La vehículos eléctricos remodelarán el mercado posventa europeo para 2030

La electrificación de los vehículos remodelará el mercado posventa europeo ya que se espera que los vehículos eléctricos representen del 53 al 82 % de todos los vehículos nuevos de menos de 3,5 toneladas vendidos en Europa para 2030

La transición de electrificación en curso en el sector automotriz indica un cambio masivo para el mercado posventa europeo. Los motivos: los vehículos eléctricos a batería (BEV) tienen una demanda un 30 % menor de componentes tradicionales del mercado de accesorios y las previsiones de ventas de BEV proyectan una cuota de mercado del 53 al 82 % en 2030. Estos son los resultados de un estudio conjunto de Roland Berger y CLEPA, la empresa europea Asociación de Proveedores de Automoción. Los autores han formulado tres escenarios futuros y recomiendan pasos que la industria puede tomar para dar forma a la transformación.

"Para los actores del mercado de repuestos automotrices, planificar la transición a la electrificación es un asunto muy complejo porque muchos vehículos de nuestra flota seguirán teniendo un motor de combustión interna después de 2035", dice Hasmeet Kaur, socio de Roland Berger. "Aunque los vehículos eléctricos actualmente representan solo el 0,8% del parque de vehículos, los jugadores deben reposicionarse ahora para garantizar su éxito en el futuro".

La industria automotriz ha estado experimentando una rápida transformación desde hace varios años. Una combinación de tendencias tecnológicas, el comportamiento cambiante de los clientes, la escasez de suministro y la propuesta de regulación de la Unión Europea (UE), que recientemente fue acordada por el consejo de la UE, ha puesto a las empresas bajo presión. Se espera que la electrificación tenga un impacto masivo en las fuerzas en juego en el mercado de repuestos.

La transición a vehículos eléctricos está en marcha: Perspectivas para 2030 y 2035

Los autores del estudio desarrollaron tres escenarios y en cada uno de ellos calcularon los efectos de los diferentes ritmos de electrificación en el mercado secundario de automóviles. El escenario más alcista ("Electrificación Radical") ve la movilidad eléctrica haciendo un avance rápido. Esto hace que la participación de los vehículos eléctricos a batería en las ventas totales de vehículos nuevos de menos de 3,5 toneladas aumente al 82 % en 2030 y alcance el 100 % a partir de 2035.

El escenario intermedio ("Transformación ambiciosa") se basa en la política y los objetivos corporativos tal como están actualmente. En él se estabilizan los precios de las materias primas necesarias para la fabricación de baterías y se establece una infraestructura de carga adecuada. Como resultado, la participación de los autos eléctricos en las ventas totales de vehículos crece al 68 % para 2030 y alcanza el 100 % a partir de 2035.

En el escenario menos progresivo ("Cumplimiento normativo"), el progreso hacia solo BEV se ve moderado por varios vientos en contra, incluido el aumento de los costos de las materias primas de las baterías. La participación de los autos eléctricos en las ventas totales de vehículos aumenta al 53 % en 2030 y al 96 % en 2035, antes de alcanzar el 99 % en 2040.

Caída en la demanda de transmisiones y motores tradicionales
La mayor penetración en el mercado de los vehículos eléctricos a batería cambiará tanto la importancia de las diversas categorías de productos en el mercado de repuestos como los roles de las empresas que operan en él. Los autores analizaron 250 componentes a lo largo de 53 sistemas de vehículos y esperan que los vehículos eléctricos a batería ofrezcan un potencial de ventas un 30% menor para los componentes tradicionales del mercado de accesorios, en comparación con los vehículos con motor de combustión interna. Las razones: los vehículos eléctricos a batería se construyen con menos componentes y hay menos desgaste en el motor, la transmisión y los componentes del freno, entre otros.

Para cada uno de estos componentes, el estudio estima el impacto, tanto negativo como positivo, sobre la demanda "bruta" en el mercado de repuestos (excluyendo la demanda adicional de nuevos componentes y servicios, como mano de obra en talleres o actualizaciones de software). Para mostrar claramente el impacto de la electrificación, el estudio excluye específicamente otros factores macro, como el impacto del crecimiento general esperado del parque de vehículos o la inflación, y tendencias técnicas como los sistemas avanzados de asistencia al conductor. En el escenario de Electrificación Radical, se prevé una caída del 12% para 2035 y del 17% para 2040. Las categorías de productos más afectadas son el motor de combustión interna y el tren motriz, cuya demanda caerá un 49 y un 51%, respectivamente. En el escenario de Cumplimiento Normativo, se espera que el impacto se reduzca a -13% para 2040.

Nuevas oportunidades para los actores de la industria en general

La electrificación también abre nuevas oportunidades a lo largo de la cadena de valor para los diversos proveedores de la industria. Los fabricantes de piezas, por ejemplo, pueden cambiar su cartera a componentes específicos de baterías, pero también pueden ampliar su modelo de negocio remanufacturando o restaurando componentes. Otra oportunidad es ofrecer soluciones de diagnóstico y flasheo para apoyar a los talleres, particularmente con el desafiante software y la gestión de datos de los vehículos eléctricos con batería con nuevas plataformas electrónicas y de conectividad. Asociarse con especialistas en baterías puede ayudar tanto al proveedor tradicional del mercado de accesorios como al especialista en baterías.

"Será especialmente importante para los actores del mercado de repuestos desarrollar capacidades de refabricación y reparación para sistemas de baterías, motores eléctricos, ejes eléctricos y electrónica de potencia", dice Frank Schlehuber, consultor senior de asuntos de mercado de CLEPA. "Esperamos ver un cambio en los servicios posventa de hardware a software. El mantenimiento preventivo también ganará relevancia, dado que la batería es crítica para la seguridad".

Los distribuidores mayoristas podrán ayudar en la gestión de los componentes fuera de uso, convirtiéndose en proveedores de materiales reciclados u ofreciendo sus redes logísticas a nuevos grupos de clientes. Y los talleres tienen la opción de posicionarse como especialistas en vehículos eléctricos de batería y ofrecer servicios a talleres generalistas de su zona. También pueden ofrecer sus servicios a los OEM que buscan socios de talleres de IAM para fortalecer su red de servicios.

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Así,que la electrificación de los vehículos remodelará el mercado posventa europeo ya que se espera que los vehículos eléctricos representen del 53 al 82 % de todos los vehículos nuevos de menos de 3,5 toneladas vendidos en Europa para 2030