Diario de mercados miercoles 30 enero 2013

Jornada marcada por los datos desde la esfera cíclica Estadounidense. El dato de actividad publicado en Estados Unidos, ha contagiando a los principales índices europeos que finalizan en terreno negativo (-0,1% frente al 1,1% esperado por el consenso de mercado).  De cara a la sesión hoy, la decisión sobre prolongar las posiciones cortas en España y la reunión bilateral Merkel-Monti en Berlín centrará la atención.  Tras Cataluña, Cantabria ha sido la siguiente Comunidad Autónoma en solicitar financiación formalmente al FLA’13 por 137 millones de euros. Desde esta región y desde Andalucía fuentes oficiales se mostraron confiados en que se había cumplido con el objetivo de déficit para 2012 del -1,5%.  En el terreno macroeconómico, en EEUU el PIB del cuarto trimestre de 2012 trimestral anualizado registró una caída del -01% (por primera vez desde 2009), muy por debajo del +1,1% esperado. En términos interanuales el crecimiento fue solo de +0,6% frente al +2,7%  del tercer trimestre de 2012. El dato estuvo impactado por el fuerte descenso en el gasto en defensa pero la parte del sector privado tuvo buenos crecimientos. En su reunión, la FED tal y como se esperaba mantuvo inalterado su programa de compra activos y achacó el deterioro de la actividad económica en los últimos meses a factores coyunturales. En España, el PIB del cuarto trimestre de 2012 se redujo -0,7% en tasa trimestral (una décima por encima de lo anunciado por el BdE) y la economía se contrajo -1,37% en el 2012.  En Japón, la producción industrial de diciembre repuntó menos de lo esperado. En resultados del cuarto trimestre de 2012 en EEUU: Boeing, Qualcomm, ConocoPhillips y Electronics Arts publicaron mejor de lo esperado. El Ibex 35 resta un 0,82% y cotiza en 8.571,90 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 retrocede un 0,62% hasta los 2.732,12 enteros. Por su parte, el DAX desciende un 0,47% cerrando en 7.811,31 puntos y el CAC 40 registra un -0,54% hasta los 3.765,52 enteros. E.On registra un -0,79%, y termina en 13,22 euros. El grupo energético alemán ha obtenido durante 2012 un beneficio neto de 4.300 millones de euros frente a la pérdida de 2.200 millones de euros que registró en 2011. Carrefour termina en 21,26 euros tras un retroceso de 0,93%. La compañía francesa pondrá en marcha en Palma (Mallorca) el centro comercial S ́estada en el que invertirán 160 millones de euros. Según las previsiones, se generarán alrededor de 1.500 empleos directos y 2.000 indirectos en Mallorca. Los valores ganadores de la jornada en el selectivo español son: Inditex (+2,47%), Mediaset (+2,06%) y Endesa (+1,77%), mientras que las cesiones más importantes las sufren Sacyr Vallehermoso (-3,84%), FCC (-3,48%) y Acerinox (-3,29%). ArcelorMittal registra un -2,20% y concluye la jornada en 12,91 euros. La compañía siderúrgica se ha aliado con Nippon Steel & Sumitomo Metal para realizar una oferta conjunta por la planta de Alabama que ThyssenKrupp tiene en EEUU. El importe de la oferta asciende a 1.500 millones de dólares. El EuroStoxx 50 retrocede un 0,62% hasta los 2.732,12 enteros. Encabezan las ganancias en el selectivo europeo: Philips (+3,10%), Inditex (+2,47%) y Total (+1,21%). En el lado contrario del mercado encontramos a Eni (-4,71%), Nokia (4,38%) y Unicredit (-3,71%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los índices cotizaban caídas para cerrar finalmente en negativo: Dow Jones Industrial -0,32% en 13.910, S&P 500 -0,39% en 1.501 y Nasdaq 100 -0,18% en 2.738 puntos.  Los índices de volatilidad se movieron al alza: VIX 14,32%; V2TX 15,94%.  En Asia, cotizan mixtos: Nikkei +0,22%; Hang Seng -0,35%. En EEUU los futuros del S&P 500 cotizan con caídas moderas en los 1.494 puntos.  El cruce EURUSD cerró sin cambios en los 1,36.  Los futuros del crudo BRENT cerraron con subidas del +0,5%. La onza de oro contado cerró con subidas de +0,84%.  Las rentabilidades de la deuda periférica cerraron al alza en un contexto de repuntes generalizados de la deuda pública europea. La TIR del bono 10 años español repuntó hasta 5,22% (+6 p.b.) y la prima de riesgo subió hasta 350 p.b. (desde 347 p.b.). Las ampliaciones en los tramos cortos fueron de mayor intensidad. La curva italiana volvió a tener un peor comportamiento relativo (TIR bono 10 años 4,31% y prima de riesgo 260 p.b.) y el diferencial España-Italia siguió retrocediendo hasta +75/85 p.b. El Tesoro italiano colocó 6.500 millones de euros en bonos a 5 y 10 años a unos tipos de financiación inferiores (en el caso del 10 años, el inferior desde octubre 2012) y buenos niveles de demanda.