Los proveedores automotrices se enfrentan a la presión continua de las nuevas realidades del mercado

Los segmentos de componentes automotrices vinculados a vehículos eléctricos (EV) continúan una fuerte trayectoria ascendente, y se espera que los ingresos totales para los segmentos de transmisiones eléctricas y baterías y celdas de combustible aumenten potencialmente un 245 % de 2022 a 2027 .
En medio del impacto de múltiples obstáculos en los últimos tres años y el efecto combinado de un entorno inflacionario, algunos proveedores automotrices no podrán continuar invirtiendo y creciendo y pueden conducir a una mayor consolidación de la industria.
Los fuertes incentivos del gobierno apuntan a reducir la dependencia de la estructura de la cadena de suministro integrada globalmente y podrían forzar un replanteamiento de las relaciones con los proveedores existentes y las estrategias de abastecimiento de materiales.

Por qué es importante

Los fabricantes y proveedores automotrices generalmente continúan reajustando sus estrategias para enfrentar los vientos en contra económicos, geopolíticos e industriales cambiantes en torno a la adopción de vehículos eléctricos, el aumento de los costos de capital, el abastecimiento inestable de materias primas y la disminución de las proyecciones de ingresos vinculadas a los componentes heredados del clúster. El sexto " Estudio de proveedores automotrices " de Deloitte examina estos impactos en el panorama de los proveedores a medida que se prepara para el potencial de interrupción continua y cambio fundamental en el horizonte. El estudio se basa en un análisis cuantitativo del desempeño financiero de casi 300 proveedores automotrices globales para estudiar cómo la adopción de la electrificación podría afectar los componentes del proveedor.

Los fabricantes de automóviles buscan reducir la complejidad en medio de preocupaciones de capital.

Dado que algunos fabricantes de automóviles se centran en modelos de producción impulsados ​​por vehículos eléctricos, este cambio hacia arquitecturas de vehículos más estandarizadas y menos complicadas puede generar menos oportunidades y más competitivas para que los proveedores interactúen con los clientes OEM. Esto puede crear una fricción significativa entre los proveedores existentes que intentan mantenerse al día con estos cambios fundamentales, ya que los fabricantes de automóviles se encuentran "todos" con respecto a la electrificación, frente a aquellos que buscan mantener un punto de apoyo en el mundo heredado del motor de combustión interna (ICE).
Como resultado de la escasez de semiconductores, algunos fabricantes de automóviles aprovecharon los inventarios con cráteres a través del aumento de los precios y la rentabilidad. Esto fue, y sigue siendo, un marcado contraste con el panorama de los proveedores, donde los entornos de bajo volumen se vieron exacerbados por la inestabilidad de la planificación de la producción y el flete acelerado. La deuda resultante, junto con los rápidos aumentos en las tasas de interés, significa que los proveedores pueden enfrentar una confluencia de desafíos de capital que podrían aumentar el riesgo de quiebras de proveedores adicionales con el tiempo. Sin embargo, en un esfuerzo por cerrar la importante brecha de capacidad en la extracción y refinación de minerales de baterías para vehículos eléctricos, los gobiernos introdujeron nuevos incentivos financieros para que los fabricantes de baterías establezcan líneas de producción en los EE. UU., creando nuevas oportunidades para los proveedores en toda la cadena de valor.

• El crecimiento de los componentes EV continúa mientras que las estructuras tradicionales disminuyen
• A medida que la industria continúa invirtiendo en vehículos de cero emisiones (es decir, vehículos eléctricos de batería y vehículos con celdas de combustible), la demanda de componentes de proveedores probablemente se dividirá en una serie de caminos divergentes. A pesar del interés en la nueva movilidad y el aumento de las experiencias definidas por software, los clústeres heredados vinculados a los vehículos ICE "tradicionales" probablemente seguirán siendo un mercado viable en el futuro previsible, independientemente del crecimiento estancado o en declive.Tanto los segmentos de transmisiones eléctricas como de baterías/células de combustible están preparados para un posible crecimiento exponencial: se prevé que cada uno aumente potencialmente un 245 % entre 2022 y 2027, con un tamaño de mercado combinado de 200.000 millones de dólares al final del período de previsión. Los segmentos adicionales posicionados para un crecimiento potencial incluyen sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS)/sensores (hasta un 75 %), seguidos de interiores (hasta un 39 %) y electrónica (hasta un 37 %).
• Los segmentos de mercado que generalmente se espera que permanezcan estancados o crezcan al mismo ritmo que el volumen de vehículos vendidos en los próximos cinco años incluyen chasis/bastidor ( $147 mil millones ) y asientos ( $76 mil millones ).
• A pesar de que las piezas de ICE muestran una disminución del 44 % de 2022 a 2027, el mercado proyectado de $70 mil millones debería seguir siendo relevante ya que la demanda de los consumidores continúa alineándose con los vehículos ICE tradicionales en un 62 %, según el reciente Estudio global de consumidores automotrices de Deloitte .

"La adaptación a las nuevas estructuras de movilidad y a los vehículos eléctricos en sí misma puede ser un desafío enorme para el sector automotriz. Cuando se combina con la volatilidad material sostenida, la demanda cambiante de los consumidores, los entornos económicos hiperinflacionarios y las crecientes consideraciones geopolíticas, por nombrar algunos , comienza a darse cuenta de cuán resistente parece haber sido la industria automotriz mundial en los últimos años. Dado que muchos fabricantes de automóviles buscan utilizar la transición a los vehículos eléctricos como un catalizador para reimaginar su huella de fabricación, los proveedores pueden enfrentar decisiones difíciles para determinar dónde en la cadena de valor futura es más probable que crezcan o, en algunos casos, sobrevivan".- Raj Iyer , director gerente, Deloitte Consulting LLP

Los incentivos gubernamentales estimulan a los proveedores a repensar las cadenas de suministro de proximidad

En respuesta a los crecientes niveles de incertidumbre sociopolítica, los gobiernos regionales pueden recibir un estímulo considerable por parte de los proveedores para reforzar la resiliencia y las relaciones locales. Combinado con el rápido desarrollo de las tecnologías EV, los proveedores deben pensar en lo que producen y cómo lo producen, junto con qué relaciones deberán aumentarse o quizás reformarse por completo para aprovechar los créditos fiscales disponibles.
Como se ha visto con la escasez de semiconductores, se ha planteado una mayor necesidad de desarrollar e implementar capacidades de detección proactiva. Este grado de conocimiento y planificación será fundamental para ayudar a desarrollar estrategias alternativas con respecto a la adquisición de productos básicos en caso de prohibiciones comerciales y con respecto a la trazabilidad de minerales clave para brindar garantías sobre métodos sostenibles y calcular las huellas de carbono.
Aplicación de un marco estratégico para centrarse en las oportunidades del sector
Para ayudar a posicionarse para el éxito en un terreno cada vez más difícil, los proveedores deben explorar opciones estratégicas basadas en la trayectoria de crecimiento de las categorías de componentes. Según el posicionamiento actual de un proveedor en cada categoría, los proveedores pueden expandir, defender o impulsar su negocio utilizando tácticas específicas. Por ejemplo, los proveedores en segmentos de crecimiento pueden potencialmente expandir su negocio utilizando financiamiento no tradicional, mientras que otros pueden ayudar a defender su posición formando alianzas estratégicas.
Los proveedores deben tomar decisiones cuidadosas para ayudar a alinear su negocio con estas nuevas realidades del sector y áreas emergentes. Los nuevos canales para la integración estratégica, especialmente entre los florecientes sectores de movilidad eléctrica que han estado demasiado expuestos a las presiones financieras, pueden permitir que jugadores más destacados impulsen los esfuerzos de innovación a través de la adquisición. El potencial para una mayor actividad de fusiones y adquisiciones, incluidas empresas conjuntas y asociaciones, sigue siendo grande, ya que los compradores estratégicos y financieros podrían aprovechar las condiciones actuales.
"Como hemos visto con la escasez de semiconductores, algunos fabricantes de automóviles hacen todo lo posible para establecer relaciones con proveedores más arriba para compensar posibles obstáculos futuros y lograr una mayor visibilidad en toda la cadena de suministro. Además, para ayudar a reducir los costos, algunos Los OEM están enfocando nuevos esfuerzos en diseñar la complejidad de los vehículos para mejorar los márgenes y los costos de la cadena de suministro sin valor agregado.Esto puede presionar aún más a los proveedores para que compitan por el acceso a nuevos programas o, en cambio, busquen desinversiones o adquisiciones estratégicas para ayudar a mejorar su competitividad global".- Jason Coffman , líder y director de consultoría automotriz de EE. UU., Deloitte Consulting LLP
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Así,que los proveedores automotrices se enfrentan a la presión continua de las nuevas realidades del mercado, según Deloitte