Según datos de JATO Dynamics, en 2022 se matricularon 79,4 millones de vehículos nuevos en todo el mundo, lo que supuso un descenso del 2 % con respecto a los 80,7 millones de unidades registradas en 2021. Resultados positivos en varios mercados emergentes (India, Oriente Medio, Sudeste Asiático, África), que representaron 24% de los volúmenes globales, fueron lo suficientemente significativos como para compensar las disminuciones observadas en América del Norte, Europa y China.
Felipe Muñoz, analista global de JATO Dynamics, comentó: "Esta caída se puede atribuir a dos factores clave. En primer lugar, la continua interrupción de la cadena de suministro y la escasez de semiconductores en América del Norte y Europa llevaron a una reducción en la disponibilidad de vehículos nuevos, mientras que las ventas en China, el mercado más grande del mundo, se debilitaron". En 2022, las tres regiones combinadas representaron el 69% de las ventas globales totales.
Además de estos desafíos, la guerra en curso en Ucrania también contribuyó al declive. Como resultado de las sanciones, el mercado ruso sufrió mucho y las ventas cayeron un 59 %, lo que equivale a aproximadamente 1 millón de unidades. "El mercado se está alejando de los NSC y los OEM y, en cambio, depende cada vez más de los importadores. La retirada de las marcas occidentales ha creado una oportunidad para que China amplíe su presencia en el mercado automovilístico ruso: el 21 grande del mundo en 2022", comentó Irina Dedova, directora de área de JATO Dynamic para Europa del Este.
Por el contrario, la demanda en India se disparó un 24%, hasta un nuevo récord de 4,37 millones de unidades registradas. Estos resultados vieron a India superar a Japón para convertirse en el tercer mercado de automóviles más grande del mundo. A pesar del aumento en el volumen, solo se vendieron 3,1 vehículos por cada 1.000 habitantes, la cifra más baja entre los 25 mercados de vehículos más importantes.
Ravi Bhatia, presidente y director de JATO Dynamics India, comentó: "La confianza del consumidor se ha visto reforzada por la economía en recuperación y las políticas gubernamentales de apoyo, incluidos los incentivos vinculados a la producción por un total de $ 7.5 mil millones durante los próximos cinco años para fomentar las exportaciones, y la introducción de un nuevo política de desguace de vehículos para impulsar la demanda de vehículos nuevos. Los bancos y las instituciones financieras también se han vuelto más complacientes al ofrecer préstamos a tasas competitivas".
Los incentivos financieros, las medidas y los beneficios posteriores a la pandemia ayudaron a impulsar la demanda en el Medio Oriente. Las matriculaciones de vehículos nuevos en los seis países del Consejo de Cooperación del Golfo alcanzaron los 2,75 millones de unidades, el 46 % del total regional. Samir Sawalhi, vicepresidente de JATO Dynamics Middle East, agregó: "Oriente Medio parece estar listo para asumir un papel más importante en la industria automotriz mundial; Arabia Saudita, el decimonoveno mercado de automóviles más grande del mundo, tiene como objetivo convertirse en un centro para la producción de vehículos eléctricos y se espera que la inversión alcance los $ 50 mil millones en los próximos diez años" .
En el mercado africano, el volumen aumentó un 5,5% a 1,15 millones de unidades. Esto fue impulsado por un aumento del 14 % en los registros en Sudáfrica, el mercado más grande del continente, que representa el 44 % del total. El volumen del norte de África representó el 42% del total del continente, mientras que el sur de África representó el 45%. Por el contrario, África oriental, central y occidental representaron el 4,8 %, el 1,3 % y el 6,7 % del total, respectivamente.
El aumento de vehículos eléctricos continúa
En 2022, el volumen total de vehículos eléctricos con batería (BEV) aumentó un 66 % hasta un total de 7,37 millones de unidades, un aumento interanual de 2,9 millones de unidades. Esto superó el aumento de 2,4 millones de unidades observado entre 2020 y 2021. El año pasado, la cuota de mercado global de BEV saltó del 5,5 % en 2021 al 9,3 %. A nivel regional, solo China y Europa aseguraron una participación de mercado de dos dígitos con 15,6% y 12,2% respectivamente.
Felipe Muñoz, analista global de JATO, comentó: "Parece que el auge de los vehículos eléctricos perdurará. Los gobiernos del mundo desarrollado han continuado ofreciendo incentivos generosos, alentando a los consumidores a dejar los vehículos ICE, mientras que los precios promedio han disminuido gracias a la introducción de modelos más asequibles por parte de los OEM".
Noruega continuó estableciendo el estándar para la adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial. El año pasado, el 71 % de los vehículos ligeros matriculados en el país eran BEV; sin embargo, fue Hong Kong el que registró el mayor aumento de cuota de mercado, del 24,4 % en 2021 al 53,1 % el año pasado. "El programa de desguace para los vehículos de al menos seis años y la exención de impuestos para los vehículos eléctricos nuevos hasta cierto precio están empujando a muchos consumidores a cambiar de gasolina a electricidad", comentó Bo Yu, gerente de área de JATO Dynamics China.
China lideró el camino como el mercado más grande del mundo en términos de volumen, representando el 53 % de las ventas globales, un margen significativo más que la participación del país en las ventas globales totales de vehículos livianos con un 32 %. El éxito de China es el resultado de tiempos de espera más cortos para los BEV en comparación con los modelos ICE y una oferta creciente para los consumidores: en 2022, se lanzaron 15 nuevas marcas en China. Si bien Tesla lideró la carga de vehículos eléctricos en 2022 con un crecimiento del 43 % en las ventas, el fabricante estadounidense perdió participación de mercado frente a los OEM de China, con una reducción de 3 puntos de participación al 17,6 %.
Toyota vuelve a liderar
Toyota fue el OEM más vendido del mundo
En 2022, Toyota fue el OEM más vendido del mundo, con 13 de cada 100 vehículos ligeros nuevos comprados. El fabricante japonés pudo aumentar su cuota de mercado global en 0,3 puntos gracias a los sólidos resultados en China, que ahora es su mercado más grande por delante de EE. UU. y Japón. Estos resultados se explican por la sólida oferta de Toyota tanto en híbridos como en SUV: en 2022, Toyota vendió más que Volkswagen Group para convertirse en el fabricante de SUV más vendido del mundo.
Al igual que en 2021, el Grupo Volkswagen aseguró el segundo lugar detrás de Toyota en las clasificaciones de OEM, sin embargo, experimentó una disminución del volumen del 10%, perdiendo 0,7 puntos de participación. En China, el segundo mercado más grande del fabricante, las ventas cayeron un 6% como resultado de la creciente competencia local, sin embargo, siguió siendo el OEM líder tanto en China como en Europa.
Hyundai-Kia le siguió en tercer lugar como resultado de su sólida posición de mercado en Corea, India, América del Norte y Europa. A diferencia de sus rivales en Europa y EE. UU., Hyundai-Kia tiene una distribución de ventas relativamente amplia, con el 71 % de las ventas globales en 4 regiones. En cuarto lugar, Stellantis registró un volumen total de 5,8 millones de unidades, un 10% menos. En Europa, sus ventas cayeron un 14% debido a problemas en la cadena de suministro que afectaron la disponibilidad de vehículos. A pesar de esto, Stellantis fue el OEM más vendido en América Latina. General Motors vendió 4,6 millones de unidades para cerrar los cinco primeros, con Chevrolet representando el 62% de su total (excluye el volumen de Joint-Venture con SAIC-Wuling).
En 2022, el OEM de más rápido crecimiento fue BYD. El OEM chino pudo ganar 1,5 puntos de participación en el mercado mundial debido a su sólida oferta en todos los segmentos principales y su competitiva línea de vehículos eléctricos. BYD siguió a Tesla como el segundo fabricante de BEV más vendido del mundo, con un aumento de volumen del 184 %, a más de 911 000 unidades en 2022. Para OEM como Suzuki, Mahindra y Tata, el aumento de la demanda en India significó que sus volúmenes también se aceleraron.
Tesla entre los modelos más vendidos y Toyota RAV 4 líder del ranking de vehículos más vendidos en 2022
Tesla colocó a 2 de sus 4 modelos disponibles en 2022, en el top 10 del ranking. Según los datos de JATO para 53 mercados, junto con más investigaciones y estimaciones para otros noventa y cinco mercados, el Tesla Model Y fue el tercer vehículo de pasajeros más vendido del mundo en 2022, solo detrás de los supervendedores tradicionales, el Toyota RAV4 y el Toyota Corolla. /Levin sedán.
Muñoz continuó: "Es un momento histórico ver un vehículo eléctrico puro no solo tan cerca de la primera posición, sino una marca relativamente nueva que llega tan lejos en el ranking mundial, particularmente dado que no son los vehículos más asequibles".
Más abajo, el Tesla Model 3 ocupó la décima posición ; sin embargo, perdió 1 posición en comparación con 2021. Toyota colocó 5 modelos entre los 10 primeros, mientras que Ford, Nissan y Honda colocaron un modelo cada uno.
Ganancias globales para los OEM chinos
Otra tendencia interesante que surgió el año pasado fue el papel cada vez más influyente que las marcas chinas están jugando fuera de China. En 2022, casi 1,5 millones de vehículos ligeros fabricados por OEM chinos se vendieron fuera de China, un aumento del 48 % en comparación con 2021. Este crecimiento fue impulsado por una oferta más competitiva y de mayor calidad, y un gran impulso en los segmentos de vehículos eléctricos asequibles.
Los fabricantes de China están encontrando formas de mejorar su posición en el mercado global. Mientras que algunos están introduciendo productos en nuevos mercados directamente, otros están cambiando el nombre de sus vehículos y vendiéndolos bajo marcas que están bien establecidas en los mercados occidentales. Además, algunos fabricantes de automóviles chinos están produciendo vehículos para OEM occidentales que tienen la ambición de aumentar su presencia en los mercados a través de una oferta de productos más competitiva.
El crecimiento de los OEM de China también se está sintiendo en los mercados emergentes, donde su participación de mercado saltó del 4,8 % en 2021 al 6,4 % el año pasado. Si bien este sigue siendo un porcentaje relativamente pequeño, los fabricantes de China han logrado quitarle participación de mercado a los fabricantes de automóviles europeos y coreanos. En regiones como Eurasia, la cuota de mercado de los OEM de China se duplicó con creces, pasando del 6,2 % en 2021 al 12,8 % en 2022.
Las ventas de SUV aumentaron un 2,3 % hasta un récord de 32,8 millones de unidade
Así,que el Toyota RAV 4 líder del ranking de vehículos vendidos en 2022 , año en que se vendieron un total de 79,4 millones de coches
A pesar de que el mercado general cayó casi un 2 % entre 2021 y 2022, las ventas de SUV aumentaron un 2,3 % hasta un récord de 32,8 millones de unidades. La cuota de mercado mundial de estos vehículos saltó del 39,7 % en 2021 al 41,3 %.
Los SUV experimentaron el crecimiento más rápido en Europa, con un aumento de la cuota de mercado de 4,3 puntos, alcanzando un nuevo récord del 43 % de todas las ventas de vehículos ligeros, el segundo más alto a nivel mundial. En América del Norte, las ventas de SUV representaron el 54% de las ventas totales de vehículos livianos, mientras que en China estos vehículos representaron el 41% del mercado.
En 2022, la mayoría de estos vehículos vendidos en todo el mundo fueron SUV compactos, con un total de 15,6 millones de unidades. Las ventas de SUV pequeños alcanzaron los 7,6 millones de unidades, seguidas de los SUV medianos con 5,05 millones de unidades y los SUV de lujo con 4,5 millones de nuevas ventas.
El aumento en las ventas de SUV se produjo a expensas de los segmentos tradicionales, como los sedanes, los hatchbacks, los monovolúmenes y los familiares, que experimentaron una caída del 2 % a 33,3 millones de unidades. Las ventas de camionetas cayeron un 2% debido a la menor demanda en América del Norte, el mercado más grande para estos vehículos.
Teniendo en cuenta las perspectivas para 2023, Muñoz agregó: "La disminución observada en 2022 no fue inesperada dados los problemas de la cadena de suministro y la escasez mundial de semiconductores a los que tuvo que enfrentarse la industria. Si bien los OEM pudieron capear la tormenta, surgieron nuevos desafíos. Como lo demostró BYD, el mayor ganador de cuota de mercado del año pasado, los fabricantes de equipos originales de China que están a la vanguardia de la transición a los vehículos eléctricos se están afianzando rápidamente en los mercados con una oferta cada vez más competitiva y asequible. Para enfrentar este desafío, Tesla ha comenzado a reducir los precios y los OEM occidentales establecidos se verán obligados a hacer lo mismo si quieren mantener su posición en el mercado".
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