- El mercado mundial de coches eléctricos continúa su trayectoria ascendente. Creció un 19% en el primer trimestre de 2024, superando el crecimiento general del mercado.
- China sigue siendo, con diferencia, el mayor impulsor del mercado de coches eléctricos. Sin embargo, el mercado estadounidense está ganando impulso gracias al auge mundial de los PHEV.
- En Alemania, las ventas de BEV cayeron un 14 % en el primer trimestre de 2024. Como resultado, el Reino Unido superó a Alemania como el mayor mercado europeo de coches eléctricos, con más de 84.000 BEV vendidos.
- Europa pronto podría enfrentarse a un déficit comercial de piezas de automóviles y celdas de baterías. Se prevé que el déficit alcance hasta 37.100 millones de dólares en 2025.
Las ideas clave incluyen:
El mercado mundial de PHEV y REEV sigue floreciendo, con unas ventas combinadas en todos los mercados analizados que superan el millón de unidades por primera vez en un primer trimestre.China registró casi el 70% de esas ventas, tras registrar un crecimiento de las ventas de PHEV y REEV del 76,7% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
China no fue el único mercado importante que registró un crecimiento significativo de los PHEV. En Estados Unidos, las ventas de PHEV aumentaron un 69,7% en el primer trimestre de 2024 frente al primer trimestre de 2023. Las ventas de híbridos también crecieron significativamente en EE.UU., un 45,7%.
Mientras que las ventas de BEV en todos los países analizados se ralentizaron hasta el 10,9% en el primer trimestre de 2024 respecto al primer trimestre de 2023, el crecimiento continuado de los PHEV e híbridos en China y EE.UU. es un buen augurio para un futuro electrificado. La compra de un PHEV o un híbrido autorrecargable puede considerarse el primer paso de los consumidores para alejarse de los vehículos con motor de combustión interna.
Si están satisfechos con este producto, estarán más dispuestos a comprar un vehículo totalmente eléctrico más adelante, sobre todo a medida que las mejoras en la autonomía y la infraestructura de recarga sigan disipando cualquier precaución residual. Mientras que las ventas totales de VE en todos los mercados analizados aumentaron un 18,5% interanual en el primer trimestre, se produjo un descenso del 2,1% en las ventas de vehículos con motor de combustión interna. Las exportaciones de PHEV de China a los mercados mundiales crecieron un 159,9% en el primer trimestre del año, hasta 59.000 unidades.
A medida que Europa amplía su producción nacional de BEV para contrarrestar esta amenaza competitiva de China, es inevitable que la balanza comercial de la UE se vea afectada negativamente, al menos a corto plazo. Como ya hemos comentado en nuestra sección Analyst Insight, la UE importa casi todas las materias primas y componentes necesarios para la fabricación de baterías, así como la mayor parte de sus equipos de producción de células
Los modelos más baratos calientan la competencia
Los fabricantes de vehículos eléctricos de Europa y Estados Unidos han tendido a centrarse en la producción de modelos más grandes y de gama alta. Sin embargo, ahora están centrando su atención en el segmento B de coches pequeños, más asequible, un mercado hasta ahora dominado por los modelos con motor de combustión interna. Varios coches con motor de combustión interna del segmento B están disponibles en la gama de precios de 20.000 a 25.000 euros. Por lo tanto, se están planificando o incluso lanzando una serie de modelos BEV a un precio similar con el fin de captar una gra parte de este mercado principal.
Por ejemplo, Citroën tiene previsto lanzar el ë-C3 en el verano de 2024, el primer BEV compacto fabricado en Europa por un precio inferior a 25.000 euros. Para 2025 está prevista una versión básica por incluso menos de 20.000 euros.2 Otros modelos de precio similar que se lanzarán al mercado en los próximos dos años son el Renault 5 E-Tech y el VolkswagenID.2. Según algunos informes, Tesla también tiene previsto iniciar la producción de un nuevo vehículo eléctrico para el mercado de masas, cuyo nombre en clave es "Redwood", a mediados de 2025.
Las empresas de alquiler reducen el número de BEV, pero crece la suscripciónDe hecho, el primer coche eléctrico desarrollado por la empresa china Huawei Technologies y BAIC Group se presentará en abril en el Salón Internacional del Automóvil de Pekín 2024. El BEV se está fabricando bajo los auspicios de HarmonyIntelligent Mobility Alliance (HIMA), una alianza automovilística iniciada por Huawei. Según los términos de esta asociación, Huawei no sólo suministra el software del automóvil, sino que también participa en el diseño y la comercialización del vehículo. Los otros socios de la HIMA son Seres, Chery Automobile y AnhuiJianghuai Automobile Group.5 Por otra parte, otro importante fabricante chino de electrónica, Xiaomi, también ha lanzado un nuevo BEV: la berlina SU7, que recibió unos 100.000 pedidos anticipados durante su oferta inicial. La empresa ya había anunciado su ambición de convertirse en uno de los cinco principales fabricantes de automóviles del mundoEstos planes chocan con los de Apple y Dyson, que han cancelado de forma independiente sus planes de crear una tarjeta eléctrica debido a su complejidad y a su escaso margen de beneficios.
Hertz y Sixt han reducido drásticamente el número de vehículos eléctricos en sus flotas de alquiler, principalmente debido a la caída del valor de reventa y a los elevados costes de reparación.Como el precio de un BEV nuevo ha bajado drásticamente, tendencia atribuida en gran parte a la agresiva reducción de Tesla, la cantidad que la gente está dispuesta a pagar por un BEV usado ha caído proporcionalmente. El problema se ha visto agravado por la pérdida de valor de todos los vehículos debido al aumento de la oferta. Hertz espera sufrir unos costes de depreciación del BEV de unos 245 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023. Esta pérdida ha llevado a la empresa a vender un tercio de su flota eléctrica en EE.UU. y utilizar los ingresos resultantes para comprar más vehículos de combustión interna. La caída de los valores residuales también está desconcertando a los posibles compradores de flotas de coches de empresa. Faaren Group, un proveedor de software de suscripción de vehículos con sede en Alemania, informa de que las suscripciones de vehículos comerciales están aumentando y ahora representan una cuarta parte de todas las reservas.
Chinana planea estimular la demanda de BEVLos mensajes contradictorios de los gobiernos complican la expansión mundial de los BEV
Estados Unidos y Australia rebajan sus objetivosChina ha anunciado su intención de invitar a los ciudadanos a intercambiar y actualizar sus bienes de consumo, como parte de un plan para impulsar la decaída demanda interna y reactivar un crecimiento económico sostenido. Aunque el anuncio inicial del plan no era muy detallado, se daba a entender que se ofrecerían incentivos a los consumidores para que cambiaran sus coches viejos por modelos más nuevos, y en particular por vehículos eléctricos. El Gobierno reveló que más de siete millones de vehículos tienen más de 15 años, por lo que el sistema de canje sería beneficioso para el medio ambiente, la seguridad y la economía.
Tanto Estados Unidos como Australia han moderado los objetivos fijados anteriormente para aplacar la resistencia de la industria automovilística y sus trabajadores, tras la decisión del Reino Unido de retrasar la prohibición de nuevos vehículos de gasolina y diésel hasta 2035, frente al objetivo anterior de 2030. La Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) de Estados Unidos ha anunciado que el nuevo objetivo es reducir las emisiones en un 49% de 2026 a 2032, lo que supone una reducción del 56% previsto anteriormente.
Aunque las nuevas normas seguirán implicando reducciones drásticas de las emisiones, también permiten una mayor flexibilidad a los fabricantes de automóviles a la hora de alcanzar sus objetivos. La atención no se centrará únicamente en el aumento de las ventas de BEV, sino también en la contribución medioambiental de los vehículos híbridos y otras tecnologías que ahorran combustible, como la turboalimentación, los vehículos ligeros o los sistemas de arranque y parada. De este modo, se ha modificado el objetivo anterior, que preveía que los BEV representaran el 67% de las ventas de coches en 2032. En su lugar, se propone una amplia gama de objetivos: entre el 35% y el 56% de todas las ventas entre 2030 y 2032
Las empresas energéticas reevalúan sus prioridadesEl país es uno de los últimos desarrollados en anunciar tales normas sobre emisiones de vehículos. Sin embargo, el objetivo representa una reducción con respecto a la cifra de 369 millones de toneladas que figuraba en el proyecto de ley original.
Los gigantes petroleros Shell y BP han anunciado medidas que reflejan la caída de la demanda de petróleo.Shell ha revelado sus planes de desprenderse de 1.000 de sus gasolineras minoristas (incluidas las empresas conjuntas) en todo el mundo para finales de 2025.6La empresa pretende reasignar estos recursos a estaciones de recarga de vehículos eléctricos "en respuesta a las necesidades de los clientes". La empresa cuenta actualmente con unos 54.000 puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos, que prevé aumentar a 70.000 en 2025 y a 200.000 a finales de 2030. La expansión de las operaciones de recarga de vehículos eléctricos implicará tanto la ampliación de las instalaciones actuales de Shell como la búsqueda de nuevos emplazamientos.7 Mientras tanto, BP afirma que reducirá la capacidad de procesamiento de crudo de su refinería de petróleo de Gelsenkirchen (Alemania) en aproximadamente un tercio a partir de 2025. En enero de este año, Shell anunció que iba a cerrar su refinería de petróleo de Wesseling (Alemania) en 2025 y que, en su lugar, utilizaría la planta para producir lubricantes, en consonancia con los esfuerzos de la empresa por limitar las emisiones de carbono.
European Top 5: Francia, Alemania, Italia, España y Reino UnidoTop 5 de Europa Occidental y otros mercados europeos
Otros mercados europeos +5: AT, CH, NL, NO, SETLas ventas de VEV en los 5 principales mercados europeos crecieron un 1,6% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por debajo de esta cifra, se observan comportamientos muy diferentes en los distintos países. Las ventas de BEV crecieron en Francia y el Reino Unido un 23,0% y un 10,6% respectivamente, pero cayeron en Alemania, España e Italia un 14,1%, un 16,4% y un 18,5% respectivamente. En el caso de Italia, podría deberse a que los consumidores están esperando los nuevos incentivos de compra anunciados por el Gobierno para finales de año. Sin embargo, las cuotas de mercado en el primer trimestre revelaron una diferencia significativa: 17,9% en Francia y 15,5% en el Reino Unido, pero sólo 11,7% en Alemania. De hecho, por primera vez, el Reino Unido superó a Alemania en el número absoluto de ventas de BEV (84.000 frente a 81.000 en el primer trimestre de 2024). En Alemania, el programa de subvenciones a los BEV finalizó abruptamente a finales de 2023 debido a recortes presupuestarios. En Francia se mantienen los incentivos a la compra de BEV, aunque reducidos. Sin embargo, a principios de 2024 también se introdujeron incentivos para el leasing de BEV para consumidores con bajos ingresos. La compra de vehículos eléctricos también conlleva un desincentivo: los vehículos que emiten más de 117 gCO2/km están sujetos a un malus ecológico, un impuesto adicional en el momento de la compra que puede alcanzar los 60.000 euros para los vehículos que emiten más de 193 gCO2/km. En el Reino Unido, mientras tanto, los fabricantes de equipos originales deben garantizar que el 22% de sus ventas de coches nuevos sean vehículos de emisiones cero, o se enfrentan a multas significativas. Las cuotas de mercado de los BEV en España e Italia son muy inferiores a las de sus homólogos del norte de Europa, con un 4,6% y un 3,0% respectivamente. Sin embargo, las cuotas de mercado de los híbridos son las más elevadas de los cinco primeros países de la UE: 36,3% y 38,2% respectivamente.
El único crecimiento significativo de las ventas de BEV en los demás mercados europeos en el primer trimestre de 2024 se registró en los Países Bajos, que experimentaron un aumento del 19,3% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las ventas de BEV en Suecia, Noruega y Austria disminuyeron, mientras que Suiza registró un aumento marginal. Las cuotas de mercado de los BEV pueden dividirse en tres categorías: Noruega, con un 90,2%; Países Bajos y Suecia, con un 32,1% y un 30,4% respectivamente; y Suiza y Austria, con un 18,2% y un 17,1% respectivamente. La mayor cuota de mercado de PHEV corresponde a Suecia, con un 23,0%.
Estados Unidos
Los segmentos de PHEV e híbridos fueron responsables de la mayor parte del crecimiento de las ventas de VE en Estados Unidos en el primer trimestre de 2024, con un aumento del 69,7% y el 45,7%, respectivamente, respecto al mismo periodo del año anterior. De hecho, en el primer trimestre de 2024 se vendieron más híbridos que BEV (320.000 unidades frente a 265.000). Así pues, los híbridos han recuperado la ventaja sobre los BEV: las ventas de híbridos fueron mayores en el primer trimestre de 2022, pero se vendieron más BEV en el primer trimestre de 2023. La cuota de mercado de los híbridos se sitúa ahora en el 8,6%, reforzada por una amplia oferta de productos y por la creciente disposición de los consumidores a hacer una primera incursión prudente en el mercado de los VE. Es probable que el mercado de los BEV acabe beneficiándose del éxito de los híbridos. Una vez que los consumidores están satisfechos con un producto híbrido, se vuelven psicológicamente más proclives a la idea de un vehículo totalmente eléctrico.Casi uno de cada cinco vehículos (18,0%) vendidos en Estados Unidos son ahora VE, ya sean BEV, PHEV o híbridos.
Las ventas nacionales de BEV en China aumentaron un 14,8% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023. Sin embargo, este crecimiento se ve eclipsado por el aumento en el mercado PHEV, donde las ventas continuaron floreciendo, con un aumento del 76,7% desde el primer trimestre de 2023. El éxito del mercado PHEV puede atribuirse a una proliferación de ofertas de productos, precios agresivos y mayores rangos de conducción eléctrica, mientras que la incertidumbre sobre la infraestructura de recarga disuade a algunos consumidores de dar un paso más y comprar un BEV. Debido en gran parte a este auge de PHEV, el mercado total de EV creció un 31,2% en el primer trimestre de 2024, mientras que el mercado de ICE disminuyó un 4,3%. Las exportaciones de BEV aumentaron un 7,3%.
Las ventas de BEV de Japón disminuyeron un 30,1% en el primer trimestre de 2024 frente al primer trimestre de 2023. La cuota de mercado de los BEV es de sólo el 1,3%. Sin embargo, cabe señalar que las ventas de vehículos con motor de combustión interna cayeron un 34,4% en el mismo periodo. El mercado de VE está casi totalmente dominado por la venta de híbridos, cuya cuota de mercado ha crecido hasta el 63,9%.
Corea del Sur
Las ventas de VEV en Corea del Sur cayeron un 29,5% en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. El mercado de los híbridos, sin embargo, siguió registrando un fuerte crecimiento, del 40,9% interanual, hasta alcanzar una cuota de mercado del 29,6%.
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