Diario de mercados lunes 17 diciembre 2012

En EEUU, B. Obama y J. Boehner han mantenido más reuniones y por fin parece que algún tipo de acuerdo sobre el fiscal cliff empieza a ser probable para antes de finales de año: recortes de gastos de 1.000 millones de dólares, subidas de impuestos por una cifra similar. En la Eurozona, el Presidente del BCE se mostró confiado en una lenta y gradual recuperación de la economía de la Eurozona en el segundo trimestre de 2013 sin hacer referencias a posibles recortes de tipos de interés. Mientras, el Bundesbank advirtió sobre el deterioro de la actividad en Alemania para el invierno de 2012/2013.  En España, Castilla y León ha decidido no utilizar el Fondo de Liquidez Autonómico en 2013 cuyo plazo establecido por el Ministerio de Hacienda para tener una primera estimación concluyó ayer lunes.  En el lado macro en EEUU, el índice Empire retrocedió inesperadamente aunque las expectativas de capex se recuperaron lo que unido al repunte en los índices de expectativas permite ser optimista para los próximos 6 meses, aunque apunta a un estancamiento del PIB en el cuarto trimestre.  En Brasil, el consenso del Banco Central de Brasil revisó el crecimiento a la baja para 2013 hasta el 3,4% y mantiene un tipo de referencia Selic en el 7,25%.  En China continúa en ascenso el número de ciudades que registran subidas de precios inmobiliarios mensuales. El Ibex 35 comienza la semana con un ascenso del 0,20% y cotiza en 8.040,30 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 cede un 0,10% hasta los 2.628,01 enteros. Por su parte, el DAX suma un 0,11% cerrando en 7.604,94 puntos y el CAC 40  registra un -0,14% hasta los 3.638,10 enteros. En lo que al frente macro se refiere, hemos conocido la balanza comercial del Área Euro y de Italia del mes de octubre. La balanza comercial del Área Euro alcanzó un superávit de 10.200 millones de euros, ligeramente por debajo de lo que esperaba el consenso de mercado, pero por encima de los 9.800 millones de euros del mes anterior. La balanza comercial de Italia por su parte marco un superávit de 2.452 millones de euros, muy por encima de los 408 millones del mes anterior. También se han publicado en el Área Euro los costes laborales en el tercer trimestre que se incrementaron un 2%. BNP Paribas cede un 0,17% cotizando en 43,84 euros. El banco francés ha obtenido el galardón como mejor banco del año 2012 por la International Financing Review (IFR). Se trata del máximo distintivo honorífico entregado por Thomson Reuters. El Ibex 35 comienza la semana con un ascenso del 0,20% y cotiza en 8.040,30 puntos. Los valores más alcistas de la jornada son: FCC (+7,69%) y Abengoa (+4,76%) e IAG (+4,27%), mientras que las cesiones más importantes las sufren Endesa (-1,64%), Banco Santander (-1,19%) y Grifols (-0,92%). Banco Santander cotiza en 5,83 euros tras ceder un 1,19%. El banco ha comunicado hoy a la CNMV la absorción de sus filiales Banesto y Banif, por lo que quedarán agrupadas bajo la marca Santander y supondrá la desaparición de Banesto. Santander dará a los minoritarios de Banesto una prima del 25% del cierre del viernes. La primera consecuencia de la fusión es el cierre de 700 oficinas. OHL acaba la jornada registrando un +0,95% y termina en 21,25 euros. El grupo ha logrado un contrato para la renovación y sustitución de líneas de servicios de electricidad y gas en la isla de Manhattan por 86 millones de euros. Se trata de los servicios de electricidad y gas que suministra la compañía Consolidated Edison Company of New York Incorporated. Telefónica finaliza en 10,12 euros con un retroceso del 0,64%. La firma española se ha adjudicado un contrato de servicios móviles con el CGPJ por un importe máximo de 1.701 millones de euros. De este modo Telefónica Móviles España se encargará de proveer los servicios de datos en movilidad para la carrera judicial por un plazo de ejecución de dos años. El EuroStoxx 50 cede un 0,10% hasta los 2.628,01 enteros. Encabezan las ganancias en el selectivo europeo: Inditex (+2,08%), Daimler (+1,64%) y ArcelorMittal (+1,45%). En el lado contrario del mercado encontramos a Banco Santander (-1,75%), Anheuser-Busch (-1,49%), y Danone (-1,19%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con subidas cercanas al +1,00% para cerrar con subidas: Dow Jones Industrial +0,76% en 13.235, S&P 500 +1,19% en 1.430 y Nasdaq 100 +1,38% en 2.664 puntos.  Los índices de volatilidad cerraron a la baja: VIX 16,34%; V2TX 16,46%.  En Asia, cotizan mixtos: Nikkei +0,96%; Hang Seng -0,13%. En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan con subidas +0,33% en los 1.437 puntos. El cruce EURUSD repuntó hasta alcanzar los 1,3191 para cotizar al cierre de las bolsas en Europa +0,20 en los 1,3160. El Dólar Yen cotizaba con caídas -0,70% en los 83,70 y el EURJPY cotizaba plano hasta 109,70. Los futuros del crudo cotizaban mixtos, en el BRENT -0,08% hasta los 108,09 dólares y en el WTI +0,88% en los 87,49 dólares al cierre de las bolsas europeas.  La onza de oro contado se mantenía estable en 1.695 dólares.  Las rentabilidades de la deuda pública española repuntaron moderadamente. La TIR bono 10 años español subió hasta 5,43% (+4p.b.) y la prima de riesgo se situó en 406 p.b. (desde 403 p.b.). El movimiento en los tramos cortos fue de menor intensidad y el bono 2 años se sitúo en 2,87% (+2 p.b.), provocando que la pendiente continuara positivizándose hasta 256 p.b. La curva italiana se apuntó estrechamientos y el diferencial España-Italia 2 años se incremento hasta 90 p.b.  El Bund cotizó en un rango estrecho y se situaba en 144,82 (-0,08%).