Elis Regina - voz
César Camargo Mariano - piano, piano eléctrico y arreglos
Helio Delmiro - guitarras
Oscar Castro Neves - guitarra
Luizão Maia - bajo
Paulo Braga - batería
Chico Batera - percusión
Bill Hitchcock - dirección
Hubert Laws y Jerome Richardson - flautas
Aloysio de Oliveira - producción
Todo es talento en la clásica obra, los arreglos a piezas de Jobim ya conocidas pero arregladas de forma novedosa, la complementación en las voces de autor y cantante, la emoción y entrega, las exquisitas ejecuciones de cada canción con piezas que parecen recién hechas trascendiendo la música popular para presentar música y canto de virtuosos que se volvieron clásicos.
1. Águas de Março (Tom Jobim)
2. Pois É (Tom, Chico Buarque)
3. Só Tinha de Ser com Você (Tom, Aloysio de Oliveira)
4. Modinha (Tom, Vinicius de Moraes)
5. Triste (Tom Jobim)
6. Corcovado (Tom Jobim)
7. O Que Tinha de Ser (Tom, Vinicius De Moraes)
8. Retrato em Branco e Preto (Tom, Vinicius, Chico)
9. Brigas, Nunca Mais (Tom, Vinicius)
10. Por toda a Minha Vida (Tom, Vinicius)
11. Fotografia (Tom Jobim)
12. Soneto de Separação (Tom, Vinicius)
13. Chovendo na Roseira (Tom Jobim)
14. Inútil Paisagem (Tom, Aloysio)