Desde el encuentro con Joe y Mikio en la ceremonia de Megalonia ambos contendientes se enfrentan, el público llenan todo el estadio fascinados por la última pelea de Megalonia por el pase al torneo final, todos lo espectadores y audiencia que ven la pelea por tv como personalmente están en el clamor de la trama al verlo. Mikio mantiene el ritmo de la pelea a su favor, por lo que Joe está a la defensiva tratando de hallar un punto de vulnerabilidad en su oponente pero Joe recibe un fuerte gancho derecho directo a su mejilla cayendo al suelo, en el conteo 9 el se levanta por su indomable espíritu de lucha. Joe se mantiene a la defensiva contra los ataques de Mikio, de pronto él recuerda sus entrenamientos y contraataca con más empeño.
Sin embargo Mikio lee anticipando todos sus movimientos y en un solo golpe lo derriba, Joe se levanta pero Mikio lo hace tropezar con el pie, la campana se escucha culminando el 2 round, Yukiko piensa que es más que obvio el resultado pero Yuri le detiene de que ella se marche advirtiéndole sobre la originalidad que ella buscaba, entonces ella decide aún quedarse. Mientras tanto Nanbu le aconseja a Joe, y Mikio se mantiene al tanto con sus análisis y mecanismos de su Gear. De inmediato inicia el tercer round, Mikio vuelve a tener la ventaja acorralando a Joe con sus múltiples ráfagas de ganchos, Joe se mantiene a la defensiva esperando su oportunidad pero cada vez es echado hacia atrás, por los golpes de Mikio.
Cuando debería rodearlo para que el contendiente no le acorrale contra las cuerdas; los espectadores no hacen nada más que reírse de Joe, en el cuadrilátero Joe es atacado por una brutal serie de golpes tratando de bloquearlos por completo pero Mikio cada vez lo lleva contra las cuerdas, Joe al recibir varios golpes después de algunos insultos de su oponente le cuenta de que acaso piensa ser auténtico con esos golpes, Mikio se enfurece teniendo a Joe contra las cuerda y de un solo golpe directo a la quijada lo saca del ring. De pronto Sachio se va a ayudarlo pero Nanbu lo detiene a tiempo evitando que Joe se descalificado por ayuda, Nanbu le cuenta a Joe sobre que tuvo razón, el Gear no decide, si no el peleador, por lo que le ordena a su discípulo ir por él y acabarlo.
Joe regresa al ring, mientras tanto algunos recuerdos se presentan donde Yuri anteriormente tuvo un reencuentro con Mikio sobre el mejor Gear, sin embargo Yuri lo pone a prueba conun gancho directo a su cara pero sin tocarlo, solo para asegurarse de que Mikio reacciona de acuerdo a su voluntad ante el ataque o por la razón de que su Gear lo previo y le asesoro sobre el dicho ataque, todo para al final enterarse de que su reacción no fue de Mikio, si no, del Gear llamado Ace, de regreso a la pelea Mikio de manera enfurecida se sincroniza cada vez más con su Gear y con una fuerte ráfaga de ganchos ataca a Joe, el se ve acorralado por lo que decide cometer una falta y lo abraza fuertemente para inmovilizarlo pero Mikio también comete falta lanzándolo a un lado.
El árbitro les advierte que otra más y quedan descalificados, la pelea continua pero esta vez Joe baja la guardia por completo estando totalmente vulnerable a los ataques de Mikio, su oponente confundido lo ataca sin saber el porque sus acciones, cuando en un intento de predecir qué hará para atacar, su Gear cambia de decisión en un análisis de ataque debido a que Joe se vuelve impredecible al no estar enguardia, defenderse o cualquier intento de ataque, por tal razón en los ataques de Mikio los hace con menos seguridad de lo cual falla con algunos ganchos, el público queda confundido al no entender que pasa, el tercer round culmina, Mikio recuerda sus entrenamientos tratando de analizar el actual momento.
Mientras que Yukiko confundida pregunta a Yuri que sucede, Yuri le hace saber que otra parte de sí mismo lo detuvo, Nanbu le cuestiona a Joe por su repentina conducta, sin embargo Nanbu se percata de las verdaderas intenciones de Joe, con el plan de ir por un contraataque arriesgándolo todo ahí, por un solo golpe, Mikio recibe notificaciones de sus hombres de apoyo sobre su contendiente y Ace, pero Mikio enfurecido los regaña advirtiéndole que la decisiones de Ace son las de él, finalmente el cuarto round inicia, Joe sigue con la guardia baja y Mikio está listo para atacar, la serie de golpes comienza, Mikio lo golpea pero sus ataques no son como antes, Joe pacientemente aguanta los golpes lo mas que pueda esperando su oportunidad.
Su entrenador Nanbu sabe muy bien que si Mikio tiene su Gear, Joe tiene la mejor arma para el final siendo planeandolo todo con un golpe culminante, reservado para el momento oportuno, Joe busca un directo, Mikio no teniendo más opción se ve obligado a tacar son su gancho directo hacia él, con todas sus fuerzas lanza su golpe, Joe esta vez lo da todo para aprovechar al máximo su escasa oportunidad y en un intento de esquivar Mikio le rosa el rostro mientras que Joe lo esquiva tarde recibiendo un leve golpe en la boca mientras que Mikio recibe un Uppercut directo a su mentón, el público queda estupefacto al ver a ambos contendientes golpeados al mismo tiempo sin saber quien es que caerá, cuando Mikio es derribado y en el conteo pierde por KO en el cuarto round, desdiciendose el ganador de la pelea; Gearless Joe.
Increíble, inaudito, sinceramente que los espectadores ni siquiera el mismo vencedor se esperaban que terminaría de ese modo, el público y todo aquel que lo ve por tv queda sorprendido ante tal desenlace y giro de escena que trasciende el actual momento que parecía tan obvio que Mikio ganará el combate, sin embargo Joe demostró que tiene el verdadero originalidad para ser un megalo boxeador, todos dentro y fuera del estadio gritan el nombre de Joe, Mikio recupera la conciencia preguntando a Joe como supo, Joe le hace saber que su cuerpo solo reacciono, por lo que Mikio acepta su derrota como todo buen perdedor y se marcha, mientras tanto Yukiko se pregunta que hubiera sucedido si rechazaba ella su puesto de líder de la compañía Shirato.
Yuri le cuenta que es engreído de su parte pensar en ello, debido a que Mikio eligió su propio camino determinado a ello aunque lo aislará de los demás, Yukiko le cuenta que valdrá todo en Megalonia la final y el mejor Gear que lo usara Yuri, por lo que ella se marcha. De pronto Joe hace frente a Yuri recordándole su desafío pendiente, y como prometió está allí para pelear contra él lo más pronto posible que le toque enfrentarse contar el, Yuri con una sonrisa menciona sarcásticamente que no pelea contra perros callejeros, y con una mirada determinada a su objetivo puesta más allá sobre cualquier impedimento lo observa fijamente con las palabras ‘’Joe’’, mientras que cruzan miradas dispuestas a sus metas con todo lo que tienen, mientras tanto Mikio corre en su automóvil con una leve sonrisa pensando en su derrota. Posteriormente Nanbu y varios compañeros festejan la victoria de Joe, por lo que él descansa, luego Nanbu se reúne con Fujimaki quien menciona que hasta allí llegaron, suponiendo que podría haber un contratiempo en la siguiente pelea de Joe a causa de los asuntos pendientes de su entrenador Nanbu y el jefe de la mafia Fujimaki.
Opinión
La pelea que Decidiría el finalista para llegar al torneo final de Megalonia, se demostró de lo más brutal en cuanto a capturar las expectaciones del público y los ataques en dicha pelea, en especial hacia Joe quien recibió la mayor parte de los golpes, aunque su oponente tuviese el mejor equipo para vencerlo, no fue lo suficientemente bueno para derrotar su espíritu que por mas golpes que recibiera Joe, siempre se levantaba por su indomable espíritu perceptivo y valiente, aunque se necesitaba más que habilidades y destrezas para acabar con Mikio, Joe demostró una gran fe y paciencia para que de ese modo aprovechar en su momento oportuno su golpe final, y en ese instante que su contendiente mostró una efímera y pequeña apertura, Joe utilizó su gancho izquierdo para crear un Uppercut y de se modo noquear al contendiente.
Todo eso luego de varios golpes y apunto de ser noqueado, Joe demostró ser un verdadero boxeador original hasta el final de la pelea, aunque eso le costará muchos contratiempos en lo que tenía oportunidades, pero que sabía muy bien que si se apresuraba no lograría su victoria, debido a que aún no estaba seguro cual era la razón total por la que predecían su movimientos en el momento que intentaba contraatacar, sin embargo luego de todo ello, al fin lo descubre y utiliza la debilidad de su oponente como su mejor estrategia y su ataque final como su mejor arma, culminando como el vencedor de la pelea y por tal razón vuelve a encontrase con Yuri su rival el cual quiere la revancha contra él desde la última pelea contra el.