Diario de mercados lunes 10 diciembre 2012

Jornada de cesiones en los selectivos periféricos tras las últimas noticias provenientes de Italia: la dimisión del primer ministro, y el anuncio de elecciones anticipadas les ha pasado factura, aunque se recuperaron en parte tras la apertura en Estados Unidos. España pide a Europa un respaldo claro al euro ante la dimisión de Monti, que no descarta totalmente volver a presentarse a las elecciones y que defiende que el proceso de reformas continuará en Italia (incluso sin él). Por su parte, el gobierno griego decidió extender el plazo de la recompra de deuda hasta hoy martes al tiempo que se conocía que el déficit primario acumulado hasta noviembre (excluido pago de intereses) se situó en 1.500 millones de euros frente 3.600 millones de euros del objetivo. Bélgica estima que el PIB del país en 2012 caiga un -0,2% y entre el 0% y 1,4% en 2013. Por el lado macro, en la Eurozona el índice Sentix de sentimiento inversor repuntó en diciembre más de lo esperado por consenso lo que apunta a nuevos repuntes del IFO mientras que en Italia y Francia la producción industrial retrocedió en octubre más de lo esperado. En España, el sector financiero vuelve a encabezar las pérdidas, a pesar del rebote del Banco Popular (liderando las ganancias en el día) que no compensa el fuerte descenso acumulado tras el anuncio de la ampliación de capital. Así, el Ibex 35 resta un 0,56% y cotiza en 7.804,40 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 cede un 0,21% hasta los 2.595,97 enteros. Por su parte, el DAX suma un 0,17% cerrando en 7.530,92 puntos y el CAC 40 registra un +0,18% hasta los 3.612,10 enteros. Carrefour finaliza en 19,31 euros con un avance del 0,68%. La firma francesa ha anunciado el cierre en Brasil de sus tiendas de comercio online siguiendo el plan de restructuración de la compañía en el país sudamericano. BMW suma un 0,42% cotizando en 69,33 euros. La empresa alemana termina el mes de noviembre con una cifra récord de ventas, al entregar 170.932 unidades (un 23% más que en las mismas fechas del año anterior). Los valores más alcistas de la jornada en el selectivo español son: Banco Popular (+2,36%) y Amadeus (+2,33%) y Sacyr Vallehermoso (+2,04%), mientras que las cesiones más importantes las sufren Bankia (-2,67%), Caixabank (-1,96%) y Banco Santander (-1,74%). Bankia cotiza en 0,65 euros tras ceder un 2,67%. El banco va a realizar provisiones este año por importe de 900 millones de euros para afrontar la indemnización exigida por la aseguradora Aviva por el incumplimiento de las condiciones pactadas en el segmento de banca y seguros. Grifols acaba la jornada registrando un -0,22% y termina en 24,90 euros. La compañía inicia una emisión de acciones liberadas para incrementar su capital social en 1,63 millones de euros, y, de esta manera, repartir dividendos en el próximo ejercicio fiscal. El EuroStoxx 50 cede un 0,21% hasta los 2.595,97 enteros. Encabezan las ganancias en el selectivo europeo: Danone (+1,23%), Air Liquide (+1,06%) y Total (+0,94%). En el lado contrario del mercado encontramos a Unicredit (-5,15%), Intesa San Paolo (-5,15%), y Nokia (-3,56%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con subidas moderadas para cerrar ligeramente en positivo: Dow Jones Industrial +0,11% en 13.169, S&P 500 +0,03% en 1.418 y Nasdaq 100 -0,08% en 2.677 puntos. Los índices de volatilidad cerraron con subidas moderadas: VIX 16,05%; V2TX 17,40%.  En Asia, cotizan mixtos: Nikkei -0,09%; Hang Seng +0,15%. En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan con caídas en los 1.418 puntos.  El cruce EURUSD cotizaba plano los 1,2928 tras marcar mínimos en los 1,2886. El Dólar Yen cotizaba con subidas moderadas en los 82,42 al igual que el EURJPY que cotizaba en los 106,55.  Los futuros del crudo cotizaban con subidas, en el BRENT +1,06% hasta los 108,14 dólares y en el WTI +0,66% en los 86,49 dólares al cierre de las bolsas europeas.  La onza de oro contado, cotizaba con subidas +0,59% en los 1.713 dólares.  Las primas de riesgo soberanas cotizaron al alza, especialmente la italiana que repuntó c.28 p.b. hasta 351 p.b. (TIR 10 años c.4,81%) mientras que la española a 10 años se incrementó c.10 p.b. hasta 425 p.b.(TIR c.5,57%), lo que estrechó el spread entre ambos hacia la zona de 75 p.b.  El Tesoro español confirmó un objetivo de emisión de hasta 2.000 millones de euros para la subasta de bonos y obligaciones con vencimiento 2015/2017/2040 prevista para esta semana.  El bund cotizó la sesión con ligeros retrocesos (-0,05% hasta 145,69) y dentro de un rango estrecho.  La inestabilidad política en Italia hizo subir a los CDS tanto italianos como Españoles a 5 años 33 y 16 p.b. a 288 y 315 respectivamente.