Diario de mercados lunes 3 diciembre 2012

Jornada de avances generalizados en los selectivos del continente, a excepción del Ibex 35. Los mercados abrían al alza por los buenos datos en China y el plan de recompra de Grecia por 10.000 millones de euros para cerrar mixtos lastrado por los malos datos macro. Ayer el Eurogrupo aprobaba el primer tramo de ayuda para la banca española por 39.500 millones de euros. Por su parte, el ministro alemán de finanzas señalo ayer que la unión bancaria "tardará todavía varios años" y con ello la posibilidad de re-capitalización directa a las entidades de la que se podría beneficiar España.  En EEUU los republicanos proponen un plan de ajustes de 2.2 billones de dólares con recortes en medicare y la seguridad social asi como eliminación de las deducciones a rentas altas, algo que los demócratas no aceptarían. En el lado macro, también en EEUU, el ISM Manufacturero de noviembre retrocedió por debajo de 50 inesperadamente y apunta a un PIB en el cuarto trimestre del 1,5% trimestral anualizado frente al 1,7% esperado por consenso mientras que el gasto en construccion de octubre repuntó más de lo esperado.  En España, el PMI de noviembre repuntó hasta 45,3 sorprendiendo al alza.  En Reino Unido, el PMI también sorprendió con su repunte y en Brasil se elevó hasta 52 (mas de lo esperado). El Ibex 35 cierra con un -0,57% cotizando en 7.889,20 puntos. El EuroStoxx 50 repunta un 0,28% hasta los 2.582,36 enteros. Por su parte, el DAX  se incrementa en un 0,40% cerrando en 7.435,21 puntos y el CAC 40 suma un 0,26% hasta los 3.566,59 enteros. Total finaliza en 38,57 euros con un ascenso del 0,26%. La petrolera francesa, anunció que ha descubierto un nuevo yacimiento de petróleo en el mar del Norte noruego. El crudo se ha encontrado en el primer pozo de perforación examinado dentro de la licencia PL554, de la que Total es operadora con un 40% de participación. Air Liquide cierra en 94,25 euros tras sumar 0,36%. La compañía de la industria del gas ha comprado a la empresa rusa Lentechgas. La empresa adquirida cuenta con una importante cuota de mercado en la industria de gases licuados y acondicionamiento de botellas. El importe de la operación no ha sido revelado aún por la compañía francesa. Los valores más alcistas de la jornada en el selectivo español son: Mediaset (+6,58%), Endesa (+2,79%) y Acerinox (+2,60%), mientras que las cesiones más importantes las sufren Bankia (-6,69%), CaixaBank (-2,89%) y Abengoa (-2,70%). Gas Natural Fenosa suma un 0,96% cotizando en 12,05 euros. El grupo energético ha acordado destinar 391,3 millones de euros al pago del dividendo a cuenta que realizará el próximo 8 de enero de 2012. De esta forma el pago será de 0,391 euros por acción, lo que supone aumentar en un 8,7% la cantidad destinada a dividendo a cuenta respecto al distribuido con cargo al ejercicio 2011. Iberdrola acaba en los 3,79 euros tras retroceder un 0,89%. La compañía eléctrica pone en marcha su nuevo plan de eficiencia para sus centrales térmicas. El plan supone el cierre de tres plantas de carbón y fuel así como una reorganización en sus ciclos combinados de gas. La nota positiva es que este plan no tendrá como consecuencia el despido de trabajadores. El EuroStoxx 50 repunta un 0,28% hasta los 2.582,36 enteros.Encabezan las ganancias en el selectivo europeo: Unicredit (+2,23%), SAP (+1,32%) y Essilor (+1,19%). Entre las empresas que más pierden nos encontramos con Inditex (-1,61%), Nokia (-1,33%) y Unibail-Rodamco (-1,00%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con caídas - 0,10% para cerrar en negativo: Dow Jones Industrial -0,46% en 12.965, S&P 500 -0,47% en 1.409 y Nasdaq 100 -0,08% en 2.677 puntos.  Los índices de volatilidad cerraron mixtos: VIX 16,64% al alza; V2TX 17,75% a la baja.  En Asia, cotizan mixos: Nikkei -0,27%; Hang Seng +0,16%. En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan con descensos en los 1.404 puntos.  El cruce EURUSD cotizaba con subidas +0,48% en los 1,3062 tras marcar mínimos en los 1,2990. El Dólar Yen se mantenía sin cambios en los 82,24 mientras que el EURJPY que cotizaba con subidas +0,34% en 107,39.  Los futuros del crudo cotizaban mixtos, en el BRENT -0,13% hasta los 111,15$ y en el WTI +0,35% en los 89,22$ al cierre de las bolsas europeas.  La onza de oro contado, cotizaba con subidas mas moderadas +0,24% en los 1.715 dólares. Las rentabilidades de las curvas de deuda periférica continuaron reduciéndose. La TIR del bono 10 años cerró en 5,25% (desde 5,31%) y la prima de riesgo cedió hasta 384 p.b. (desde 392 p.b.). El movimiento en los tramos cortos fue de menor intensidad y la rentabilidad del bono 2 años cedió hasta 2,83% (-3 p.b.), provocando el aplanamiento de la pendiente 10/2 años hasta 242 p.b.  El Bund cotizaba a la baja hasta 142,55 (desde 142,90) la mejoría en los mercados de deuda periférica.