Diario de mercados miercoles 24 octubre 2012

Draghi ha defendido ante las comisiones del Parlamento alemán el nuevo programa de compra de deuda (OMT) anunciado por el BCE, recalcando que no supone "financiación encubierta" a los gobiernos y que no provocará un aumento de la inflación (incluso advirtió que el mayor riesgo es de deflación). En cuanto Grecia, el gobierno heleno anunciaba el haber alcanzado un acuerdo para retrazar los objetivos en dos años pero el Ministro de Finanzas alemán, W. Schaeuble no podía ratificar tal decisión y que esperará al informe de la Troika y a la decisión de la Unión Europea. Por el lado macro, en Alemania el IFO retrocedió inesperadamente en octubre hasta 100 y apunta a un crecimiento menor, aunque esperamos se recupere a partir de dic’12. En Eurozona el PMI de manufacturas decepcionó al retroceder en octubre lastrado por Alemania mientras que el PMI de servicios mostró un ligero incremento. En EE.UU la Fed mantuvo su mensaje de tipos bajos hasta mediados de 2015 y su plan de compra de activos por 85.000 millones de euros hasta diciembre 2012 donde decidirá sobre la continuación de la operación Twist o lanzaría un nuevo programa de compras de deuda pública en función del impacto del Fiscal Cliff. La Fed se mostró algo mas cauta respecto al repunte de inflación. Ayer presentaron resultados en EEUU: Boeing, Nasdaq, Lockheed y Motorota (incrementó guidance), que estuvieron por encima de las expectativas. Bristol-Myers y Eli Lilly peores de lo esperado. El Ibex 35 avanza un 0,57% y cotiza en 7.791,50 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 repunta un 0,51% hasta los 2.490,58 enteros. Por su parte, el DAX de Alemania suma un 0,27% cerrando en 7.192,85 puntos y el CAC 40 francés registra un -0,59% hasta los 3.426,49 enteros. En el frente macro, hemos conocido el PMI de manufacturas del mes de octubre de Francia, Alemania y el Área Euro, que se sitúa en 43,5, 45,7 y 45,3 respectivamente. También se ha publicado el PMI de servicios de octubre de estos tres países, figurando en Francia en 46,2, en Alemania en 49,3 y en el Área Euro en 46,2. Por otra parte, hemos visto cómo el índice de confianza empresarial alemán de octubre se ha situado en el 93,2, mientras que el índice de confianza del consumidor italiano, para el mismo mes, ha registrado un 86,4. SAP concluye en 55,07 euros y finaliza con +4,18%. La compañía alemana ha obtenido un beneficio neto de 618 millones de euros, lo que significa un descenso del 51% con respecto al mismo periodo en el año 2011. Esto es debido a la compra de Ariba y a otros factores contables que han impactado negativamente a la empresa. Los valores que más subieron fueron: OHL (+4,14%), Grifols (+2,46%) y Indra (+2,05%), mientras que las mayores caídas  las sufrieron Endesa (-1,51%), FCC (-1,48%) y BME (-1,21%). Indra registra un + 2,05% y finaliza en 8,80 euros. La compañía ha conseguido contratos en India para la implantación de su tecnología en autopistas y gestión de tráfico por importe de 10,2 millones de euros. Iberdrola avanza un 1,57% y termina en 3,94 euros. La empresa eléctrica establece en su plan estratégico para el periodo 2012-2014 reducir plantilla en 1.200 puestos de trabajo, así como realizar desinversiones por alrededor de 5.000 millones de euros y mantener el dividendo a sus accionistas. El EuroStoxx 50 repunta un 0,51% hasta los 2.490,58 enteros. Encabezan las ganancias en el selectivo europeo SAP (+4,18%), Volkswagen (+3,07%) y ASML Holding (2,65%). En el lado contrario del mercado encontramos a E.On (-2,08%), Nokia (-1,46%), y Societé Generale (-1,00%). En EE.UU. al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con subidas moderadas del -0,12% para cerrar con caídas (S&P 500 -0,31% vs Dow Transportes -2,01%). El índice de volatilidad en EE.UU cerró a la baja (VIX 18,33%) mientras que en Europa con subidas (V2TX 22,76%). En Asia, cotizan con subidas (Nikkei +0,8%, Hang Seng Index +0,02%). En estos momentos los futuros del S&P 500 cotizan con subidas en los 1.409 puntos.  El cruce EURUSD volvía a cotizar a la baja hasta 1,2946 (-0,22%).  Los futuros del crudo cotizaban con caídas, en el BRENT –0,50% hasta los 107,69$ y con caídas mayores en el WTI -1,23%. La primas de riesgo periféricas acabaron cediendo moderadamente, la española hasta 400 puntos (bono 10 años 5,56%) y la italiana hasta 328. La rentabilidad del bono 2 años español se mantuvo estable en 3% y el diferencial España- Italia 2 años se estabilizó en 75 puntos. La subasta de bonos 10 años en Alemania tuvo una lectura más positiva que las últimas colocaciones y apoyó la subida del Bund hasta 140,60 (+0,18%).