Diario de mercados jueves 1 noviembre 2012

El FMI confirmó ayer que estaría listo para ayudar a España, pero es el Gobierno quién debe realizar la petición. Desde la institución se ensalzan las reformas llevadas a cabo por España pero insiste en que es decisiva la implementación de las mismas. En el ámbito internacional, Reino Unido se vuelve a distanciar de Europa y anuncia su intención de vetar un incremento en el presupuesto de la UE (en contra del resto de países miembros). En cuanto a indicadores macro, se conocieron varias referencias en EE.UU, todas con avances respecto al dato anterior (a pesar de lo elevado de las expectativas del mercado en algunos casos). Por un lado, la encuesta de empleo elaborada por la ADP de octubre arrojó una creación de 158.000 puestos frente a los 114.000 creados en septiembre. En cuanto a actividad, el ISM Manufacturero de octubre se situó en 51,7 frente a 51,5. Por último, la Confianza Consumidora de la Conference Board se situó en 72,2 frente a 68,4 anterior. Presentación de resultados en EE.UU.: Estee Lauder, Exxon Mobile, Kellog, Linkedin, Starbucks y Pfizer por encima de lo esperado y Avon por debajo. Los índices de renta variable europeos cotizaron durante toda la sesión con subidas superiores al +1,00%, animados sobre todo por la apertura alcista del mercado americano y la publicación de los buenos datos macroeconómicos: Ibex 35 +0,55%, DAX +0,99%, CAC +1,39% y Euro STOXX 50 +1,19%. Dentro de los sectoriales del Euro STOXX, los mejores fueron Bancos, Tecnología y Materiales Básicos y los de peor comportamiento (aunque con cierres en positivo) los defensivos: Inmobiliarias, Retail y Alimentación.  En EE.UU. al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con subidas de +1%, para cerrar prácticamente en el mismo nivel.  En Asia, cotizan con subidas Hang Seng Index +1,4%, Hong Kong +1,7% y Nikkei que cerro en +1,17%. En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan planos en los 1.423 puntos.  El cruce EURUSD tras marcar máximos en los 1,298 cotizaba terminaba la sesión cercano a sus niveles de apertura en 1,294 (-0,15%). El Dólar Yen cotizaba con subidas +0,4% en los 80,10 y el EURJPY se mantenía prácticamente plano en 103,65.  Los futuros del crudo cotizaban mixtos, con caídas moderadas del BRENT hasta los 108,2$ y con subidas en el WTI hasta los 87,04$ al cierre de las bolsas europeas.  La onza de oro contado, cotizaba con ligeras caídas hasta los 1.716 dólares. La primas de riesgo se mantuvieron estables, la española en 415 puntos (TIR bono 10 años 5,6%) y la italiana en 347,5. Los tramos cortos volvieron a tener un mejor comportamiento relativo y la rentabilidad del bono 2 años español cedió hasta 2,93%.  La cotización del Bund tampoco sufrió grandes variaciones para cerrar en 141,8 (TIR equivalente 1,458%).