En "...And The Circus Leaves Town", el álbum de despedida de Kyuss publicado en 1995, la banda había mostrado en cierto modo un enfoque diferente al de sus trabajos anteriores. La psicodelia se esfumaba y una cierta suavidad orientada parecía sentar las bases para el nuevo proyecto de Josh Homme, Queens Of The Stone Age. Tras aquella separación Homme se había unido a Screaming Trees como guitarra rítmica, aunque no llegaría a entrar en el estudio. Luego fundaba Gamma Ray, embrión de Queens Of Stone Age y lanzaba "Gamma Ray", un EP de 2 temas en 1996 y "Kyuss/Queens of the Stone Age" en 1997, otro EP esta vez de seis temas.
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