Los proveedores de automóviles crecerán más 30 % para 2030, impulsados por las nuevas tecnologías dice el "Estudio global de proveedores de automóviles 2023" de Roland Berger
Los proveedores de automóviles se enfrentan a cambios sustanciales: en el posicionamiento regional, el crecimiento de los componentes y la estructura de clientes OEM
Las empresas de la industria proveedora de automóviles se dividen en dos categorías. Por un lado, hay empresas nuevas y altamente rentables centradas principalmente en baterías, semiconductores y software. Estas empresas compiten con los proveedores tradicionales al tiempo que amplían sus carteras tradicionales más allá de la industria y los bienes de consumo. Los nuevos proveedores están experimentando un fuerte crecimiento en el sector de la automoción y logran márgenes EBIT muy altos en todas las áreas de negocio. Por ejemplo, mientras que los márgenes en el segmento de baterías rondaron el 10% en 2022, los proveedores de semiconductores lograron un margen EBIT de alrededor del 30%, llegando hasta el 35% para los proveedores de software. En el otro lado de la ecuación están los proveedores automotrices tradicionales. Sus ganancias récord de la última década ya no existen. La nueva normalidad para los proveedores automotrices tradicionales son márgenes EBIT del 5% o menos (4,6% en 2022). Estas son las conclusiones del "Estudio global de proveedores de automóviles 2023", la última publicación de la consultora de gestión Roland Berger y el banco de inversión Lazard, que analiza a 600 proveedores de automóviles.
"Los nuevos competidores, con sus innovadoras soluciones de hardware y software, obtienen resultados significativamente mejores en comparación", afirmó Felix Mogge, socio de Roland Berger. "Esto no se debe sólo al producto que venden; También se debe a que pueden reaccionar con flexibilidad a la evolución del mercado y a las necesidades de los clientes e invertir capital en segmentos de crecimiento atractivos".
Las nuevas tecnologías traen crecimiento para los proveedores de automóviles
Además de los nuevos competidores, actualmente los proveedores asiáticos se encuentran entre los ganadores del mercado. Están creciendo junto con los OEM del Lejano Oriente a los que suministran a medida que aumentan las cifras de producción local. Además, también se están beneficiando significativamente de la electrificación y la digitalización de los sistemas de propulsión, tecnologías en las que los fabricantes de automóviles asiáticos se han estado centrando desde hace algún tiempo y que tienen mayor demanda allí que en otras regiones. Es probable que los OEM asiáticos ganen participación en el mercado global en el futuro, arrastrando a sus proveedores con ellos.
En general, el mercado de proveedores de automóviles seguirá siendo un negocio en crecimiento en el futuro, pero con diferentes componentes, para diferentes clientes y de diferentes proveedores que en la actualidad. Para 2030, se prevé que el tamaño del mercado crezca más del 30%, alcanzando un total de 1,3 billones de dólares estadounidenses, lo que corresponde a una tasa de crecimiento anual del 4%. Sin embargo, los fabricantes de componentes mecánicos estándar y tecnologías de motores de combustión pueden perder más del 10% de su volumen de mercado actual durante este período.
"Los proveedores de Europa y EE. UU. deberían alinearse cada vez más con los nuevos fabricantes de vehículos eléctricos de batería de Asia en rápido crecimiento", dijo Christian Kames, experto en automoción y codirector DACH de Lazard Financial Advisory. "La solidez financiera y la escala se están convirtiendo en factores cada vez más importantes en este panorama competitivo global. Por lo tanto, esperamos ver un aumento en las transacciones de fusiones y adquisiciones y colaboraciones estratégicas".
Tres criterios para el éxito de los proveedores: innovación, flexibilidad e internacionalidad
En particular, los proveedores tradicionales de Europa y América del Norte actualmente no están invirtiendo lo suficiente para fomentar las innovaciones necesarias. Están experimentando volúmenes fluctuantes y sufren de una falta de economías de escala en la producción, altos precios de las materias primas y la energía, presión de precios por parte de los fabricantes de equipos originales, escasez de mano de obra calificada y tasas de interés en aumento.
Sin embargo, son precisamente estas inversiones en innovación las que serán cruciales para el éxito si las empresas quieren mantenerse firmes frente a sus pares de la industria asiática. Los proveedores de automoción sólo podrán adaptar su modelo de negocio a las nuevas tecnologías con la flexibilidad necesaria si cuentan con una estrategia global orientada a la innovación. "Muchos proveedores necesitan programas de desempeño específicos para estabilizar los márgenes y proteger el negocio contra incertidumbres futuras", dijo Mogge. "Necesitan reconsiderar todas sus actividades comerciales, pero específicamente su cartera de productos, sus sitios de producción y sus estructuras de cadena de suministro".
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