Diario de mercados viernes 7 septiembre 2012

La semana concluyó con un saldo muy positivo para los principales selectivos del continente, especialmente para los activos nacionales, reflejo de la menor aversión por parte de los inversores hacia el riesgo España tras la conferencia de Mario Draghi. El Ibex 35 llegó a superar en la jornada los 8.000 puntos. Finalmente, la recogida de beneficios ha ido ganando importancia y los avances se han moderado a medida que avanzaba la sesión. Nuestro selectivo finaliza en 7.882,80 puntos tras un +0,26%. Los valores que han presentado un mejor comportamiento en la jornada son Gas Natural (+8,08%), ArcelorMittal (+4,38%) e Iberdrola (+2,92%). En el lado opuesto del mercado encontramos a Inditex (-6,74%), Banco Sabadell (-4,54%) y BME (-3,57%). Caixabank realizará una ampliación de capital liberada de 85 millones de euros como método de retribución a sus accionistas. Los tenedores de acciones del grupo financiero poseerán el derecho a recibir una acción nueva por cada 48 antiguas. La previsión es que los nuevos títulos comiencen a cotizar el 10 de octubre. Santander ha colocado una emisión de bonos senior por 2.500 millones de euros. El plazo de los bonos es de tres años y medio (vencimiento marzo de 2016) y el coste de la emisión es de mid- swap más 390 puntos básicos (coste efectivo aproximado del 4,5%). El diferencial es similar al que tuvo que soportar la entidad financiera por una emisión similar reciente a un plazo inferior (2 años), lo que pone de manifiesto una menor aversión al riesgo por parte de los inversores. El EuroStoxx 50 se anota un 0,54% hasta los 2.538,60 enteros. Societé Generale (+6,83%), Nokia (+6,42%) y Deutsche Bank (+5,25%) encabezan las ganancias del selectivo, mientras que lideran los retrocesos Inditex (-6,74%), France Telecom (-4,59%) y ASML (-3,60%). Los principales selectivos de Estados Unidos abren la sesión sin una tendencia definida. En este sentido, el Dow Jones inicia la jornada plano (+0,02%) en 13.294 enteros, mientras que el Nasdaq 100 retrocede un 0,33% hasta los 2.820 puntos. Por su parte, el S&P 500 avanza un 0,29% hasta los 1.436 puntos. Desde el frente macro, la tasa de desempleo desciende dos décimas en agosto hasta el 8,1%. El Dow Jones inicia la jornada plano (+0,02%) en 13.294 enteros. Los valores que se apuntan las mayores ganancias son Bank of America (+3,83%), Caterpillar (+3,16%) y Alcoa (+2,17%), mientras que las pérdidas más significativas las sufren Kraft (-3,99%), Intel (-2,83%) y Microsoft (-1,28%). Intel, el mayor fabricante mundial de semiconductores, ha reducido sus previsiones de facturación para el tercer trimestre del año, debido al descenso de la demanda tanto para ordenadores personales como para clientes corporativos. Las previsiones cifran la facturación entre 12.900 y 13.500 millones de dólares, frente a los 13.800 previstos inicialmente. El Nasdaq 100 retrocede un 0,33% hasta los 2.820 puntos. Green Mountain (+8,42%), Randgold (+3,85%) y Priceline.com (+2,62%) destacan como las compañías con un mejor comportamiento, mientras que los perdedores del inicio de la sesión son Nvidia (-4,81%), Kraft (-3,99%) y Micron Tech (-3,44%). Amazon ha dado a conocer una nueva línea de su conocido modelo de e-books Kindle, más rápida, grande y elegante, con la que pretende competir frente a Aplle y su dominio del mercado con el iPad. El optimismo visto en las plazas de Europa se traslada al continente asiático, con todos los selectivos en el terreno de las ganancias. De esta forma, el Nikkei 225 cierra con un avance del 2,20% hasta los 8.871,65 puntos, mientras que el Hang Seng cotiza en 19.723,40 enteros tras un +2,68%. Por su parte, el Kospi de Corea avanza un 2,57% y termina en 1.929,58 puntos mientras que en Australia, el ASX 200 se apunta un 0,30% hasta los 4.325,80 puntos. En la agenda macro, la balanza comercial australiana registró en julio un déficit de 556 millones de dólares, frente a la expectativa del consenso de mercado de -300 millones. El Nikkei 225 cierra con un avance del 2,20% hasta los 8.871,65 puntos. Los valores que han presentado un mejor comportamiento son Pac Metals (+13,14%), JFE Holdings (+10,67%) y Kobe Steel (+8,77%). En el lado opuesto del mercado encontramos a Japan Tobacco (-4,34%), Nisshin Steel (-2,56%) y Credit Saison (-2,46%). El Hang Seng cotiza en 19.723,40 enteros tras un +2,68%. China Coal (+7,73%), China Shenhua (+7,21%) y AIA (+6,08%) encabezan las ganancias en el selectivo chino, en una sesión en la que solamente Citic Pacific (-0,32%) cotiza en terreno negativo. AIA se encuentra entre los valores que protagonizan los mayores ascensos del Hang Seng, después de que la estadounidense AIG decidiera vender un paquete ce más de 590 millones de acciones con una prima del 0,8% sobre el precio de cierre del jueves de la aseguradora china. El cruce EURUSD tras marcar mínimos en los 1,2627 cotizaba con subidas +1,20% en los 1,2803. El Dólar Yen cotizaba con caídas importantes -1,00% en los 78,05 –situándose en niveles próximos a intervención. Los futuros del crudo cotizaban con subidas moderadas, los del BRENT +0,23% hasta 113,74$ y el WTI +0,22% en los 95,73 al cierre de las bolsas europeas. La onza de oro (contado), cotizaba con importantes subidas +1,94% por encima de los 1.739 dólares. Las primas de riesgo periféricas continuaron reduciéndose. La española hasta 411 puntos y la italiana hasta 355. El movimiento en los tramos cortos fue de menor intensidad, la rentabilidad del bono a 2 años se situó en 2,89% mientras que el 10 años cerró en 5,63%; la pendiente 10/2 años se reduce unos 20 puntos hasta 282. El Bund tras marcar mínimos en los 139,43 cotizaba al cierre de Europa con subidas del +0,34% en los 140,63 que equivale a una TIR de 1,52%.