Cómo generar un balance con un software ERP

Hoy vamos a explorar un tema fundamental para la gestión financiera de tu empresa: Cómo generar un balance con un software ERP.

Si eres nuevo en el mundo de los ERP o simplemente buscas una guía paso a paso para crear un balance financiero utilizando esta potente herramienta, has llegado al lugar adecuado.

¿Qué es un balance financiero?

Antes de sumergirnos en el proceso de generación de un balance con un software ERP, es importante comprender qué es un balance financiero y por qué es esencial para cualquier empresa.

Un balance financiero es un informe que muestra la situación financiera de una empresa en un momento dado.

Proporciona una instantánea de los activos, pasivos y el patrimonio neto de la empresa. Este informe es crucial para evaluar la salud financiera de la organización y tomar decisiones informadas.

¿Por qué utilizar un software ERP para generar un balance?

Antes de profundizar en los pasos para generar un balance financiero, es crucial comprender por qué un software ERP es una herramienta ideal para esta tarea.

Un software ERP integra diversas funciones empresariales, como contabilidad, inventario, recursos humanos y ventas, en un solo sistema.

Esto significa que todas las transacciones y datos financieros se registran y almacenan en un solo lugar, lo que facilita enormemente la generación de informes financieros, incluido el balance.

Pasos para Generar un Balance con un Software ERP

Desde Cloud Gestion podrás generar los balances de tu empresa de manera rápida y sencilla.
A continuación te explicamos los pasos a seguir.

Crear un balance general

Para crear un balance deberemos de ir en el menú principal «Informes» y seleccionar «Balances». Aquí en tipo de balance por defecto viene seleccionado «Balance general». Aquí nos hace un balance de todas las facturas, gastos de personal, etc.

Seleccionamos el rango de fecha del informe, por ejemplo si queremos un intervalo de fechas, un mes, un trimestre o un año en concreto.

Una vez seleccionados los filtros, seleccionamos buscar en el icono de la lupa y se genera el informe que hemos seleccionado.

Crear un balance por serie

Otro tipo de balance que podemos generar es por serie, igualmente seleccionaremos las fechas y nos aparece una opción para seleccionar la serie o series que queremos añadir en el balance.

Crear un balance por comercial

Y el tercer balance que podemos crear es por comercial, igualmente seleccionaremos el intervalo de fechas y nos aparece un apartado que por defecto vendrá seleccionado con todos los comerciales, con esto podemos generar un balance de todos los documentos que tengan asignados comerciales. Pero podemos seleccionar un comercial en concreto y nos generará el balance de ese comercial.

Una vez tengamos el informe generado, podemos imprimirlo desde el icono de la impresora.

A continuación puedes ver un vídeo explicativo, de como generar los balances de negocios en Cloud Gestion.

Conclusión

En resumen, generar un balance con un software ERP es una tarea esencial para cualquier empresa que busque comprender su situación financiera. Siguiendo estos sencillos pasos, podrás obtener un informe financiero preciso y oportuno que te ayudará en la toma de decisiones críticas para tu negocio.

Esperamos que esta guía te haya resultado útil y que te sientas más seguro al utilizar un software ERP para generar tus balances financieros. Recuerda que la gestión financiera eficiente es clave para el éxito empresarial, ¡así que sigue aprendiendo y mejorando tus habilidades!

Si deseas obtener más información sobre la creación de informes financieros en Cloud Gestion, te animamos a probar de manera ilimitada y gratuita nuestra DEMO .

Para saber cómo utilizar nuestro software ERP de manera efectiva o cualquier otro tema relacionado con la gestión empresarial, no dudes en explorar nuestro blog. Estamos aquí para ayudarte en cada paso del camino.

¡Gracias por visitarnos y esperamos verte de nuevo pronto!