La industria del automóvil en 2035 crecerá con la movilidad eléctrica, conducción autónoma

La industria del automóvil en 2035 crecerá con la movilidad eléctrica, conducción autónoma, software y servicios de transporte, según Boston Consulting Group
El Boston Consulting Group (BCG) cree que los modelos con motores de combustión probablemente tendrán cada vez más dificultades. En un análisis reciente, asume que casi todo el crecimiento de la industria en 2035 provendrá de las áreas de movilidad eléctrica, conducción autónoma, software y servicios de transporte. Aunque el margen de beneficio seguirá disminuyendo a corto plazo, a largo plazo los expertos de BCG lo sitúan en más del seis por ciento de media.
La conversión de la industria central a unidades menos dañinas para el clima y el aumento de las redes requiere un gasto enorme. Muchos actores de la industria están convencidos de que al final esto también vale la pena desde el punto de vista económico.

Por lo tanto, la fusión de automóviles individuales, cada vez más controlados por máquinas, con el resto del sistema de transporte podría crear una nueva superindustria: BCG calcula que a mediados de la próxima década con una facturación total de hasta 8,3 billones de dólares estadounidenses y una ganancia total de 524 mil millones de dólares estadounidenses (490 mil millones de euros). Los expertos analizaron las perspectivas de turismos y vehículos comerciales ligeros.

Los BEV están desplazando a los automóviles a gasolina y diésel (incluidos los PHEV). Los nuevos proveedores de movilidad brindan a las personas alternativas a la propiedad tradicional de automóviles, especialmente en las ciudades, como aplicaciones de transporte compartido, servicios de uso compartido de automóviles y programas de micromovilidad que ofrecen bicicletas y scooters compartidos. Los modelos de venta están evolucionando desde los concesionarios tradicionales a las compras online o directas y nuevos formatos, como las suscripciones de automóviles. Y la tecnología de vehículos autónomos (AV) está ganando terreno. Algunos expertos de la industria cuestionan si estos cambios son tan perjudiciales como parecen. Creemos que existe un riesgo real al subestimar el nivel de disrupción en curso

La industria del automóvil en general crecerá dramáticamente. Primero, las buenas noticias. La industria continuará creciendo, con ingresos totales en todo el mundo aumentando de $ 5,1 billones en 2021 a $ 8,3 billones en 2035. Las ganancias generales aumentarán a la par, de $ 310 mil millones a $ 524 mil millones, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4 %.
Sin embargo, la mayor parte de ese crecimiento provendrá de grupos de utilidades emergentes, que proyectamos se multiplicarán casi por diez. Al mismo tiempo, los grupos clásicos (vehículos impulsados ​​por ICE y servicios asociados) en realidad se contraerán alrededor del 17 %, de $278 mil millones a $231 mil millones.

El crecimiento de las ventas de vehículos nuevos se desacelerará. Apuntalando estos cambios hay dos factores centrales. Primero, después de décadas de aumentos en la cantidad total de autos nuevos vendidos en todo el mundo, el crecimiento de las ventas se desacelerará y el volumen se estancará en aproximadamente 107 millones de unidades para 2035. (. Algunos mercados ya están experimentando una desaceleración, o incluso una disminución-en las ventas de vehículos nuevos. Además de la saturación del mercado, los cambios demográficos significan una reducción en el número de compradores potenciales de automóviles en muchos mercados. Un grupo sustancial de personas está considerando renunciar por completo a sus automóviles privados, confiando únicamente en las opciones de movilidad bajo demanda.
Apuntalar este cambio es un factor central: la proporción entre los compradores de automóviles privados y comerciales cambiará. En su análisis, alrededor de 9,5 millones de vehículos vendidos en 2035 se destinarán a proveedores de movilidad compartida bajo demanda, como servicios de transporte compartido y taxis automáticos autónomos

Tres tendencias principales están cambiando el juego en la industria del automóvil

La movilidad bajo demanda es solo una de las tres tendencias que desencadenan cambios masivos en los fondos de ganancias de la industria, junto con la electrificación y la automatización. Para comprender la velocidad y el alcance de esta interrupción, analizamos cada tendencia por separado

Los BEV dominarán y generarán ganancias. En todo el mundo, ya estamos viendo una amplia adopción de vehículos eléctricos en la mayoría de los principales mercados. En países como Noruega, los BEV y PHEV ya constituyen la gran mayoría de las ventas de automóviles nuevos. Una confluencia de tendencias impulsará aún más la adopción de vehículos enchufables, incluida la fabricación de menor costo a través de la producción a escala de automóviles y paquetes de baterías, una mayor autonomía del vehículo, una infraestructura de carga más conveniente y regulaciones de emisiones más estrictas. Para 2035, los BEV comprenderán casi el 60% de las ventas de automóviles nuevos en todo el mundo. Al mismo tiempo, el cambio a BEV conducirá a un aumento en la rentabilidad de la industria de las ventas de automóviles nuevos (NCS), de $ 122 mil millones en 2021 a aproximadamente $ 135 mil millones en 2035.
La movilidad bajo demanda será mucho más grande y rentable. El uso de los servicios de movilidad a pedido está aumentando constantemente y es probable que continúe, disminuyendo gradualmente la dependencia de los automóviles personales, los taxis y el transporte público. Para 2035, proyectamos que alrededor del 23 % de todos los viajes a megaciudades se realizarán a través de ofertas de movilidad compartida bajo demanda (frente a solo el 8 % en 2021). Además, esperamos que la movilidad bajo demanda se convierta en el segundo grupo de ganancias más grande de la industria, con ganancias totales que alcancen los $ 82 mil millones, casi seis veces más que en la actualidad. Dentro del segmento de movilidad bajo demanda, los taxis automáticos eventualmente se convertirán, con mucho, en el mayor grupo de ganancias con $ 61 mil millones para 2035.
Los vehículos autónomos se convertirán en un factor clave en la rentabilidad. Los vehículos autónomos tendrán un gran impacto en la movilidad urbana futura y también en las ganancias de la industria, teniendo en cuenta las ventas de vehículos privados y, más relevante, los proveedores de movilidad bajo demanda. Los primeros años de operaciones de robotaxi no serán rentables, ya que se requiere escala para recuperar las inmensas inversiones iniciales en tecnología AV, pero esperamos que las ventas de vehículos AV y componentes AV sean rentables en una etapa más temprana. Para 2035, esperamos que estas dos categorías representen $13,400 millones y $5,800 millones, respectivamente.

China y Estados Unidos como pioneros

En muchos casos, los ecologistas piden un cambio mucho más rápido y decisivo, y la convulsión en el mundo del trabajo no está exenta de importantes rupturas en las áreas de trabajadores calificados y mayor calificación. De acuerdo con las expectativas de BCG, los motores diesel y de gasolina convencionales, en cuyos componentes y tecnología de producción, en particular, los proveedores más pequeños a menudo todavía están especializados, de facto ya no tienen futuro. Para 2035, los consultores creen que las ganancias anteriores en el área tradicional podrían caer en un 60 por ciento, incluidos los híbridos enchufables.
Las empresas de la industria automovilística europea también tendrían que darse prisa para no perder el contacto con China y EE.UU. en campos prometedores. La mayor parte del negocio adicional se espera en ambos países, mientras que en Europa probablemente sean concebibles aumentos más moderados en las ganancias.
Estados Unidos verá un fuerte crecimiento en la movilidad bajo demanda, incluso de vehículos autónomos. En los EE. UU., las ventas de autos nuevos con sistemas de propulsión ICE tradicionales (junto con los híbridos enchufables) disminuirán drásticamente a aproximadamente un tercio de los niveles actuales, con las ventas totales de todos los vehículos prácticamente estables después de 2025. Las nuevas ganancias crecerán rápidamente para comprender una mayor participación de las ganancias generales, mientras que los pools clásicos se contraen. Para 2035, el 65 % de todas las ganancias provendrán de nuevos grupos, debido a la amplia adopción de BEV y AV, en particular para los servicios de robotaxi. El segmento de movilidad bajo demanda en general mostrará un crecimiento más rápido y generará un mayor fondo de ganancias que en cualquier otra región, a $ 39 mil millones, a medida que los proveedores implementen nuevas ofertas en las principales ciudades de EE. UU.

Europa verá las tasas más altas de adopción de BEV. Europa verá una disminución aún mayor en los vehículos ICE tradicionales a largo plazo (algo compensado temporalmente por el crecimiento de las ventas de PHEV hasta 2024). Las regulaciones ambientales y los esfuerzos ambiciosos de los OEM impulsarán a los BEV a representar el 93 % de las ventas de automóviles nuevos para 2035 (o incluso más, según anuncios recientes de la Unión Europea). Ese crecimiento generará fondos de ganancias de $21 mil millones de las ventas de BEV, más otros $15 mil millones en servicios (incluido un atractivo mercado de carga). En general, los nuevos fondos de ganancias de BEV, AV y movilidad bajo demanda representarán casi el 60% de las ganancias totales de la industria.
China seguirá siendo el mayor contribuyente general a las ganancias de la industria. China verá la disminución más pequeña en los grupos de ganancias clásicos. El desarrollo económico continuo y el aumento de las ventas de vehículos per cápita significarán que los grupos de ganancias tradicionales seguirán creciendo hasta aproximadamente el 2025 y se mantendrán aproximadamente en línea con sus niveles actuales para el 2035. Las ganancias de la venta de autos ICE y PHEV disminuirán en más de la mitad, pero el mercado de finanzas y seguros compensará la mayor parte de la diferencia, ya que ese segmento experimenta un crecimiento espectacular debido a los aumentos continuos en las ventas de vehículos, los precios más altos de los vehículos y la creciente penetración de los servicios financieros .
Sin embargo, al igual que en los EE. UU. y Europa, la mayor oportunidad radica en los grupos de ganancias emergentes a medida que crece la adopción de BEV. Vemos un tremendo crecimiento en las ganancias de las ventas de BEV ($ 25 mil millones en 2035) y los componentes del tren motriz BEV ($ 8 mil millones). Del mismo modo, los componentes de software se habrán convertido en un grupo de ganancias significativo ($ 8 mil millones), al igual que las nuevas ventas y servicios del mercado de accesorios ($ 23 mil millones), impulsados ​​​​principalmente por los servicios digitales dentro y alrededor del automóvil, como infoentretenimiento y actualizaciones inalámbricas. En 2035, alrededor del 58% de las ganancias totales de la industria serán capturadas por grupos de ganancias emergentes.

Siete maneras para que las empresas se adapten proactivamente

Una vez que los equipos de liderazgo comprendan la velocidad y la magnitud del cambio a nivel de la industria, la siguiente pregunta es cómo pueden prepararse. No existe una solución universalmente aplicable. Los líderes y estrategas empresariales deben reflexionar sobre cuánto de su negocio está en riesgo y cómo pueden reposicionarse en áreas de mayor crecimiento. Basándonos en nuestra experiencia trabajando con los principales actores de la movilidad y la automoción, hemos definido siete juegos principales. (Consulte el Anexo 6). Cada uno tiene como objetivo diferentes grupos de ganancias y requiere diferentes capacidades, pero todos tienen un aspecto en común: un tremendo potencial de ganancias.

Componentes. Este juego resume tanto los componentes clásicos como los emergentes y ya es importante y muy rentable en la actualidad. En nuestro análisis, se espera que el fondo de ganancias de los componentes alcance los $121 mil millones para 2035. Sin embargo, los fabricantes de componentes enfrentan diversos grados de exposición a los cambios en el fondo de ganancias. A un proveedor de sistemas de asientos no le importa demasiado que los vehículos ICE sean reemplazados por BEV, pero un proveedor de componentes ICE, como los sistemas de inyección de combustible, se verá profundamente afectado. Las empresas que impulsan esta jugada necesitan identificar campos de componentes emergentes con demanda a largo plazo. Por ejemplo, un proveedor de árboles de levas podría mirar de cerca el mercado de componentes del sistema de propulsión BEV u otros campos adyacentes. En paralelo,

Vehículos eléctrico s. La electrificación es la última fuerza disruptiva en la industria en este momento. Atrae la competencia de los OEM y proveedores tradicionales, los recién llegados y las nuevas empresas, y los titulares adyacentes, como las empresas de energía, y se espera que alcance un tamaño total de ganancias de $ 140 mil millones para 2035. El éxito en este juego puede venir a través de diferentes estrategias, como servir el mercado masivo mediante la producción de vehículos eléctricos en volumen en lugar de desarrollar vehículos eléctricos especialmente diseñados para aplicaciones específicas. Los jugadores pueden desarrollar equipos estándar rentables (por ejemplo, motores eléctricos, baterías, inversores) o capturar un nicho premium con versiones personalizadas o de alto rendimiento de esos productos. Incluso pueden desempeñar un papel de orquestador en el enfoque del ecosistema EV, por ejemplo, asumiendo un papel activo en la carga de EV.

Software. El juego de software se superpone significativamente con el juego de componentes, ya que muchos componentes y módulos ya incluyen una cierta parte de software. Sin embargo, los juegos de software puro van más allá y se enfocan en dominios centrales dentro de un vehículo, como su sistema operativo o servicios de conectividad de datos como infoentretenimiento en el vehículo, comunicación de vehículo a red, administración de datos de vehículos y ofertas relacionadas. La aparición de los AV aumenta aún más el componente de valor basado en software en los vehículos. En general, las ganancias del juego de software alcanzarán los $ 49 mil millones para 2035, con un mayor crecimiento en los años siguientes. La escala en este juego requiere un software independiente de la plataforma que se pueda adaptar a los OEM individuales a un costo limitado, una profunda experiencia en análisis de datos y, lo que es más importante, la capacidad de monetizar los datos con conocimientos comercializables.

Vehículos autónomos.A pesar de la publicidad excesiva, los vehículos autónomos han experimentado algunos incidentes muy publicitados recientemente, lo que provocó que algunos perdieran la confianza en la tecnología. No obstante, los vehículos autónomos están ganando terreno lentamente, y esperamos que alcancen un fondo de ganancias total de $85 mil millones para 2035. El núcleo de esta jugada radica en brindar un servicio de robotaxi en ciudades de todo el mundo, pero también incluye fondos de ganancias adicionales: privado AV, componentes de AV como cámaras o sensores, y servicios posventa como actualizaciones de tecnología, actualizaciones de software y mantenimiento. Sin embargo, este juego requiere inversiones iniciales significativas y el respaldo financiero para sobrevivir años sin ganar dinero antes de que los esfuerzos se materialicen.

Movilidad bajo demanda. Para muchos jugadores, la movilidad bajo demanda es un juego de escala. Sin embargo, dada la dinámica macroeconómica reciente, encontrar el equilibrio adecuado entre crecimiento y rentabilidad se vuelve mucho más desafiante. Los jugadores que ofrezcan el mejor servicio en términos de costo, cobertura, confiabilidad y flexibilidad, al tiempo que muestran un camino realista a corto plazo para alcanzar el punto de equilibrio, tendrán éxito. Para el éxito a largo plazo, también será crucial considerar a las partes interesadas y sus necesidades, especialmente los gobiernos municipales que regulan cada vez más las nuevas soluciones de movilidad para alinearlas con su estrategia de transporte. Aunque los robotaxis reclamarán la parte dominante del grupo de 82.000 millones de dólares para 2035, los segmentos más pequeños, como la micromovilidad o las plataformas intermodales, también serán atractivos. Además, el juego bajo demanda brinda más oportunidades a lo largo de la cadena de valor, desde la propiedad de activos sobre la gestión y operación de flotas hasta el desarrollo de plataformas de movilidad e interfaces de usuario final. Cada posición en la cadena de valor requiere un conjunto diferente de capacidades.

Servicios relacionados con el automóvil.A diferencia de los demás, el juego de servicios relacionados con el automóvil proporciona una estabilidad relativa. El tamaño actual del mercado ya es significativo y se espera que las ganancias crezcan a $90 mil millones para 2035. Los vehículos, autónomos y/o eléctricos, aún necesitarán opciones de financiamiento y seguro (F&I). Debido al mayor uso, los ciclos de vida de la tecnología más cortos y las incertidumbres, como la vida útil de la batería o el rendimiento de los vehículos autónomos, hay más ventajas en estos segmentos. Sin embargo, será crucial comprender claramente y abordar los requisitos de los nuevos mercados, ya que los clientes ya están solicitando servicios de F&I cada vez más flexibles y digitales, como la posesión de vehículos a corto plazo (suscripciones de automóviles) o paquetes de seguros personalizados (pago por conducción). . A través del acceso a datos, este juego también puede abrir el fondo de ganancias de datos y conectividad en el vehículo.

Sunset. Con la disminución de las ventas de componentes clásicos y automóviles ICE, los proveedores individuales y los OEM están perdiendo volumen y escala, lo que dificulta la rentabilidad y hace que las desinversiones potenciales de activos clásicos sean una opción a considerar. Esto crea una oportunidad para que un titular consolide los volúmenes decrecientes y se convierta en el líder en el negocio de ICE en extinción, incluidos los componentes de tren motriz híbrido y ICE, las ventas de vehículos y, en su mayoría, los servicios posventa relacionados con ICE, como consumibles y piezas mecánicas. El núcleo de este juego es aprovechar las capacidades de ingeniería y producción de ICE para crear una ventaja competitiva en términos de costo y rendimiento. Si bien las ventas de vehículos clásicos cesarán más rápido dentro de este grupo, los servicios posventa para dichos vehículos continuarán incluso más tiempo, gracias a la difusión muy gradual de BEV en el parque automovilístico mundial.

La industria automotriz y de movilidad está cambiando más rápido hoy que en cualquier otro momento de la historia, con interrupciones que desencadenan un profundo impacto en la rentabilidad durante la próxima década. Para los titulares, este tipo de cambio acelerado puede ser inquietante, pero tratar de luchar contra las tendencias emergentes o aferrarse a formas de trabajo establecidas es un camino seguro hacia la irrelevancia. Las empresas deben cambiar... o morirán gradualmente. Con la perspectiva correcta, los equipos de gestión pueden mirar hacia adelante para identificar segmentos de alto crecimiento y alto beneficio y tomar las medidas organizativas necesarias para capitalizar.

Disminución de las ganancias clásicas

Con vistas a la fuerte reducción de las ventas recientemente, también debido a los problemas de entrega con los microchips, los analistas enfatizaron: "La disminución de las ganancias clásicas será particularmente pronunciada en los mercados de automóviles desarrollados, donde no vemos un mayor crecimiento en las ventas generales, como Estados Unidos y Europa". En general, lo que se necesita en los próximos años son "pasos audaces y proactivos para repensar cómo se diseñan, construyen, venden, mantienen y operan los vehículos" Vía automobilwoche

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Así,que la industria del automóvil en 2035 crecerá con la movilidad eléctrica, conducción autónoma, software y servicios de transporte, según Boston Consulting Group