son los costos de infraestructura asociados con la electrificación de la flota. En este informe, IDTechEx explora y difunde las emisiones de CO₂ de los FCEB según el color del hidrógeno utilizado y los datos de consumo y eficiencia del mundo real.
Baterías: capacidad, opciones químicas y proveedores.
El mercado de autobuses tiene una demanda de volumen de GWh comparativamente menor que otros sectores, como el de los turismos, y esto afecta las decisiones económicas en torno al abastecimiento de baterías. Si bien para los segmentos de mayor volumen, la integración vertical reduce los costos y aumenta la seguridad de la cadena de suministro, muchos fabricantes de equipos originales de autobuses no requieren paquetes en volumen para garantizar la inversión necesaria para la producción interna de baterías. Hay algunas excepciones (BYD y MAN), que aprovechan la demanda de otros sectores para alcanzar la demanda requerida. Para la mayoría de los OEM, los paquetes de baterías se subcontratan y este informe incluye información sobre los distintos proveedores de paquetes de baterías y compara los productos por capacidad (kWh), química (LFP/NMC) y densidad de energía (kWh/kg).
IDTechEx ha rastreado la configuración máxima de batería disponible para varios modelos de autobuses eléctricos por año de lanzamiento, y se puede ver una clara tendencia de aumento de capacidad y modelos. Esto se debe a dos factores principales: aumentos en la densidad de energía (kWh/kg), lo que significa que se puede almacenar más energía en una batería del mismo peso, y la disminución de los precios de los paquetes. El resultado general de los autobuses eléctricos es una mayor autonomía y opciones de rutas.
La capacidad del paquete de baterías (kWh) ha aumentado en promedio en el mercado mundial de autobuses. También ha aumentado el número de modelos en oferta. Fuente: IDTechExReemplazar los ICE (motores de combustión interna) diésel por motores eléctricos presenta nuevas oportunidades y desafíos para los autobuses eléctricos. Este informe explora las diversas opciones técnicas de motores (PMSM, ACIM, etc) y las diversas configuraciones que se pueden integrar en un autobús eléctrico. También se estudian el análisis de los proveedores de nivel 1 y las relaciones de suministro, con una evaluación comparativa de los motores de tracción comerciales por potencia y densidad de par.
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Así,que los autobuses eléctricos generarán 51.000 millones de dólares en 2045 con 190.000 unidades matriculadas,según IDTechEx Google News:https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMa1tQsw09DMAw?ceid=ES:es&oc=3
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