Diario de mercados viernes 18 enero 2013

Los buenos resultados empresariales en EEUU no impidieron que los mercados cerraran en negativo el pasado viernes. Hoy toda la atención se centrará en la primera reunión del año del Eurogrupo (donde sale Juncker), en la que se seguirá avanzando sobre la recapitilización directa a los bancos por parte del MEDE y la participación de los Estados en la asunción de pérdidas. Se prepara un plan para activar el crecimiento en Europa y se permitirá a los países que tengan sus cuentas en orden que la inversión no compute como déficit. España queda fuera del plan, que sólo beneficiaría a 7 países, entre los grandes sólo Alemania. Mientras en Europa se siguen revisando a la baja las expectativas de crecimiento. El último organismo ha sido el Banco de Italia que estima una contracción del -1% de la economía italiana en 2013.  En España, el Consejo de Ministros autorizó un aumento del endeudamiento a Aragón, Galicia, Madrid y Navarra por 3.900 millones de euros.  En el terreno macro, en EEUU la confianza del consumidor de enero elaborado por la Universidad de Michigan registro su nivel más bajo en un año, impactado por el debate generado sobre el abismo fical.  En Japón, los pedidos de maquinaria retroceden un -27% en la segunda revisión, en línea con lo esperado.  En resultados empresariales del cuarto trimestre de 2012 en EEUU: General Electric, State Street y Morgan Stanley batieron las estimaciones del consenso. El Ibex 35 cede un 0,29% cerrando en 8.604 puntos. Por su parte, el EuroStoxx 50 cotiza en 2.709,59 enteros tras retroceder un 0,34%, mientras que el DAX registra un -0,43% y finaliza en 7.702,23 puntos. Por último, el CAC 40 termina la jornada en 3.741,58 puntos después de un retroceso del 0,07%. Encabezan las ganancias en el selectivo español: Sacyr (+4,27%), Técnicas Reunidas (+3,70%), y OHL (+2,24%), mientras que en el lado contrario encontramos a Banco Popular (-3,96%), Acerinox (-1,91%) e IAG (Iberia) (-1,85%). Ferrovial registra un -1,61% y finaliza en 11,61 euros. La compañía ha anunciado que emitirá bonos a cinco años por un importe de 500 millones de euros. La operación será dirigida por BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, ING y Santander GBM y la referencia inicial para el precio se sitúa en 260-270 puntos básicos sobre mid-swaps. Abengoa termina en 2,33 euros tras sumar un 0,82%. Abengoa suspende temporalmente la producción de combustible en dos de sus plantas en EEUU. Las plantas suspendidas son las de York y Ravenna, ambas están situadas en Nebraska y tienen en conjunto una capacidad de producción de 541 millones de litros de biocarburante. El EuroStoxx 50 cotiza en 2.709,59 enteros tras retroceder un 0,34%. Las empresas con mejor comportamiento han sido: ArcelorMittal (+1,86%), Unicredit (+1,84%) y Societe Generale (+1,40%), mientras que las empresas que han registrado los descensos más importantes son: Nokia (-3,16%), Enel (-2,68%) e ING (-2,29%). En EEUU al cierre de la sesión en Europa, los futuros cotizaban con caídas del -0,20% para cerrar con ganancias: Dow Jones Industrial +0,39% en 13.649, S&P 500 +0,34% en 1.485 y Nasdaq 100 -0,14% en 2.743 puntos.  Los índices de volatilidad se movieron a la baja: VIX 12,46% sube; V2TX 15,88% baja.  En Asia, cotizan con caídas: Nikkei -1,54%; Hang Seng -0,02%.  En EEUU los futuros cotizan con subidas moderadas en los 1.479 puntos.  El cruce EURUSD cerró en los 1,33.  Los futuros del crudo BRENT cerraron 111,9, y la onza de oro contado cerró en los 1.688 dólares.  Las rentabilidades de la deuda pública periférica cotizaron a la baja. LA TIR bono 10 años cerró en 5,07% (-5 p.b.) y la prima de riesgo se mantuvo estable en 352 p.b. El movimiento fue paralelo en todos los tramos de la curva y la rentabilidad del bono 2 años cedió hasta 2,51%.  El Bund recuperó todo el terreno cedido, y tras marcar un mínimo en 142,38 repuntó (+0,40%) hasta 143,32 (TIR equivalente 1,55%).  Las entidades financieras domésticas siguen apelando al mercado, Kutxabank colocó 750 millones de euros en cédulas vencimiento enero de 2017.