La compañía llegó a un acuerdo con Centerbridge, la OSG, UBS y JPMorgan Chase para lograr la salida del Capítulo 11 en el primer semestre del 2013.
México DF, 21 noviembre de 2012 - – Eastman Kodak Company anunció un acuerdo por $793 millones de dólares en préstamos con Centerbridge Partners, LP, la OSG Capital Partners LP, UBS y JPMorgan Chase & Co. para proporcionar a la empresa el financiamiento que necesita. De esta manera, podrá mejorar su liquidez y asegurar la estructura de la compañía. Este financiamiento es un elemento clave para que la compañía pueda ejecutar con éxito sus objetivos de reorganización restantes y salir del Capítulo 11 en la primera mitad de 2013.Kodak obtuvo propuestas de préstamos por separado en un proceso llevado a cabo recientemente, tras el anuncio de que la empresa estaba buscando financiamiento.
“Este financiamiento permitirá que Kodak pueda acelerar su impulso a medida que continuamos ejecutando con éxito nuestros objetivos de reestructuración para resurgir en el primer semestre del 2013. Después de recibir un gran interés de prestamistas potenciales, llegamos a un acuerdo con Centerbridge Partners, GSO Capital Partners, UBS y JPMorgan, los cuales han demostrado poseer un importante historial de préstamos a empresas que reorganizaron sus compañías con éxito” destacó Antonio Pérez, Chairman y CEO de Kodak.
“Creemos que es un paso muy importante para Kodak. Esta situación nos permite seguir enfocados en el desarrollo y crecimiento de nuestros negocios en México, afianzando nuestro compromiso con el mercado y con el país”, destacó Luis Medina, Presidente y Director General de Kodak de México. “También es importante para clientes, socios y proveedores de Kodak en todo el mundo dado que se consolida nuestra capacidad para continuar a su servicio, innovar para ellos, y contribuir a su éxito” concluyó el ejecutivo.
El financiamiento está compuesto por nuevos créditos que alcanzan los $476 millones, de dólares además de $317 millones de dólares correspondientes a refinanciamientos de antiguos préstamos. El mismo está basado en ciertas condiciones y en determinados logros de Kodak, incluyendo la venta exitosa del portafolio de licencias de imágenes de la empresa por al menos $500 millones de dólares, lo que la compañía está segura de poder lograr.
El acuerdo también contiene disposiciones que permiten la conversión de más de $567 millones de dólares de los préstamos. Para esto, Kodak deberá respetar algunas condiciones como la culminación del Plan de Reorganización para el 30 de septiembre de 2013, la resolución de todos los compromisos por pensiones de Kodak en el Reino Unido, y la finalización de la totalidad o parte de las ventas de los negocios de Document Imaging and Personalized Imaging de la compañía.
El Financiamiento está sujeto al cumplimiento de la documentación financiera definitiva y a la aprobación de la Corte en la audiencia que se realizará en diciembre, que será confirmada en los próximos días.
Acerca de KodakComo principal innovador mundial en ciencias de la imagen, Kodak ayuda a los consumidores, empresas y profesionales creativos a liberar el poder de las imágenes, la información y la impresión para enriquecer sus vidas.
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