Sinopsis: Un asesino vicioso (Wang Baoqiang) recorre Hong Kong matando a los máximos exponentes de las artes marciales. Cuando el convicto asesino y experto en kung fu, Xia (Donnie Yen) se entera de esto, él se ofrece a ayudar a la policía para atrapar al asesino, a cambio de su libertad. Sin embargo, el asesino astuto y letal se les escapa una y otra vez. Aunque este último ha dejado muy claro que Xia sería su último desafío, Xia se niega a dejarse arrastrar a un duelo de vida o muerte – hasta que el asesino amenaza a la mujer del que está enamorado.