Cómo incorporar capítulos o partidas en documentos desde un software ERP

Cuando se trata de administrar documentos en un entorno empresarial, es fundamental contar con herramientas que faciliten el proceso y mejoren la productividad.

Un software ERP es una solución poderosa que permite gestionar de manera integral diversos aspectos de la empresa, incluyendo la creación de documentos estructurados y bien organizados.

En este artículo, aprenderemos a incorporar capítulos o partidas en tus documentos utilizando un software ERP.

Estas funciones son esenciales para segmentar información, facilitar la búsqueda y análisis, y mejorar la legibilidad en documentos extensos. ¡Sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo de manera sencilla y eficiente!

¿Qué es un Software ERP y cómo ayuda en la creación de documentos?

Un Software ERP (Enterprise Resource Planning) es una herramienta que integra y gestiona información clave de una empresa en una única plataforma.

Desde la contabilidad y finanzas hasta la gestión de recursos humanos y la logística, un ERP proporciona una visión completa de la empresa.

Además de estas funciones, también permite la creación y gestión de documentos empresariales, como presupuestos, facturas, informes y más.

Incorporar Capítulos o partidas en Documentos

Los capítulos o partidas en los documentos ayudan a organizar y estructurar la información de manera jerárquica. A continuación te explicamos los pasos para poder incorporarlos:

Seleccionar el tipo de línea como «Capítulo»

En la pestaña de «Detalles» de cualquier documento podrás seleccionar el tipo de línea que quieres asignar. Para separar en distintos conceptos seleccionaremos «Capítulo».
Al seleccionar este tipo de línea, esta cambia a un color amarillo por el que destacará del resto. Todas las demás líneas añadidas seguidas a esta se sumarán en este capítulo. El capítulo finaliza cuando se añade otro capítulo.

Seleccionar otro tipo de línea

En el resto de líneas, (sin contar con las de compuestos que esa es solo para artículos compuestos) tienes para seleccionar cuatro tipos distintos, normal, no imp., no impr € y no impr. ud.
La normal es la que se añade por defecto, esta al imprimir el documento se imprime toda la información. Las otras tres líneas es para que al imprimir el documento no se imprima la línea, no se imprima el importe o no se impriman las unidades.
Dependiendo como quieras generar el documento y mostrar a tu cliente deberás de seleccionar una línea u otra.

Impresión de documento

Para que puedas ver como se visualiza cada una de las líneas seleccionadas, en la imagen puedes ver que hemos seleccionado cada una de las líneas, y en la impresión del documento situada en la parte inferior de la imagen, puedes ver los datos que muestra cada una de ellas.

A continuación te dejamos un vídeo de nuestro canal de YouTube, donde te explicamos detalladamente como crear partidas o capítulos desde Cloud Gestion.

Podrás comprobar lo rápido y sencillo que resulta poder crear partidas o capítulos en tus documentos, de esta manera facilitarás a tus clientes entender mucho mejor la información de estos.

Conclusión

Incorporar capítulos o partidas en documentos desde un software ERP es una práctica fundamental para mejorar la organización y la estructura de la información empresarial.

Con estos sencillos pasos, podrás optimizar la gestión de tus documentos y facilitar la lectura y análisis de la información.

Recuerda que un software ERP es una herramienta poderosa que va más allá de la gestión de documentos.

Explora todas sus funciones para aprovechar al máximo sus beneficios y mejorar la eficiencia de tu empresa. ¡No esperes más para dar el siguiente paso en la gestión de tu negocio!

Esperamos que este artículo haya sido de utilidad para ti. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en contactarnos. Estaremos encantados de ayudarte en tu camino hacia una gestión empresarial más eficiente y organizada.

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