Diario de mercados jueves 17 enero 2013

Jornada de avances en los principales selectivos del continente. Tras las dudas a primera hora en los mercados, los buenos datos macro estadounidenses relativos al mercado inmobiliario y laboral han servido como catalizadores para que las plazas europeas finalicen en verde. El BCE destaca que algunos indicadores de coyuntura se han estabilizado en niveles bajos y espera que la debilidad de la economía de la zona euro se prolongue durante 2013. Al mismo tiempo, Juncker, el presidente del Eurogrupo, descarta el rescate para España, mientras el FMI (que ha desbloqueado 3.240 millones de euros del plan de rescate a Grecia) advirtió que el riesgo de una nueva recaída sigue presente y avisó que Portugal necesitará nuevos ajustes fiscales.  Por el lado macro, en EEUU el índice de la Fed de Filadelfia de enero retrocedió mas de lo esperado y perfila un crecimiento nulo en el primer trimestre de 2013 por debajo del 1,5% trimestral anualizado esperado por el consenso de mercado. Por el contrario las viviendas iniciadas repuntaron en diciembre más de lo estimado por el consenso.  En cuanto al PIB Chino, el crecimiento del cuarto trimestre de 2012 fue mejor de lo esperado hasta 7,9% (7,8% esperado) dejando el crecimiento de 2012 en 7,8%.  En resultados del cuarto trimestre de 2012 en EEUU, American Express, Bank of America, BlackRock batieron las expectativas mientras que Citigroup decepcionó e Intel no terminó de convencer cuyas acciones caían al cierre del mercado por encima del -2,00%. El Ibex 35 pone fin a tres sesiones consecutivas de cesiones tras sumar un 0,56% cerrando en 8.628,90 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 cotiza en 2.718,93 enteros tras avanzar un 0,61%, mientras que el DAX registra un +0,58% y finaliza en 7.735,46 puntos. Por último, el CAC 40 termina la jornada en 3.744,11 puntos al liderar los avances de la sesión (+0,96%). Nokia cede un 1,55% y cotiza en 3,41 euros. El fabricante finlandés de teléfonos móviles, ha anunciado hoy una nueva reducción de su plantilla que afectará a unos 1.120 trabajadores. Esta acción se encuadra dentro de su plan de restructuración que está llevando a cabo la compañía para ahorrar costes operativos y conllevará la externalización de parte de sus actividades relacionadas con las tecnologías de la información. Carrefour registra un -6,11% y finaliza en 20,50 euros. La compañía francesa de distribución minorista, alcanzó una cifra de negocio de 86.558 millones de euros en 2012, lo que supone un incremento del 1% respecto al año previo. Este crecimiento vino apoyado en el buen comportamiento del mercado latinoamericano (+4,8%) que compenso las caídas en España (-4,1%) e Italia (-5,7%). El Ibex 35 pone fin a tres sesiones consecutivas de cesiones tras sumar un 0,56% cerrando en 8.628,90 puntos. Encabezan las ganancias: Acciona (+3,14%), y BME (+3,09%), mientras que en el lado contrario encontramos a Red Eléctrica (-1,63%), Bankinter (-1,24%) y Banco Popular (-0,98%). ACS registra un +1,63% y finaliza en 19,00 euros. La constructora, a través de su filial alemana Hochtief, ha conseguido un contrato que alcanza los 90 millones de dólares y por el cual, la compañía española desplegará y mejorará la infraestructura de fibra óptica de la empresa de telecomunicaciones Telstra en las ciudades australianas de Victoria y Tasmania. Telefónica termina en 10,95 euros tras restar un 0,46%. La división Telefónica Digital ha llegado a un acuerdo con Bango para permitir el pago a través de la factura del móvil en las tiendas de aplicaciones. El EuroStoxx 50 cotiza en 2.718,93 enteros tras avanzar un 0,61%. Las empresas con mejor comportamiento han sido ASML Holding (+7,39%), Carrefour (+6,11%) y BNP Paribas (+3,20%), mientras que las empresas que han registrado los descensos más importantes son Nokia (-1,55%), SAP (-1,51%) y Anheuser-Busch (-1,34%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban subidas +0,46%% para cerrar con ganancias: Dow Jones Industrial +0,63% en 13.596, S&P 500 +0,56% en 1.480 y Nasdaq 100 +0,45% en 2.747 puntos.  Los índices de volatilidad se movieron de forma mixta: VIX 13,57% sube; V2TX 15,91% baja.  En Asia, cotizan con subidas: Nikkei +2,89% - se acerca a los 11.000 puntos -; Hang Seng +0,87%.  En EEUU los futuros cotizan caídas moderadas en los 1.464 puntos.  El cruce EURUSD cerró en los 1,34 con subidas.  Los futuros del crudo BRENT cerraron 111,1 dólares, y la onza de oro contado cerró ayer ligeramente a la baja en los 1.675 dólares.  Las expectativas de que las entidades financieras comiencen a devolver los fondos de las LTRO’s, con el consiguiente drenaje de liquidez del sistema, ha impulsado con fuerza los tipos de interés al alza (especialmente los de corto plazo). Así el futuro de euríbor vencimiento septiembre repuntó 15 p.b. (hasta 0,50%) y la TIR del bono 2 años alemán subío +7p.b. hasta 0,20%. En el mercado de deuda pública periférica: La TIR del bono 10 años español repuntó 10 p.b. hasta 5,13%, mientras que la prima de riesgo repuntaba en menor medida (-6 p.b.) hasta 352 p.b. por el cambio del bono benchmark alemán al nuevo emitido el pasado miércoles.  El Tesoro español colocó favorablemente 4.500 millones de euros (objetivo máximo) en bonos vencimiento 2015, 2018 y 2041. Durante el mes de enero el Tesoro ha emitido 10.300 millones de euros (8,5% del total de emisión de ByO previstas para el 2013). En el mercado primario siguen las buenas noticias y BBVA emitió cédulas a 10 años con un diferencial de MS+215 p.b., en lo que es la primera emisión en mercado de una entidad financiera española a un plazo tan largo desde el 2007.