Diario de mercados martes 29 enero 2013

El ministro L. de Guindos dejó la puerta abierta a una flexibilización en el objetivo de déficit 2013 de las Comunidades Autónomas si la CE da más margen a España. Por su parte, Cataluña solicitó formalmente financiación al FLA por 9.073 millones de euros (7.684 para cubrir vencimientos y 1.389 para cubrir el objetivo de déficit autorizado del -0,7%). Por su parte el ministro C.Montoro confirmó que los ingresos tributarios del 2012 subieron +4,2%, en línea con lo presupuestado, aunque no avanzó datos sobre el cumplimiento del déficit si se confirmaría que la Seguridad Social habría cerrado con un desfase de -10.500 millones de euros. Las subidas de impuestos supusieron una aportación de 11.237 millones de euros. Por otro lado, la agencia de rating Ficth señaló que la calificación AAA de Reino Unido está en peligro mientras S&P confirmó el rating de Austria en AA+ y situó su Outlook en estable (desde negativo).  En el terreno macro, en EEUU la confianza del consumidor de enero cedió más de lo esperado situándose en su nivel más bajo en más de un año impactado por el aumento de las cotizaciones a la Seguridad Social.  En Alemania, la confianza del consumidor repuntó más de lo esperado, mientras que en España las ventas minoristas de diciembre cedieron más de lo esperado y encadenan 30 meses consecutivos de descenso. Las ventas al por menor en Japón de diciembre repuntaron menos de lo esperado.  En resultados del cuarto trimeste de 2012 en EEUU: Tyco Internacional, Ford, Pfizer, Eli Lilly y Valero Energy publicaron mejor de lo esperado, mientras que los de Amazón estuvieron por debajo. En Europa los mercados volvieron a cerrar una sesión más de forma mixta siendo el Ibex 35 el que peor comportamiento relativo mostró al cierre: Ibex 35 -0,34%, DAX +0,17%, CAC 40 +0,12% y EuroSTOXX 50 +0,21%.  En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los índices cotizaban con subidas para cerrar finalmente mixtos: Dow Jones Industrial +0,52% en 13.954, S&P 500 +0,51% en 1.507 y Nasdaq 100 +0,04% en 2.743 puntos. Los índices de volatilidad se movieron a la baja: VIX 13,31%; V2TX 14,86%.  En Asia, cotizan con subidas: Nikkei +2,28%; Hang Seng +0,75%.  En EEUU los futuros del S&P 500 cotizan con caídas moderas del -0,07% en los 1.504 puntos.  El cruce EURUSD cerró con subidas moderadas de +0,10% en los 1,35.  Los futuros del crudo BRENT cerraron con subidas cercanas al +1,00% en los 114,4 dólares, y la onza de oro contado cerró en los 1.660 dólares con subidas moderadas de +0,53%.  Las rentabilidades de la deuda pública periférica cerraron a la baja. La TIR del bono 10 años cedió hasta 5,16% (-9 p.b.) y la prima de riesgo se situó en 347 p.b. (-9 p.b.). El movimiento en los tramos cortos fue de menor intensidad y la rentabilidad del bono 2 años retrocedió hasta 2,48% (-5 p.b.) dejando la pendiente 10/2 años en 268 p.b. La curva italiana estrechó en menor medida (TIR bono 10 años en 4,17% y la prima de riesgo en 248 p.b.) y el diferencial España-Italia se redujo hasta +75/85 p.b.