El trompetista y compositor Louis Armstrong en 1955 lanza un álbum tributo en la memoria de su amigo Fats Waller. Aunque ellos dos estuvieron en muy pocas ocasiones tocando música. Solo llegando a realizar dos sesiones a mediados y finales de 1920. La magia que desprendía el mítico pianista, llego a conmover al propio Arsmtrong. Dejando una huella patente dentro de su carrera musical. Decidiendo rendirlo homenaje como tributo a una carrera musical, que se apago un invierno de 1943.El disco original tiene unas 9 canciones, cantadas por el propio Armstrong y Velma Middleton. El cual sería editado en el 2000 por el sello discográfico Columbia/ Legacy con 11 canciones extra, de las cuales 4 son tomas alternativas.
Formación:
Louis Armstrong.- trompeta y voz.
Trummy Young.- trombón.
Barney Bigard.- clarinete.
Billy Kyle.- piano.
Arvell Shaw.- bajo.
Barrett Deems.- batería.
Velma Middleton.- voz
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