Cómo guardar y acceder fácilmente a los mails de tus clientes en tu software ERP

¿Te has preguntado alguna vez cómo puedes optimizar la gestión de correos electrónicos en tu empresa? Imagina poder guardar y acceder fácilmente a los mails de tus clientes o de un mismo cliente desde tu software ERP.

En este artículo, descubrirás cómo hacerlo con Cloud Gestion, nuestro potente software ERP diseñado para simplificar la gestión empresarial.

Aprenderás los pasos necesarios para organizar eficientemente los correos electrónicos de tus clientes y mejorar la productividad de tu empresa. ¡No te lo pierdas!

Guardar varios correos electrónicos en un mismo cliente con Cloud Gestion

En Cloud Gestion, hemos creado una función de gestión de correos electrónicos que te permite guardar y organizar fácilmente los mails de tus clientes.

Con esta herramienta, podrás enviar documentos a varias personas o departamentos a la vez. Por ejemplo, quieres enviar una factura a la persona encargada de contabilidad y también al gerente de la empresa.
A continuación vamos a ver los pasos a seguir para poder guardar varios correos electrónicos en un mismo cliente.

Ir al apartado de clientes

Para guardar más de un mail de un cliente, nos iremos a «Ventas -> Clientes» y en el listado buscaremos el cliente donde queremos añadir otro mail.
Desde el mismo listado podemos acceder a su ficha bien pinchando en el nombre del cliente o desde otras opciones seleccionando editar.
Se nos abrirá el formulario para modificar el cliente.

Ir a la pestaña de contactos para añadir el nuevo mail

Dentro del formulario para modificar cliente, nos iremos a la pestaña de «Contactos», aquí seleccionaremos «Nuevo» para añadir un nuevo contacto.

Crear un nuevo contacto para el cliente

Se nos abrirá una ventana emergente donde tendremos que añadir los datos del nuevo contacto, y aquí hay un apartado donde podemos añadir el mail.
Recuerda «Guardar contacto»

Añadir otro mail al enviar documento

Cuando enviemos un documento, por defecto se añade el mail principal que es el que el cliente tiene añadido en su ficha en la pestaña de «General», pero si pinchamos sobre el recuadro de destinatario nos aparecerán todos los mails que el cliente tiene añadidos en su ficha.
Para añadir otro mail podemos seleccionar uno de los mails y el documento se enviará a los mails seleccionados.
En el caso de querer eliminar uno de los mails añadidos, por ejemplo el mail principal, simplemente con eliminar desaparece del apartado de destinatario.

A continuación puedes ver un vídeo explicativo de los pasos a seguir para poder registrar varios mails en un mismo cliente.

Beneficios de guardar varios correos electrónicos en Cloud Gestion

Además de la conveniencia y la organización, guardar varios correos electrónicos de un mismo cliente en Cloud Gestion ofrece una serie de beneficios significativos para tu empresa:

Mejora la productividad y la eficiencia

Al tener todos los correos electrónicos de un cliente en un solo lugar, puedes ahorrar tiempo al buscar información relevante y evitar la necesidad de revisar múltiples bandejas de entrada.

Esto mejora la productividad de tu equipo y permite una atención al cliente más rápida y efectiva.

Facilita el seguimiento y la colaboración

Al mantener un historial completo de correos electrónicos, puedes realizar un seguimiento preciso de las conversaciones con tus clientes y garantizar una comunicación consistente y fluida.

Además, esto facilita la colaboración entre diferentes departamentos o miembros del equipo que necesiten acceder a la información relevante.

Conclusión

En resumen, guardar y organizar varios mails de un mismo cliente en tu software ERP Cloud Gestion es una solución eficiente para mejorar la gestión de comunicaciones en tu empresa.

Con los pasos que te hemos proporcionado y las funciones especializadas de búsqueda y filtro, podrás mantener un historial completo de correos electrónicos y acceder fácilmente a ellos cuando sea necesario.

Recuerda que Cloud Gestion está diseñado para simplificar tu trabajo diario y optimizar la productividad de tu empresa.

¡No dudes en aprovechar todas las ventajas que ofrece esta potente herramienta de gestión empresarial!

Te animamos a que solicites nuestra DEMO y puedas probar nuestro software de manera ilimitada y gratuita, estamos seguros de que te gustará.

Para cualquier duda no dudes en contactar con nosotros, estaremos encantados de ayudarte.