Las 16 empresas de automóviles más grandes del mundo pudieron aumentar sus ventas totales en un 13 % en el segundo trimestre de 2022, aunque el número de automóviles vendidos cayó en un 10% en comparación con el mismo período del año pasado.
Las empresas en China vieron la caída más pronunciada en las ventas, donde las ventas cayeron un 24 por ciento. En los EE. UU. se redujo en un 21 por ciento, en Europa occidental en un 17 por ciento.
Con ventas de casi 70 mil millones de euros, Volkswagen fue el favorito, por delante de Toyota (61 mil millones de euros) y Stellantis (44 mil millones de euros). Los mayores beneficios los registraron Mercedes-Benz (4.600 millones de euros), Volkswagen (4.500 millones de euros) y Toyota (4.200 millones de euros).
En términos de márgenes de beneficio, en cambio, Tesla volvió a estar por delante: el fabricante californiano de coches eléctricos logró un margen del 14,6 por ciento, situándose por delante de Mercedes-Benz (12,7 por ciento) y Kia (10,2 por ciento). Con un 7,9 por ciento, el margen promedio de las empresas examinadas fue significativamente más bajo que en el mismo período del año pasado (9,8 por ciento) y solo ligeramente por encima del nivel previo a la pandemia: entre 2013 y 2019, el margen de utilidad promedio de las empresas automotrices fue de 6,7 por ciento
Estos son los resultados de un análisis de las principales magnitudes financieras de las 16 mayores empresas automovilísticas del mundo, que elabora trimestralmente la empresa de auditoría y consultoría EY.
"La demanda sigue siendo mayor que la oferta, lo que da a las empresas de automóviles un mayor impulso", dice Constantin M. Gall , socio gerente y director de Movilidad de EY para la región de Europa Oeste. "La escasez de chips es el principal factor limitante. Los semiconductores raros se instalan principalmente en vehículos de alto margen; al mismo tiempo, los fabricantes apenas tienen que conceder reducciones de precios, sino que incluso pueden impulsar aumentos de precios en algunos casos. Esto está impulsando las ventas de la mayoría de los fabricantes". Solo dos empresas, Renault y Mazda, informaron una disminución en las ventas en el segundo trimestre, mientras que 13 empresas informaron una caída en las ventas.
Peter Fuss valora que la rentabilidad ya no aumenta como en los trimestres anteriores, socio de EY, como muestra del comienzo de la normalización de la situación en la industria: "Los días de los márgenes de ensueño pronto terminarán. Después de todo, la oferta de semiconductores debería mejorar lentamente en los próximos meses, por lo que la producción de automóviles se acelerará nuevamente. Al mismo tiempo, vemos problemas crecientes en el lado de la demanda: se avecina una recesión mundial, estamos experimentando una crisis energética en Europa, los consumidores y las empresas se están volviendo más cautelosos con respecto a las inversiones. Por lo tanto, la industria debe adaptarse a una demanda más débil. El segmento de volumen sentirá los efectos primero". Al mismo tiempo, Fuss espera que no haya relajación en los precios de los materiales, la logística y la energía: "Los precios de los automóviles nuevos seguirán siendo altos por el momento".
Mercado de ventas difícil China
En el mercado chino, que es particularmente importante para los fabricantes alemanes, todas las empresas encuestadas registraron una caída en las ventas, algunas de ellas masivas, en el segundo trimestre, en un total del 24 por ciento. Las tres empresas alemanas registraron una disminución total del 19 por ciento. La participación de China en las ventas mundiales de automóviles por parte de empresas alemanas se redujo del 37,4 % en 2021 a solo el 34,2 % en el segundo trimestre de este año. Entre otras cosas, los bloqueos relacionados con la corona dificultaron la vida de las compañías automotrices, dice Fuß: "China está demostrando cada vez más ser un mercado desafiante, los tiempos de crecimiento ilimitado quedaron atrás. Las cartas se están barajando actualmente, particularmente en el segmento electrónico en auge. el reto es
La estrategia premium vale la pena
No solo en China, sino en todo el mundo, el enfoque en vehículos premium de alto precio está dando sus frutos, especialmente para las empresas alemanas. Es poco probable que esto cambie por el momento, dice Gall: "Los fabricantes actualmente están ganando mucho dinero con autos premium a precios premium, y eso incluye los autos eléctricos. Numerosos e-cars muy atractivos y potentes también saldrán al mercado en los próximos meses. La demanda en el segmento superior es alta, al igual que la disposición a pagar un recargo premium". Al mismo tiempo, la oferta en el segmento de automóviles pequeños es cada vez más escasa, dice Gall, porque cada vez es menos rentable para los fabricantes desarrollar y producir tales coches.
"La transformación de un fabricante de automóviles clásicos a un grupo de movilidad impulsado por software cuesta mucho dinero. Este dinero se gana en la clase alta. El enfoque en vehículos premium de alto margen tiene mucho sentido estratégicamente y desde un punto de vista comercial. Sin embargo, para los compradores de automóviles con un presupuesto ajustado, comprar un automóvil está muy lejos".
Las ventas de automóviles de las 16 compañías automotrices más grandes del mundo cayeron un 11 % en el primer trimestre; las ventas aún aumentaron un siete %
Las empresas automotrices están desafiando la crisis de los chips, las interrupciones en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania y muestran mayores ganancias de un trimestre a otro: las 16 empresas automotrices más grandes del mundo obtuvieron ganancias operativas por un total de 34.100 millones de euros en el primer trimestre, un 19 por ciento más. que en el mismo período del año anterior y la mayor ganancia jamás generada en un primer trimestre.
A pesar de una fuerte caída en las ventas del once por ciento, las ventas aumentaron un siete por ciento. Las empresas en China vieron la caída más pronunciada en las ventas, donde las ventas se desplomaron un 17 por ciento. En los EE.UU. bajó un 16 por ciento, en Europa Occidental un 12 por ciento. Volkswagen fue el líder en ventas con ventas de 62.700 millones de euros, seguido de cerca por Toyota con 62.200 millones de euros.
Los mayores beneficios los registraron Volkswagen (8.300 millones de euros), Mercedes-Benz (5.200 millones de euros) y Toyota (3.600 millones de euros). Sin embargo, en términos de márgenes de beneficio, Tesla volvió a estar por delante: el fabricante californiano de coches eléctricos logró un margen del 19,2 %, situándose por delante de Mercedes-Benz (15,0 %), Volkswagen (13,3 %) y BMW (10,9 %). ).
Estos son los resultados de un análisis de las principales magnitudes financieras de las 16 mayores empresas automovilísticas del mundo, que elabora trimestralmente la empresa de auditoría y consultoría EY.
"Las cifras básicas del primer trimestre son excelentes, pero la situación real en la industria automotriz es extremadamente tensa", dice Constantin M. Gall , socio gerente y director de movilidad de EY para la región de Europa Oeste. "La buena evolución de las ventas y los beneficios se debe principalmente a la falta de chips: los raros semiconductores se instalan principalmente en coches nuevos grandes y caros; al mismo tiempo, los fabricantes apenas tienen que conceder reducciones de precios, ya que la demanda es mayor que la oferta". Los proveedores del segmento premium en particular se benefician de esta situación excepcional, dice Gall: "Los automóviles nuevos de alto precio se venden bien , los proveedores premium actualmente están logrando márgenes de ensueño".
Sin embargo, no todos los fabricantes reportan una mayor rentabilidad. El margen de Toyota se redujo del 9,0 al 5,7 por ciento interanual, mientras que el de Ford disminuyó del 8,5 al 5,2 por ciento. Varias corporaciones todavía están luchando con márgenes bajos: la mitad de las empresas encuestadas reportaron un margen de menos del seis por ciento para el primer trimestre. Gall: "Las compañías automotrices obtuvieron más ganancias en el primer trimestre que nunca. Sin embargo, la mitad de las ganancias totales fueron para los 3 que más ganan. Algunas empresas están completamente pasadas por alto por el actual auge de las ganancias".
China es cada vez más preocupante
La gran incógnita es actualmente el mayor desarrollo en el importante mercado chino, que en el primer trimestre representó el 39 por ciento de las ventas de las empresas automovilísticas alemanas. Peter Fuss , socio de EY, está preocupado por el desarrollo allí: "En China, las ventas de automóviles nuevos están bajo una presión masiva debido a las duras medidas de bloqueo. Todavía no se vislumbra el final de la rigurosa política de corona de las autoridades chinas, por lo que existe el riesgo de nuevas caídas en las ventas en los próximos meses. Además, la producción local está severamente restringida, con consecuencias para las cadenas de suministro globales". Por lo tanto, es probable que las restricciones en China se sientan en todo el mundo, teme Fuss.
Perspectiva: Esperando más semiconductores
Actualmente, las esperanzas de los fabricantes descansan principalmente en un mejor suministro de semiconductores. "Si la situación con los chips realmente mejora lentamente en los próximos meses, esto podría conducir a un aumento de las cifras de ventas, porque los libros de pedidos de los fabricantes están muy completos", dice Fuß. "Sin embargo, al mismo tiempo, el aumento masivo de los costos de energía y materias primas se reflejará en los balances de las corporaciones. Por lo tanto, es improbable un mayor crecimiento de las ganancias, también en vista de la difícil situación en China.
Gall espera pocos cambios en el enfoque de los vehículos premium por el momento, ya que la asignación de recursos continúa pasando de los motores de combustión a los vehículos eléctricos: "Los fabricantes ganan cada vez más dinero real con los autos eléctricos. Están saliendo al mercado muchos coches eléctricos nuevos y muy atractivos, especialmente en el segmento de precios más altos. La demanda es muy alta, al igual que la voluntad de pagar un recargo por la prima". Gall espera que el segmento premium sea el que menos sufra la esperada desaceleración económica adicional: "Las perspectivas económicas actualmente son todo menos halagüeñas. El aumento de la inflación está reduciendo el poder adquisitivo y existe una gran incertidumbre sobre la evolución futura, por ejemplo, en el área del suministro de energía. Por lo tanto, los fabricantes de automóviles deberían prepararse para tiempos tormentosos".
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