Las ventas globales de vehículos ligeros nuevos alcanzarán casi 83,6 millones de unidades en 2023, un aumento del 5,6 % año tras año, según un nuevo pronóstico de S&P Global Mobility, un líder mundial en información, análisis y soluciones.
La industria automotriz continúa navegando por los desafíos de la cadena de suministro mientras se enfrenta a varios mercados que enfrentan condiciones económicas en deterioro y una demanda reprimida que se desvanece. A medida que se desarrolla la disponibilidad de semiconductores, se espera que la destrucción de la demanda asuma un papel más fundamental en 2023, lo que afectará la producción y el ciclo de reabastecimiento de inventario.
S&P Global Mobility sigue desconfiando de las perspectivas de recuperación. La destrucción de la demanda es una característica clave de la perspectiva tibia del pronóstico: afectada por una combinación de impactos económicos generales, tasas de interés más altas, cadenas de suministro ajustadas, una reducción cada vez mayor de la asequibilidad, precios más altos de automóviles nuevos, debilitamiento de la confianza del consumidor y aumento del precio/suministro de energía. preocupaciones. Quedan dos años de demanda reprimida, pero los vientos en contra corren el riesgo de una liberación ordenada, incluidos patrones de recuperación irregulares para el suministro de semiconductores, riesgos energéticos (especialmente durante un invierno europeo) y atascos de registro logístico. Dado que la industria automotriz ya opera en niveles de recesión o cerca de ellos, la perspectiva del pronóstico sigue siendo mixta en el mejor de los casos.
"Se espera que 2023 sea un año de recuperación, pero probablemente cauteloso a medida que el mundo se acerca a un trío sombrío de aniversarios: tres años de COVID, dos años de interrupción de semiconductores y un año de impactos de la guerra entre Rusia y Ucrania ", dijo Colin . Couchman , director ejecutivo, previsión global de vehículos ligeros, S&P Global Mobility. "La rápida salida de la política de cero COVID en China continental proporciona más elementos de reflexión a medida que nos acercamos al Año Nuevo".
Las ventas de vehículos ligeros para todo el año 2022, proyectadas para alcanzar casi 79,2 millones de unidades por S&P Global Mobility, representan una disminución del 1,3 % con respecto a los niveles de 2021.
Pronósticos mercado por mercado
Europa : La industria automotriz europea está sufriendo fricciones en el suministro, estancamiento de la economía, preocupaciones energéticas, precios más altos de materias primas/componentes y una inquietud de seguridad más amplia. Las ventas de vehículos de Europa occidental y central en 2022 deberían registrar 12,9 millones de unidades (-6,7 % interanual). El cumplimiento de pedidos sigue siendo una lucha, con largas listas de espera, plazos de entrega extendidos y logística desafiante. Para 2023, la narrativa cambia de las restricciones de la oferta a la destrucción de la demanda. Con una leve recesión que se avecina en Europa occidental , la demanda para 2023 se pronostica en 13,9 millones de unidades (+7,4 % a/a), según S&P Global Mobility.
"Para Europa , la transición de electrificación en evolución agrega más incertidumbre, especialmente para los precios de los vehículos, la disponibilidad de modelos, los clientes que esperan y observan y los OEM chinos al acecho", dijo Couchman.
Estados Unidos : se espera que los volúmenes de ventas en EE. UU. alcancen los 14,8 millones de unidades en 2023, un aumento estimado del 7,0 % con respecto al nivel proyectado de 2022 de 13,8 millones de unidades. "El mercado automotriz de EE. UU. está en apuros, afectado por la cadena de suministro, la mano de obra, la logística, la inflación y preocupaciones económicas más amplias", dijo Chris Hopson , gerente de pronóstico de ventas de vehículos livianos en América del Norte, S&P Global Mobility.
"Los desafíos continuos de la cadena de suministro y los temores de una recesión darán como resultado una recuperación cautelosa del mercado. Los consumidores de EE. UU. se están atrincherando y la recuperación hacia los niveles de demanda de vehículos previos a la pandemia parece difícil de vender. El inventario y la actividad de incentivos serán barómetros clave para medir la posible destrucción de la demanda".
China continental : Los analistas de S&P Global Mobility han reequilibrado la perspectiva sobre la salida rápida de la política de cero COVID, una economía aún débil y el estímulo continuo. Con 2022 fijado en 24,8 millones de unidades (+3,6 % a/a), parte del cumplimiento de la demanda se ha retrasado efectivamente hasta 2023-24. Para 2023, la extensión de CNY100 mil millones de incentivos NEV y la recuperación de la producción local de vehículos deberían respaldar las ventas nacionales; 2023 debería ver una recuperación a 25,9 millones de unidades (+4,5% a/a), según S&P Global Mobility. El mercado se enfrenta a una incertidumbre significativa, ya que los niveles de infección por COVID podrían aumentar potencialmente tras la flexibilización de las normas de COVID.
El impulso de recuperación de la producción se modera para 2023
Se espera que la producción mundial de vehículos ligeros en 2022 finalice en 81,8 millones de unidades, una mejora del 6,0 % muy reñida con respecto a los niveles de 2021, en un año que se ha definido una vez más por las limitaciones de la cadena de suministro, los bloqueos debilitantes en China y, desde febrero, la efectos indirectos de la invasión rusa de Ucrania , que ha intensificado el riesgo de una recesión generalizada.
Para 2023, S&P Global Mobility pronostica un crecimiento continuo de la producción incluso en un contexto que parece más desafiante que el de los últimos 12 meses. Se espera que los niveles de producción de vehículos ligeros aumenten un 4,0%, hasta los 85,0 millones de unidades. Si bien entramos en 2022 imaginando que se lograría un regreso a los niveles de producción previos a la pandemia en 2023, este optimismo ahora se pospone hasta 2025 como muy pronto.
En China continental, S&P Global Mobility prevé un modesto crecimiento de la producción para 2023 del 1,1 %, a 26,4 millones de unidades. Se espera que Europa produzca 16,6 millones de unidades en 2023, frente a los 15,6 millones estimados este año. Para la región de América del Norte, la presión al alza en torno a la reposición de existencias y el cumplimiento de la demanda acumulada brinda apoyo para avanzar hacia 2023, con un pronóstico establecido en cerca de 15,1 millones de unidades.
La fricción en la cadena de suministro permanece, no solo en lo que respecta a los semiconductores, sino también en la mano de obra y la logística, incluso si se está volviendo más difícil de identificar.
El déficit de capacidad estructural de semiconductores tardará años en resolverse. Si bien los problemas del lado de la oferta no verán ningún alivio inmediato, el lado de la demanda traerá un respiro. Una mayor parte de la capacidad existente en el sector se ha asignado a la industria automotriz desde la segunda mitad de 2022, lo que continuará hasta 2023 debido a la desaceleración de la demanda en otras industrias hambrientas de chips, como las telecomunicaciones y la electrónica de consumo.
"Estas condiciones pueden enmascarar los problemas de capacidad en curso que enfrenta la industria automotriz", dijo Jeremie Bouchaud , director de semiconductores, E/E y práctica de autonomía de S&P Global Mobility. "El contenido promedio de chips por automóvil está aumentando a un ritmo acelerado debido a la electrificación, y el déficit de capacidad resurgirá tan pronto como la demanda de otras industrias se recupere nuevamente. El déficit estructural de capacidad de chips para automóviles solo se resolverá en 2024 como muy pronto. ."
Si bien la disponibilidad de semiconductores sigue siendo una consideración importante y continúa afectando las operaciones de producción, se espera que las limitaciones de la demanda desempeñen un papel más fundamental y se aceleren en la segunda mitad de 2023 y hasta 2024, lo que afectará la producción e influirá en la velocidad y la escala de la reposición de existencias.
Otra variable importante está surgiendo en China continental. Si bien la mayor parte del mundo se ha adaptado a vivir con COVID-19, las señales recientes de China continental apuntan hacia una dicotomía que será difícil de leer. La reciente relajación de las estrictas restricciones de cero-COVID debería liberar negocios y servicios, pero debe equilibrarse con el aumento en el número de casos que inevitablemente seguirá.
"La respuesta de los individuos, los gobiernos centrales y regionales a estos desarrollos será fundamental para la dirección del mercado más grande del mundo el próximo año", dijo Mark Fulthorpe , director ejecutivo de pronósticos de producción de vehículos ligeros de S&P Global Mobility.
La electrificación parece imparable
Este año, muchos OEM duplicaron sus ambiciones de electrificación para los próximos cinco a 15 años, y en 2022, algunos fabricantes de automóviles se esforzaron dramáticamente por ponerse al día. La política NEV de China , "Apto para 55" de Europa y el IRA de EE. UU. han movido los postes de la meta, lo que ha dado como resultado que la electrificación se integre firmemente en las visiones de los legisladores para un futuro más verde para la movilidad.
S&P Global Mobility proyecta que la demanda mundial de vehículos de pasajeros eléctricos a batería está en camino de alcanzar casi 10 millones de unidades para 2023, lo que representa aproximadamente el 13,3 % de la demanda mundial de vehículos de pasajeros.
A medida que muchos mercados cambian a mayores niveles de electrificación, esperamos que los precios de los vehículos se vean presionados al alza, presentando un obstáculo para la demanda en el corto a mediano plazo. Quedan preguntas a más largo plazo, especialmente con respecto a la infraestructura de carga, la red eléctrica, las cadenas de suministro de baterías y el nivel adecuado de apoyo de los formuladores de políticas para ayudar a suavizar la transición de vehículos de combustibles fósiles a vehículos eléctricos.
Compartiendo este artículo usted puede ayudar a difundir valor a otros que están buscando este tipo de información. Si valora el trabajo que hacemos en Valenciacars para usted y le resulta útil, le queremos pedir un gran favor: por favor comparta el artículo en WhatsApp, en Facebook , en Twitter y sus demás redes
Así,que las ventas globales de vehículos ligeros nuevos alcanzarán casi 83,6 millones de unidades en 2023, un aumento del 5,6 % año tras año, según un nuevo pronóstico de S&P Global Mobility, un líder mundial en información, análisis y soluciones.