La actual preocupación por una adecuada nutrición y la práctica deportiva como elementos determinantes de una vida saludable han dado lugar al desarrollo del mercado fitness en España.
LA SALUD ES EL PRIMER PILAR DE LA FELICIDAD DE LOS ESPAÑOLES
Vivimos en un país donde el nivel de sedentarismo alcanza el 73%, provocando así unas 52.000 muertes por año causadas por enfermedades cardiovasculares, crónicas y obesidad. Todo ello provoca que España se esté convirtiendo en uno de los países más longevos y con menor calidad de vida (en cuanto a salud) de Europa.
De ahí que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiende la práctica de ejercicio físico a fin de acabar con una de las causas de mortalidad en nuestro país: la inactividad física.
La automatización del sector, la dificultad de encontrar ubicación idónea y atractiva, así como las oscilaciones en los precios han favorecido la configuración de un nuevo mapa de operadores de centros deportivos.
Los segmentos bien diferenciados que podemos encontrar en el sector responden a lo siguiente:
Actualmente en España contamos con la presencia de 60 operadores que gestionan en torno a 4.000 centros, encuadrados cada uno de ellos en las categorías previamente mencionadas. El 23% de los ingresos del sector proceden solo de 5 de los operadores presentes en nuestra economía, mientras que el 37% lo acaparan los 10 primeros operadores.
PASADO
A lo largo del tiempo, el sector se ha ido fortaleciendo y forjando de la mano de las Administraciones Públicas, quienes dedicaron gran parte de sus presupuestos a la apertura y puesta en marcha de proyectos/servicios dedicados al bienestar social.
La elevada demanda y necesidad de ofrecer servicios profesionales provocaron que el modelo de negocio/mercado evolucionara hasta las denominadas concesiones administrativas, siendo la evolución de licitaciones de obra pública para instalaciones deportivas la que se muestra en el siguiente gráfico:
Tal y como podemos ver en la gráfica, hasta 2009 las licitaciones mantenían un ritmo considerable mientras que, a partir de dicho momento y como consecuencia de la recesión económica, el nivel descendió a los niveles más bajos hasta que, a finales de 2018-primeros de 2019 el crecimiento comenzó a ser considerable (1.065 millones de €).
PRESENTE
Nos encontramos en un sector en crecimiento encaminado a formalizar fusiones y adquisiciones para reducir el número de operadores. Actualmente la industria del deporte está compuesta por, aprox., 34.200 empresas que dan trabajo a 203.300 personas.
Aunque se sigue trabajando para que los niveles de ingresos se equiparen a los ejercicios más favorables, ya hemos sido testigos de los primeros pasos dados en el mercado conducentes a la concentración de este.
Son varias las firmas de Private Equity de capital español las que han tomado protagonismo, tendencia que se prevé continuará durante 2019-2020.
Otro de los motores de la consolidación del sector radica en la guerra de precios procedentes de centros low cost y médium los cuales ofrecen determinados servicios o instalaciones en lo que, en numerosos casos, resulta difícil al cliente diferenciar entre un tipo de centro u otro.
La estrategia seguida por varios de los operadores se articula en base a dos pilares fundamentales:
La situación social que afecta al mercado de centros deportivos en España es la siguiente:
- 3/4 de la población española no hace ejercicio físico alguno.
- Serios problemas de obesidad infantil
- 000 muertes anuales
- Un 16% de la población realiza ejercicio al aire libre y un 11% lo practica en centros deportivos.
Actualmente las concesiones administrativas mueven en torno a 485 M€, cifra que podría ascender hasta los 500 M€ a finales de 2019. El modelo de concesión ha ido evolucionando desde la externalización del personal hasta la gestión administrativa.
Del mismo modo, cabe destacar la enorme presencia de centros denominados low cost (en torno a 40 operadores – 280 instalaciones) caracterizados por su bajo coste en los servicios/instalaciones ofrecidas, llegando incluso a situar las mismas por debajo de los 30€.
Los centros médium se caracterizan por ser similar a clubes sociales que ofrecen diferentes experiencias al usuario adaptadas siempre al mismo.
La exclusividad o la tecnología punta también tienen cabida en este mercado donde, numerosos centros premium aportan un valor añadido a sus usuarios, materializado todo ello en cuotas más elevadas.
Por último, destacamos las denominadas boutiques donde encontramos centros focalizados en entrenamientos personales, abiertos 24 horas durante los 7 días de la semana.
FUTURO
Las principales tendencias a las que se enfrenta la industria de centros deportivos responden a lo siguiente:
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