Los vehículos eléctricos de batería (BEV) podrían copar el 43% del mercado en 2024 en Europa

Los vehículos eléctricos de batería (BEV) podrían copar el 43% del mercado en 2024 en Europa, según el informe, "Electric Vehicle Sales Review" de PwC Strategy&

La carrera entre los fabricantes de automóviles alemanes por recuperar terreno en el mercado de los vehículos eléctricos de batería (BEV) está cobrando impulso. En los nueve primeros meses de 2023, sus ventas de BEV crecieron casi el doble que las del mercado mundial.
El último informe, "Electric Vehicle Sales Review" de PwC Strategy& , profundiza en este fenómeno. Las principales conclusiones son:

• Una tendencia positiva, pero con un margen de mejora sustancial: aunque los fabricantes de automóviles alemanes están experimentando una tasa de crecimiento de BEV excepcional, todavía están significativamente por detrás de sus competidores internacionales en cifras de ventas absolutas.
• El potencial sin explotar de Europa: En 2024, el mercado europeo de BEV podría crecer un 43%: Alemania podría ser testigo de un repunte del 40% en las ventas globales de BEV.
• La disparidad europea entre el Norte y el Sur amenaza los objetivos climáticos de la UE: Los BEV han logrado la aceptación general del mercado en Alemania, Francia y el Reino Unido, superando el 16% de cuota de mercado. Sin embargo, las cuotas de mercado en España (6%) e Italia (4%) suponen un reto para los compromisos climáticos colectivos de la UE.
• Reaparición de los híbridos enchufables (PHEV): La tasa de crecimiento de los PHEV ha superado a la de los BEV en China, Francia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Por el contrario, los consumidores alemanes se decantan cada vez más por esta tecnología puente.

La ralentización de China frena crecimiento mundial

Las ventas de BEV en los veinte mercados analizados aumentaron un 26% en el tercer trimestre de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Pero si no fuera por la disminución del crecimiento en el mercado chino, esa cifra sería considerablemente mayor.
Esto se debe a que China domina ampliamente el mercado mundial de BEV. De hecho, las ventas de BEV chinos representaron dos tercios de las ventas en todos los mercados analizados en el tercer trimestre de 2023. El crecimiento de las ventas de BEV en China fue del 16% en el tercer trimestre de 2023 frente al tercer trimestre de 2022.
El crecimiento de las ventas de BEV en el mismo periodo para los otros 19 mercados analizados fuera de China fue del 49%.
El crecimiento de las ventas de BEV en China se ha desacelerado durante varios meses, en gran parte debido a
un debilitamiento de las perspectivas económicas, y ahora es significativamente más bajo que hace solo dos años.
En 2021, el crecimiento de las ventas de BEV en ese país alcanzó el 172%. Sin embargo, también hay que señalar que el crecimiento de las ventas de BEV en China entre el tercer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023 fue superior al crecimiento general de las ventas totales de propulsores en el país en ese periodo (16% frente a 6%).
De hecho, el crecimiento de las ventas de BEV fue superior al crecimiento de las ventas totales de trenes motrices en el período en cuestión en todos los mercados analizados, con una sola excepción: Corea del Sur.
Algunas de las diferencias registradas entre el crecimiento de las ventas de BEV y el crecimiento total de las ventas de propulsores fueron muy importantes: por ejemplo, 62% frente a 17% en EE.UU. y 59% frente a 18% en Alemania. Las tendencias del mercado sugieren que este fuerte rendimiento de las ventas de BEV continuará, con un crecimiento previsto del 35% en todos los mercados analizados en 2024.
Las ventas de PHEV, por otro lado, reflejan un panorama más matizado. Aunque sólo Italia, España, Japón y Brasil vendieron más PHEV que BEV en el tercer trimestre, el crecimiento interanual de las ventas de PHEV fue mayor que el de BEV. crecimiento interanual de las ventas de PHEV fue mayor que el de las ventas de BEV en varios países, entre ellos China, EE.UU., Francia, Reino Unido y Austria. En Alemania, sin embargo, las ventas de PHEV cayeron un 42% en 3T 2023 frente al 3T 2022.

Crece la presencia de fabricantes chinos en el mercado europeo de BEV

El salón IAA confirma las tendencias emergentes del mercado
La IAA Mobility 2023, el mayor salón del automóvil de Europa, se ha celebrado este mes de septiembre en Múnich. El evento, que atrajo a 500.000 visitantes, puso de relieve dos tendencias principales en el mercado de los vehículos eléctricos: Los fabricantes chinos están adquiriendo mayor protagonismo y el mercado de los vehículos eléctricos está dejando de centrarse en el lujo de gama alta para generalizarse.
De los 22 grandes fabricantes que expusieron sus modelos, siete eran chinos. El acontecimiento refleja, por tanto, la intensificación de la competencia entre China y Europa, ya que los fabricantes europeos se esfuerzan por introducir BEV de bajo coste y seguir el ejemplo de los chinos, que se han especializado en modelos más asequibles.
Entre los nuevos modelos chinos que han llamado la atención figuran dos del gigante BYD: el Seal, una berlina de tamaño medio, y el Seal U, un SUV de tamaño medio. Y otro de la start-up Leapmotor: el C10, un SUV de tamaño medio.
Los fabricantes europeos también presentaron sus novedades. Mercedes-Benz presentó el prototipo CLA, una berlina BEV básica con una autonomía de 750 kilómetros, que saldrá a la venta a finales de 2024.
BMW, por su parte, presentó el concepto Neue Klasse. La empresa La empresa planea lanzar seis modelos en 24 meses basados en esta nueva plataforma dedicada a los BEV, cuyo lanzamiento está previsto para a mediados de la década.

Los fabricantes de microcoches se unen para impulsar el caso
Un grupo de fabricantes europeos de microcoches L7e (cuadriciclos pesados) se han aliado para crear una alternativa a los turismos tradicionales. alternativa a los turismos tradicionales. Los miembros fundadores de la "Coalición de Microcoches" son Microlino, City Transformer y Circle Mobility. La coalición La coalición quiere dar a conocer los microcoches microcoches y sus ventajas en las ciudades, y presionar que animen a la gente a pasarse al microcoche. a los microcoches. La coalición también pretende trabajar con las autoridades exenciones y ventajas especiales para los microcoches los microcoches en el tráfico urbano y los aparcamientos.

El mercado del reciclaje de pilas se acelera
Un estudio conjunto de agosto de 2023 de PwC Strategy& y la Universidad RWTH de Aquisgrán sugiere que el mercado europeo de reciclaje de baterías será viable y sostenible en 2035. Varios factores están acelerando esta evolución: la rápida electrificación del mercado automovilístico, la reducción de costes derivada de la mejora de la tecnología, el impulso normativo de los gobiernos y las inversiones masivas de los fabricantes de equipos originales y otras empresas.
Un ejemplo de esta inversión es The Future is Neutral, una empresa creada por el Grupo Renault, que pretende liderar la industria del reciclaje de baterías en circuito cerrado.
La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Estados Unidos, que estipula que los BEV fabricados con baterías recicladas en ese país deben poder acogerse a la IRA. baterías recicladas en EE.UU. pueden acogerse a los incentivos de compra de la IRA. IRA, ha impulsado el reciclaje de baterías de BEV de baterías de BEV en el país, ayudando a la región a desafiar China en este campo.

Las baterías se benefician de la innovación tecnológica
El progreso tecnológico en el desarrollo de baterías alimenta la expansión del mercado de los BEV, ya que los fabricantes de equipos originales compiten por mejorar sus productos y atraer al creciente número de consumidores de BEV. La mejora de la tecnología de las baterías conduce inevitablemente a una mayor adopción de los BEV y a la expansión del mercado. En los últimos meses se han hecho varios anuncios en este sentido.
El fabricante chino de baterías de automoción CATL ha anunciado su batería Shenxing, que ofrece una autonomía de 400 kilómetros tras sólo 10 minutos de carga. La batería de litio hierro fosfato (LFP) contiene materiales de electrodos modificados y una mezcla de electrolitos que aceleran la carga al tiempo que mantienen la seguridad y garantizan la resistencia al frío.
Toyota ha desvelado un gran avance en su tecnología de baterías de estado sólido, que promete reducir a la mitad el tamaño, el coste y el peso de las baterías de sus vehículos eléctricos. y el peso de las baterías de sus vehículos eléctricos. La empresa de fabricar una batería de estado sólido con batería de estado sólido con una autonomía de 1.200 kilómetros que en un máximo de 10 minutos. Toyota espera que las baterías de estado sólido estén disponibles para uso comercial en 2027.

Los OEM declaran que los BEV están en la cúspide de la rentabilidad

Los BEV se acercan al umbral de rentabilidad
En los últimos meses, varios de los principales fabricantes de equipos originales han hecho públicas sus opiniones sobre cuándo serán rentables los BEV. Sus opiniones han diferido, pero todos coinciden en que la rentabilidad de los BEV está, en el peor de los casos, a la vuelta de la esquina, facilitada por el aumento de la inversión y las economías de escala.
GM cree que sus BEV serán rentables a partir de 2025, gracias en gran parte a su plataforma Ultium, con una arquitectura de baterías flexible y capacidad declarada para aumentar la potencia, la autonomía y las prestaciones.
Volkswagen hizo una previsión similar, afirmando que la empresa será capaz de fabricar algunos BEV con los mismos márgenes de beneficio que los modelos ICE en 2025.
BMW declaró que la empresa ya obtiene tantos beneficios de la venta de vehículos eléctricos como de los modelos con motor de combustión interna, y que dichos beneficios aumentarán con la llegada de la generación Neue Klasse de BEV. Aunque la empresa admitió que los BEV eran más caros de producir, estos costes se compensan con precios más elevados.
Sin embargo, Mercedes-Benz se mostró más prudente y subrayó que los costes variables de producción de los BEV seguirían siendo más elevados que los de los modelos con motor de combustión interna en un futuro próximo. Estos costes variables incluyen las materias primas para las baterías, el desarrollo de software y los precios de la electricidad. Por lo tanto, la empresa está trabajando para optimizar los costes fijos y la asignación de recursos para lograr una rentabilidad similar con los BEV que con los ICE.

La demanda de petróleo alcanza su máximo en China y más allá
Una señal más de que el mundo se aleja de los vehículos de combustión interna y se acerca a los vehículos eléctricos es que la demanda mundial de petróleo se está ralentizando.
Sinopec, el conglomerado chino del petróleo y el gas, ha declarado que ahora espera que la demanda de gasolina alcance su punto máximo en China en 2023, dos años antes de lo previsto. 2023, dos años antes de lo previsto. En atribuye el fin del crecimiento a la creciente demanda de BEV en el país.
Esta tendencia no es exclusiva de China. Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial de petróleo se en los próximos años6 , mientras que el uso del petróleo para el transporte a partir de 2026, debido a la popularidad de los vehículos la popularidad de los vehículos eléctricos, el crecimiento de los biocombustibles y la mejora del ahorro de combustible. y la mejora del ahorro de combustible

Preocupación por la guerra comercial
Con gran parte del mundo acosado por la caída del crecimiento económico, la rápida expansión del mercado de los BEV ofrece un respiro del panorama general.
Como resultado, no sólo los fabricantes de equipos originales se están potencial de los BEV, sino también los gobiernos. Y del mismo modo que las empresas quieren defenderse de la competencia en su búsqueda de crecimiento de las ventas de BEV, también lo quieren los países. Las autoridades europeas, China y otros países buscan formas sutiles de limitar el éxito de los OEM extranjeros en sus mercados. de limitar el éxito de los OEM extranjeros en sus mercados.
Francia ha publicado nuevas normas de elegibilidad para los incentivos a la compra de BEV, vinculadas a la producción respetuosa con el medio ambiente. incentivos a la compra de BEV, vinculados a una producción respetuosa con el medio ambiente, que pueden excluir a los vehículos fabricados en China. puede excluir a los vehículos fabricados en China.
Entre otros criterios, los modelos se puntuarán en función de los umbrales fijados por el Gobierno en relación con la energía utilizada para fabricar los materiales que los componen. Dado que la industria china depende en gran medida de la electricidad generada a partir del carbón, es probable que sus vehículos queden excluidos del incentivo.
Mientras tanto, la Unión Europea ha iniciado una investigación para determinar si debe imponer aranceles punitivos a los BEV chinos importados, cuyos precios se mantienen artificialmente bajos gracias a las subvenciones estatales.

Esta medida protegería claramente a los productores de la UE. En una posible réplica, China está considerando la introducción de límites de CO2 para todos los vehículos. Todos los BEV también emiten CO2, pero se debe a la generación de electricidad en la central eléctrica y no a los gases de escape. Los BEV alemanes suelen pertenecer a segmentos de vehículos más grandes y se verían especialmente afectados por un límite de este tipo

Los mayores mercados europeos liderarán la carga de los BEV en 2024

Las tendencias actuales del mercado apuntan a un aumento del 35% en las ventas de BEV para 2024 en los veinte mercados analizados. Sin embargo, bajo esta cifra principal se esconde una imagen matizada en cada región en particular, y para cada OEM.

Europa
Los 5 principales mercados europeos (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) registrarán un crecimiento de las ventas de BEV del 43% en 2024. Sin embargo, existe una gran división entre los países del norte y del sur de Europa.

Alemania, el Reino Unido y Francia se encuentran en el punto de inflexión, en torno al 16% del mercado de BEV. punto de inflexión, en torno al 16% de cuota de mercado de BEV. en el que los principales consumidores se plantean seriamente la compra de un BEV. Por tanto, creemos que las ventas de BEV en estos mercados durante 2024.

El panorama en España e Italia es menos halagüeño. La cuota de mercado de mercado sigue siendo de un solo dígito, lo que reduce la media del top 5 europeo. Sin embargo, esto no altera el pronóstico a largo plazo. Dada la creciente paridad en el coste total de propiedad entre los vehículos BEV y los ICE y las normas previstas en la UE y el Reino Unido sobre la compra de de coches de emisiones cero, hay un camino claro hacia el 100 BEV en toda la región en 2035.

China
China seguirá siendo con diferencia el mayor mercado de BEV del mundo en 2024, aunque el debilitamiento de las perspectivas económicas limitará el crecimiento de las ventas de BEV a un todavía saludable 34%.

Los fabricantes nacionales son cada vez más fuertes y cuota de mercado de más del 50% en China por primera vez a partir de 2023.
La intensificación de la competencia significa que varios y extranjeros se quedarán en el camino. Además guerra comercial entre China y Europa. guerra comercial entre China y Europa, lo que el crecimiento de los OEM extranjeros en el mercado chino. en el mercado chino.

EE.UU.
Estimamos que el mercado estadounidense de BEV crecerá un 27% en 2024. Aún existe cierta ambigüedad sobre las repercusiones de la desgravación fiscal para la compra de nuevos vehículos eléctricos que se introducirá en 2024 y que excluye a los coches con componentes de baterías procedentes de cualquier fuente que Estados Unidos considere "entidad extranjera preocupante". Los fabricantes de equipos originales tendrán que hacer frente a las consecuencias comerciales si se considera que sus vehículos no cumplen los requisitos.

OEMs
Los OEM alemanes disfrutarán de un incremento global del 40 las ventas de BEV en 2024. Este importante crecimiento se debe también al hecho de que los hecho de que los OEM alemanes entrarán en 2024 con una a diferencia de los fabricantes chinos.

Se prevé que los OEM chinos consolidados aumenten sus ventas de BEV a un ritmo ligeramente superior. sus ventas de BEV a un ritmo ligeramente superior al de sus (32% frente a 30%), ya que estos últimos son menos conocidos fuera de su país. fuera de su país de origen. Aparte de la falta de conocimiento los OEM chinos se enfrentan a otras desventajas y riesgos. desventajas y riesgos, como el peligro de dispersarse demasiado y las medidas proteccionistas de los países importadores.

En ambos casos, los fuertes beneficios de las ventas de BEV en 2024 se deben a un aumento de las ventas totales en comparación con 2024. se deben al aumento de las ventas totales en comparación con 2023 y a la canibalización de las ventas de ICE por parte de los BEV.

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Así,que los vehículos eléctricos de batería (BEV) podrían copar el 43% del mercado en 2024 en Europa, según el informe, "Electric Vehicle Sales Review" de PwC Strategy&