Diario de mercados martes 18 diciembre 2012

Los mercados se movieron al ritmo del optimismo en torno al posible acuerdo fiscal en EEUU donde Boehner dejó entrever que tiene un segundo plan para evitar entrar en el Fiscal Cliff.  En la Eurozona, la agencia de rating S&P elevó el rating de Grecia seis escalones hasta B- desde default selectivo con perspectivas estable tras el buen canje de deuda argumentando el fuerte compromiso de la UE de mantener a Grecia dentro del euro.  En el lado macro, en EEUU el índice NAHB de la confianza del sector constructor repunto nuevamente en diciembre hasta máximos de 2006 lo que permite seguir siendo optimista respecto al sector de la construcción.  En Reino Unido la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6% en noviembre y cabe esperar descienda por debajo del 2,0% en 2013.  En Brasil el déficit por cuenta corriente a 12 meses se situó en noviembre en el 2,28% del PIB frente a una inversión extranjera directa del 2,92%.  En Japón nuevo déficit comercial en noviembre, aunque menor a lo esperado, debido al colapso de las exportaciones por el conflicto con China. En España, el Ibex lidera los ascensos tras la última subasta del año, donde el Tesoro ha colocado 3.500 millones de euros en letras a 3 y 6 meses. De esta manera, el selectivo español cierra la sesión con un avance del 1,60% y cotiza en 8.168,58 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 suma un 0,59% hasta los 2.653,50 enteros. Por su parte, el DAX asciende un 0,64% cerrando en 7.653,58 puntos y el CAC 40  registra un +0,29% hasta los 3.648,63 enteros. E.On finaliza en 14,24 euros con un avance del 0,39%. La eléctrica alemana, junto con Wingas, construirá en el mar Báltico una planta de cogeneración de alta eficiencia que podrá generar hasta 200.000 megavatios/hora en periodos punta. Los valores más alcistas de la jornada en el Ibex 35 son: Sacyr (+7,66%), Gamesa (+5,73%) y ACS (+5,01%), mientras que las cesiones más importantes las sufren IAG (-0,41%), Grifols (-0,25%) y Red Eléctrica (-0,01%). Sabadell cotiza en 2,17 euros tras sumar un 0,93%. El banco adquiere de la red territorial y el negocio de BMN en Cataluña y Aragón por un importe de 350 millones de euros, según han informado ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Acciona acaba la jornada registrando un +0,84% y termina en 58,69 euros. La constructora anuncia un acuerdo para la gestión del agua de Zafra, localidad ubicada en Badajoz. El importe de la operación es de 5,24 millones de euros, y el periodo del mismo se ha fijado en cuatro años. El EuroStoxx 50 suma un 0,59% hasta los 2.653,50 enteros. Encabezan las ganancias en el selectivo europeo: Nokia (+7,88%), Unicredit (+3,25%) e Inditex (+2,46%). En el lado contrario del mercado encontramos a ING (-1,74%), France Telecom (-1,04%), y Air Liquide (-0,58%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con subidas del +0,74% para cerrar con subidas: Dow Jones Industrial +0,87% en 13.350, S&P 500 +1,15% en 1.446 y Nasdaq 100 +1,54% en 2.705 puntos.  Los índices de volatilidad cerraron a la baja: VIX 15,57%; V2TX 15,86%.  En Asia, cotizan con subidas: Nikkei +2,36%; Hang Seng +0,81%.  En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan con subidas moderadas +0,10% en los 1.447 puntos.  El cruce EURUSD repuntó hasta alcanzar los 1,3245 para cotizar al cierre de las bolsas en Europa +0,47% en los 1,3235 (atentos a la referencia de los 1,3270). El Dólar Yen cotizaba ajustando ligeramente las caídas anteriores +0,17% en los 84,04 y el EURJPY cotizaba con subidas +0,72% hasta los 111,119.  Los futuros del crudo con subidas, en el BRENT +0,80% hasta los 108,70 dólares y en el WTI +0,87% en los 87,96 dólares al cierre de las bolsas europeas.  La onza de oro contado cotizaba con caídas del -1,26% en 1.675 dólares.  Las rentabilidades de la deuda pública periférica se redujeron con fuerza. La TIR bono 10 años español cerró en 5,30% (-13 p.b.) y la prima de riesgo retrocedió hasta 389 p.b. (-16 p.b.), su nivel más bajo en 2 semanas. El movimiento en los tramos cortos fue de menor intensidad y la rentabilidad del bono 2 años cedió hasta 2,85% (desde 2,90%), provocando que la pendiente se aplanara hasta 245 p.b. La curva italiana tuvo un comportamiento similar y el diferencial España-Italia se mantuvo en 85-95 p.b.  El mejor tono en el mercado de deuda lo cotizó el Bund con caídas (-0,40%) hasta 144,31 (TIR equivalente 1,41%). El Tesoro español colocó 3.520 millones de euros (vs objetivo de 3.500) en letras a 3 y 6 meses a unos tipos de financiación inferiores, aunque la dispersión entre tipo medio y marginal volvió a ser elevado. El Tesoro estaría preparando para el próximo 21 diciembre una colocación privada (3.500-3.500 millones de euros) en bonos con vencimientos entre 2015 y 2019 para financiar el FLA.