Tras esta subida en bolsa, los títulos de la compañía tienen un valor de 0,71 euros.
La inmobiliaria, participada en un 30 % por FCC y en un 27,6 % por Bankia, se encuentra inmersa en un proceso de negociación con un sindicato bancario para cerrar antes de finales de mes el vencimiento de un crédito de 847 millones de euros que vencía a finales de marzo y que se logró prorrogar dos meses más.
Entonces, Realia se mostró confiada en alcanzar un acuerdo definitivo para refinanciar dicho préstamo "teniendo en cuenta el estado de las negociaciones".
La opción más probable, según señalaron entonces a EFE fuentes financieras, pasaba porque las entidades financieras aplazasen tres años más el pago de este préstamo, aunque en un primer momento las propuestas contemplaban la dación en pago así como una quita de la deuda.
Realia tiene además pendiente de someter a consideración en la junta de accionistas, que se celebrará el 26 de junio en primera convocatoria, una ampliación de capital para capitalizar un préstamo por valor de 114,8 millones que le concedieron sus accionistas FCC y Bankia en 2009, que cedió su parte a la Sareb.
La efectividad de la refinanciación y su entrada en vigor está condicionada al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas, entre las que se encuentra la ejecución del aumento de capital por compensación de créditos.
De aprobarse esta operación, sujeta a determinadas condiciones, FCC elevará su participación en Realia del 27,6 al 33,56 % y la Sociedad de Gestión de los Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) pasará a controlar el 8,87 % del capital.
El importe de la ampliación será el equivalente al montante del préstamo (114,8 millones), más los intereses devengados hasta el momento de su ejecución, y será suscrita al 50 % por FCC y la Sareb.
El precio de la suscripción será de 1,92 euros, equivalente al valor neto patrimonial de Realia a 31 de diciembre de 2012.
En el marco de la refinanciación de la deuda de 847 millones, dos de las entidades acreedoras de Realia -Barclays y Kutxabank-, llegaron a un preacuerdo con la inmobiliaria para salirse del préstamo sindicado en el que participan junto a otros bancos.
En concreto, Realia llegó a un primer acuerdo con Kutxabank para cambiar su crédito por hipotecas sobre activos inmobiliarios y con Barclays para recomprarle parte de su crédito, de 40 millones, con un descuento del 45 %, indicaron entonces fuentes financieras.
Entre las principales entidades acreedoras se encuentra la Sareb, seguida del Banco Sabadell y del Santander. También figuran Barclays, BBVA, La Caixa y Kutxabank.