La película es una historia de fantasía situada en una tierra mítica en la que ningún extranjero ha podido poner el pie jamás. Sin embargo, los habitantes de ese mundo conocen perfectamente a los mortales. Son los responsables de las emociones y deseos de los humanos, de las estaciones, del clima y del paso del tiempo. Son los gobernantes de todos los principios que rigen las vidas humanas y su mundo.La protagonista es Chun, una chica espíritu que acaba de cumplir dieciséis años y que toma la forma de un delfín para explorar el océano de la Tierra y ver cómo es el mundo de los humanos. Nadando, una tormenta le atrapa y acaba en unas redes de pesca, así conocerá a un chico humano la ve y acude a su rescate.