Diario de mercados viernes 8 marzo 2013

Optimismo en los mercados apoyado en el flujo de noticas desde el frente macro: Los datos en China y Japón facilitaron los ascensos en la apertura, que se vieron reforzados tras el comienzo de sesión en Wall Street y la reactivación del mercado laboral (236.000 nuevos puestos de trabajo con lo que la tasa de paro desciende al 7,7%). En España, el Ibex 35 recupera los 8.600 enteros, una cota que no lograba desde el mes de enero.
La agencia de rating Fitch recortó el rating de Italia en un escalón hasta BBB+ por el mal resultado electoral. Mientras, C. Lagarde, afirmó durante la sesión del viernes que "la política monetaria debería seguir siendo acomodaticia" y que hay espacio para que el BCE recorte tipos. 
En España, el Gobierno no volverá a tocar el IVA, a pesar de la recomendación de la Comisión Europea. 
En el lado macro, en EEUU la creación de empleo no agrícola en febrero se situó en los 236.000 puestos frente a los 119.000 anteriores (revisados desde 157.000 precedente) y a los 165.000 esperados por el consenso. La tasa de paro, se situó en 7,7% desde el 7,9% de enero. Las ganancias medias por hora crecieron un +0,2%. En Europa, la balanza por cuenta corriente de la UE anotó un superávit de 34.100 millones de euros en el cuarto trimestre de 2012 frente al superávit de 24.700 millones obtenido en el mismo periodo de 2011. Por su parte, el Banco central de México recorta su tipo overnight al 4,00% desde el 4,50%. Por otro lado, en China, en febrero la inflación repuntó más de lo esperado hasta el 3,2%, mientras que la producción industrial y las ventas al por menor se desaceleraron inesperadamente. Finalmente, la M2 moderó su ritmo de avance más de lo estimado por consenso. En Japón, los pedidos de maquinarias se hundieron inesperadamente un -9,7% interanual en enero.
El Ibex 35 lideró los avances con un +2,85% y cotiza en 8.628,10 puntos, mientras que el EuroStoxx 50 avanzó un 1,41% hasta los 2.728,78 enteros. Por su parte, el DAX registró un +0,59% cerrando en 7.986,47 puntos y el CAC 40 sumó un 1,22% hasta los 3.840,15 enteros.
BMW repunta un 0,87% y concluye la jornada en 72,65 euros. El grupo automovilístico ha informado de las ventas para los meses de enero y febrero, donde la firma alemana ha alcanzado los 256.929 vehículos, un 7,1 % más que en el comparable del año 2012.
El selectivo español lideró los avances con un +2,85% y cotiza en 8.628,10 puntos. Los valores con mayores ganancias fueron: FCC (+7,09%), Banco Sabadell (+5,40%) y Banco Popular (+4,96%). En el lado contrario del mercado: BME (-1,28%), Caixabank (-0,16%) y Ferrovial (-0,16%). Caixabank finaliza en 3,07 euros tras un descenso del 0,16%. El banco comunicó que repagará este mes los 977 millones de euros que inyectó el FROB en Banca Cívica en forma de participaciones preferentes en febrero de 2011. Según las condiciones de las ayudas públicas concedidas, las participaciones preferentes deberían ser repagadas en un plazo máximo de 5 años, o ser convertidas en acciones ordinarias de la entidad receptora.
Grifols cotiza en 28,15 euros tras sumar un 0,45%. La firma española ha firmado un acuerdo con Cadence Pharmaceuticals para el desarrollo, producción y distribución en EEUU de su paracetamol Ofirmev para perfusión intravenosa en envase flexible. El acuerdo tendrá una vigencia de seis años a partir de la aprobación de la autoridad norteamericana.
Santander cierra en 5,99 euros tras ascender un 3,19%. El banco ha vendido una cartera de créditos morosos por valor de 300 millones de euros a Elliot Management. La empresa, propiedad de Paul Singer, está especializado en el cobro de activos de alto riesgo.
El EuroStoxx 50 avanzó un 1,41% hasta los 2.728,78 enteros. Las compañías que tuvieron un mejor comportamiento en la jornada fueron: Societe Generale (+4,70%), Telefónica (+4,19%) y BNP Paribas (+4,10%) mientras que las empresas que registraron mayores cesiones  fueron: ASML Holding (-1,07%), Essilor (-0,51%) y Muenchener (-0,31%). 

En EEUU, los futuros tres principales índices cerraron en positivo: Dow Jones Industrial +0,47% en 14.397, S&P 500 +0,45% en 1.551 y Nasdaq 100 +0,17% en 2.804 puntos. 
El índice de volatilidad se movió a la baja y el VIX se situó 12,59%. 
En Asia, el índice Nikkei cotiza con subidas +0,53% en los 12.349 puntos. 
En EEUU, los futuros del S&P 500 cotizan con caídas moderadas del -0,08%. 
El cruce EURUSD cerró en 1,3002 con ligeras caídas. 
Los futuros del crudo BRENT cerraron en los 110,9 dólares –tras los datos sobre el empleo en Estados Unidos, suministros más altos de lo esperado del Mar del Norte y la OPEP -. 
La onza de oro contado cerró plano en los 1.579 dólares.
Fuerte retroceso de las rentabilidades periféricas, especialmente de la española y griega. La TIR del bono a 10 años español alcanzó mínimos anuales y se situó en el 4,76% (-13 p.b.) mientras que la prima de riesgo se situó en 324 p.b. El movimiento fue algo menor en el 2 años por lo que se aplana la pendiente. Italia no se benefició de este buen comportamiento y estrecha respecto a España 10/12 p.b. A pesar del rally periférico, el Bund cerró con moderados retrocesos (-0,23%) hasta 142,50 (TIR equivalente 1,52%). S & P señaló que los mercados de bonos parecen haber reaccionado sólo ligeramente a los resultados electorales de Italia.