Una guerra azota los mares. La alianza formada por la Federación Pirata y los Nocturnos, de cuya solidez ya nadie duda, está más dispuesta que nunca a derrotar a los renegados Vampiratas, liderados por Sidorio, Rey de los Piratas, y su esposa Lola Lookwood, tan activa y sanguinaria como siempre, a pesar de su embarazo.
Nada logra aplacarles, se muestran insaciables, atacando y confiscando naves para aumentar su flota y asesinando a las tripulaciones para recolectar su sangre. Pero aunque últimamente se han impuesto en todas las batallas, Sidorio y su tropa saben que no han mermado las filas enemigas.
Al contrario, la Alianza está dispuesta a librar la batalla definitiva. Y en sus filas, Connor y Grace, hermanos que no son ni vampiratas ni donantes, algo intermedio: dampiros. Él convertido en un pirata respetado, ella trabajando duro en el Santuario, perfeccionando los dones que le permiten desempe- ñarse como sanadora.
¿Se cumplirá la profecía que le fuera revelada a Mosh Zu hace quinientos años?