Durante las últimas semanas amplié los contenidos de mi hoja de cálculo para comprobar la rentabilidad anual patrimonial, el incremento o pérdida que acumulo a final del ejercicio invertido en fondos de inversión, cuentas corrientes, acciones y futuros. Normalmente el grueso del capital lo tengo invertido en fondos de inversión y en una posición defensiva, a la inversión en acciones destino un 20% del capital y una parte reducida (aunque apalancada por el vehículo) a futuros mini del IBEX 35. El resultado me ha dado una sorpresa y es que suelo llevar muy bien los años bajistas y sin embargo los resultados de años alcistas son un poco "ramplones"... me lo tengo que hacer mirar ;)
- En 2.013 el IBEX subió un 21,5% y solo sumé un pobre 11,4%.
- En 2.014 el IBEX subío un 3,6% y solo sumé un muy discreto 3% .
- En 2.015 el IBEX cayó un 7% y sin embargo sumé un 13%.
- En 2.016 el IBEX cayó un 2% y sin embargo sumé un 8,4%.
Analizando en detalle el año 2.016, debo decir que tuve un comienzo de año malísimo, solo en enero acumulé una caída del 5,5%, que con suerte y estudio más profundo, logré revertir con acumulaciones consecutivas todos los meses, salvo en octubre, logrando revertir el difícil inicio.
Mi propósito este año, difícil como todos, es lograr superar (o al menos igualar) mi resultado de 2.016 y pretendo hacerlo disminuyendo mucho el número de operaciones, mi broker el año pasado estaba encantado conmigo y eso es algo que debo gestionar, estudiando mejor el punto de entrada e invirtiendo con algo menos de dispersión. Ahora, de momento tengo abierta una posición bajista en el IBEX que debo cerrar en breve, en próximas semanas iremos viendo.
Saludos - Miguel.