Toyota se dispara, Ford se desploma; Honda, GM, Nissan y Stellantis obtienen avances en el estudio de relaciones laborales de 2024
Resultados de las 24 th publicó hoy el estudio anual North American Automotive OEM - Supplier Working Relations Index® (WRI®) que evalúa las relaciones entre los fabricantes de automóviles estadounidenses y sus proveedores Plante Moran .
¿Necesitan los fabricantes de automóviles tradicionales un nuevo modelo de negocio, más parecido a los nuevos fabricantes de vehículos eléctricos? El estudio sugiere que sí.
El estudio muestra que cinco de los seis OEM mejoraron las relaciones generales al tiempo que gestionaron las tensiones continuas sobre cuestiones de recuperación de costos relacionadas con materiales y herramientas, y la equidad general de las relaciones comerciales con los proveedores en general. Estos dos problemas han sido creados y agravados por la cambiante demanda de vehículos eléctricos que hace que los fabricantes de automóviles cambien a configuraciones híbridas o cancelen programas de vehículos eléctricos y aumenten nuevamente la producción de sistemas de propulsión convencionales, mientras que los costos crecientes están exprimiendo a los proveedores.
En el estudio de este año, las puntuaciones del WRI® muestran que Toyota, Honda y General Motors terminaron 1-2-3, seguidos por Nissan, Ford y Stellantis en el último lugar. Toyota saltó 30 puntos a 368, lo que coloca al fabricante de automóviles solo en la categoría superior buena-muy buena y es su puntaje más alto en el WRI desde 2007, cuando alcanzaron un máximo de 415. Nissan también ganó 30 puntos. Honda ganó 13 puntos y obtuvo 344. Ford perdió 22 puntos año tras año, lo que colocó a la compañía en el quinto lugar o dos lugares y 70 puntos menos desde 2016. Stellantis ganó siete puntos pero permanece en el último lugar con 152. Entre Toyota y Stellantis hay una diferencia de 216 puntos.
El Índice de Relaciones Laborales mide la relación comercial total, que es una función de la confianza percibida, la comunicación oportuna, la oportunidad de beneficio mutuo, la asistencia y la reducción de la fricción en las relaciones con los fabricantes de automóviles.
"Con todos los desafíos y conflictos que enfrentaron los proveedores el año pasado, no es sorprendente que algunos fabricantes de automóviles bajaran aún más sus puntajes. Pero lo que podría sorprender a algunos es que varios fabricantes de automóviles mejoraron sus puntajes significativamente durante el año pasado. Esto demuestra que La economía de precios por sí sola no es lo que impulsa la puntuación WRI de los fabricantes de automóviles, sino que la puntuación también refleja los costos tangibles e intangibles para servir a los OEM", dice Dave Andrea , director de de Plante Moran . la práctica de consultoría de estrategia y automoción y movilidad
"El principal impulsor detrás de las mayores ganancias de puntos del WRI es compartir el riesgo y el costo de manera equitativa mientras se busca incansablemente la reducción de costos", dice Andrea. "Esto mejorará la capacidad financiera e innovadora mutua a largo plazo del cliente y del proveedor. Los OEM que hacen esto integran mejor a sus proveedores en su estrategia corporativa y mantienen los principios relacionados con WRI al frente y al centro de sus transacciones".
Dado que la industria en general está experimentando cambios importantes en la transición a los vehículos eléctricos, los proveedores identificaron varios problemas comunes críticos para el éxito de los OEM, dice Andrea. Entre ellos:
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Los fabricantes de automóviles deben revisar los términos y condiciones de los contratos obsoletos y las prácticas de compra construidas durante décadas para las nuevas realidades de la transición a los vehículos eléctricos y más allá. Debe haber más flexibilidad. Los OEM no pueden simplemente decir: "No hay recuperación de costos de materiales" cuando los proveedores se enfrentan a capacidad no utilizada debido a programas retrasados. Las estructuras contractuales deben actualizarse para abordar de manera justa los riesgos inherentes a la transición a los vehículos eléctricos, la adopción de nuevas tecnologías de seguridad e información y entretenimiento, el abastecimiento de nuevos materiales escasos y la creciente competencia de China . En tiempos de incertidumbre y alto riesgo es necesario que haya más confianza, transparencia y flexibilidad, no menos. Los términos y condiciones fijos deben reestructurarse para hacer frente a las nuevas condiciones del mercado.
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El liderazgo corporativo más allá de las compras, especialmente las finanzas y la ingeniería, debe cooperar en la gestión de las solicitudes de reducción de riesgos y costos de los proveedores. Los mejores OEM saben que se necesitan respuestas más rápidas, nuevas fórmulas de recuperación de costos y cosas similares si esperan que los proveedores hagan los mejores esfuerzos en su nombre. Además, los proveedores pueden elegir con quién trabajar y pueden tomar decisiones para gestionar la reducción de negocios con OEM específicos.
- Las demandas anuales de "productividad" de reducción de precios por parte de los OEM deben incorporar el costo de la relación total con el proveedor. Los proveedores y fabricantes de equipos originales deben buscar reducciones de costos anuales a través de verdaderas ganancias de productividad: obtener más producción con menos recursos de insumos. Esto requiere inversiones que provengan de retornos adecuados de la inversión para los proveedores. Las sugerencias significativas de reducción de costos hechas por los proveedores pueden ser evaluadas y adoptadas más rápidamente por los OEM si el diseño, la ingeniería y las compras trabajan juntos. Esto aceleraría la revalidación de piezas utilizando materiales de menor precio, reduciría la complejidad y reduciría el recuento de piezas por consolidación de piezas. Una mejor estimación de costos y precios objetivo por parte de los OEM y proveedores ayudarían a corregir esto.
"No hay duda de que la industria se ha topado con desafíos inesperados y sin precedentes en el cambio hacia los vehículos eléctricos. Sin embargo, los OEM que abordan eficazmente estos problemas son generalmente más fuertes, más rentables y se convierten en los clientes preferidos de los proveedores", afirmó Andrea.
HONDA SIGUE PRIMERO EN EFICACIA DE COMPRAS, SEGUIDA DE TOYOTA y GENERAL MOTORSLa "efectividad de las compras" es otra medida general importante. Califica a los OEM en siete variables importantes, como se indica en la Figura 2. Nuevamente este año, Honda obtuvo el puntaje más alto en efectividad de compras, lo que implica comunicación oportuna, resolución de problemas y accesibilidad al comprador, entre otras características que se muestran en la tabla.
En general, en la eficacia de la organización de compras de OEM, Honda lideró en seis de las ocho categorías con una puntuación promedio compuesta de 3,46. Las compras de Toyota ocuparon el segundo lugar y lideraron en dos categorías importantes: comunicación oportuna y eficacia del comprador en la resolución de problemas. GM quedó tercero con una puntuación compuesta de 3,24, seguida por Nissan en cuarto lugar con 2,91. Ford fue quinto con 2,56, una caída respecto al año pasado, y Stellantis fue último en las siete categorías con 2,30.
PIEDRAS FUNDAMENTALES DE WRI: CONFIANZA Y COMUNICACIÓN OEM-PROVEEDOREl estudio ha demostrado que la confianza y la comunicación son las piedras angulares de las buenas relaciones laborales, especialmente en el entorno de alto riesgo al que se enfrentan ahora los fabricantes de automóviles y proveedores. Están en juego miles de millones de dólares y miles de puestos de trabajo.
Si bien la clave del éxito mutuo es la confianza, ésta se basa en tres factores: que el cliente OEM establezca expectativas realistas; cumplir los compromisos; y compartir información.
La Figura 3 muestra la confianza general, donde Toyota, Honda y GM tienen las clasificaciones de confianza más altas.
Sin embargo, este año Nissan tuvo una ligera mejora, Ford cayó significativamente y Stellantis se mantuvo sin cambios. Observe cómo las barras negras de las clasificaciones de Trust siguen las clasificaciones generales de la IRG.
CLAVE DE COMUNICACIÓN OPORTUNALo específico en la comunicación con el comprador es compartir información sobre la estrategia de compras a largo plazo del OEM de manera oportuna (Figura 4). Aquí los tres últimos OEM coinciden con su orden en el WRI ® mientras que los tres primeros están ligeramente reordenados: Toyota primero, GM segundo y Honda.
"Los seis fabricantes de equipos originales necesitan mejorar en esta importante área", afirmó Andrea. "En este entorno empresarial incierto y de alto riesgo, la comunicación es clave, porque los directores ejecutivos de los proveedores tienen un número cada vez mayor de clientes OEM con los que pueden trabajar. Su decisión a menudo se reduce a hacer y responder tres preguntas clave: ¿En quién confío? ¿Dónde estaré? ¿Obtendré el mejor retorno de la inversión? ¿Y cuál es la perspectiva de negocios futuros? Entonces, lo mejor para el OEM es mantener una comunicación abierta y honesta con sus proveedores".
Sin embargo, la comunicación va más allá de la comunicación externa entre el OEM y el proveedor, afirmó Andrea. Los OEM también deben mejorar su comunicación interna para alinear mejor las compras, la ingeniería y la fabricación de modo que trabajen juntos para lograr los mismos objetivos corporativos: mayor eficiencia, costos reducidos y mayor velocidad. "Esto reducirá costos y tiempo de toda la cadena de suministro y, al mismo tiempo, ayudará tanto a los fabricantes de equipos originales como a los proveedores a alcanzar sus objetivos de costos y desempeño financiero", afirmó Andrea.
Cuando se les preguntó acerca de las interacciones de los OEM entre compras, ingeniería y fabricación y su impacto en el servicio al cliente, las clasificaciones de los proveedores de los OEM generalmente coincidieron con el WRI, siendo Ford y Stellantis los peores y Toyota y GM los mejores en la coordinación de las tres funciones.
TEMAS AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZALas relaciones con los proveedores también se están viendo afectadas por los requisitos globales de cumplimiento ambiental, social y de gobernanza (ESG). Los requisitos ESG se están convirtiendo en parte del cuadro de mando del desempeño de los proveedores. En la encuesta, a los proveedores se les hicieron cuatro preguntas relacionadas con la comunicación de políticas ESG, los compromisos de recursos de los proveedores, los esfuerzos conjuntos y las expectativas de retorno. El promedio de las respuestas de los proveedores a estas preguntas clasifica a los OEM exactamente como los proveedores clasifican a los OEM en el WRI. Esto indica que mejores relaciones con los proveedores se correlacionan con un mejor desempeño ESG.
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